L'assistant de Brannigan, Kif Kroker, est amoureux d'Amy, mais n'ose pas lui déclarer sa flamme. Zapp Brannigan négocie alors un rendez-vous avec Kif, Leela et Amy dans un restaurant situé dans une station spatiale. Mais Brannigan précipite la station sur Amazonia, une planète habitée par des femmes géantes.

Après avoir mangé un sandwich avarié, des vers se sont installés dans le côlon de Fry.

Fry, Leela et Bender doivent apporter des lettres au robot Père Noël, qui habite au Pôle Nord de la planète Neptune. Ils tentent alors sans succès de le détruire avec un paradoxe, mais il se retrouve bloqué dans la glace. Bender devient alors le nouveau Père Noël pour transmettre le vrai esprit de Noël.

Fry n'a jamais eu beaucoup de chance, au xxe siècle (père anti-communiste, mère négligente et frère conflictuel) comme au xxxie siècle (il perd aux courses de chevaux). Mais dans le passé Fry a trouvé un trèfle à sept feuilles qui lui a porté chance : il décide alors de le retrouver.

Leela, qui a des pensées écologistes, refuse de participer à la mission de remorquage sur Pluton, planète des pingouins, d'un tanker contenant de la matière noire visqueuse. Elle s'engage alors à Pingouins Sans Frontières, alors que Bender devient le capitaine du vaisseau de Planet Express.

L'envie subite de Bender de plier conduit le Professeur Farnsworth à l'envoyer visiter une usine de fer, où il tombe amoureux d'une robot femelle du nom de Angleyne. Mais le vieux rival de Bender, Flexo et l'intrusion de la mafia robot menace de compromettre la situation.

La Terre est envahie pas des cerveaux volant super intelligents, qui privent la population de leur intelligence. Leela est prise au piège dans la maison de Nibbler sur la planète Eternia, où les Nibbloniens expliquent que seul un humain est immunisé contre les pouvoirs des cerveaux : Fry.

Le docteur Zoidberg ne rencontre pas le succès avec ses blagues. Il demande donc à son oncle Harold Zoid, acteur humoristique anciennement renommé, de lui apprendre les rudiments du comique. Mais ce dernier lui propose de financer un film dramatique en échange d'un rôle dans ce film...

Leela reçoit une invitation à une réunion d'anciens orphelins. Elle s'y remémore son enfance, où elle a été rejeté par les autres enfants à cause de son œil et se fait opérer pour avoir deux yeux, ce qui n'est pas du goût de Fry. Pendant ce temps, Bender adopte des orphelins.

L'équipe du Planet Express est invitée par les parents d'Amy pour la fête de Mars. Les Buggalos de la famille Wong sont alors emportés par une tempête de sable. Kif Kroker, le petit ami d'Amy, décide alors de les retrouver.

Accusés d'un braquage de banque, Fry et Bender plaident la folie et sont tous les deux envoyés dans un hôpital psychiatrique pour robots. Pendant que Bender et son ami Roberto prévoient un plan pour s'échapper, Fry se fait laver le cerveau et se prend pour un robot.

Dwight et Cubert sont renvoyés de leur pensionnat et reviennent chez Planet Express. Ils fondent à leur tour leur société de livraisons, Awesome Express, et font de la concurrence à leurs parents.

Bender devient tétraplégique à cause de l'ouvre-boîtes magnétique de Planet Express. Il décide alors de réaliser son rêve de chanteur et part en tournée dans toute l'Amérique avec Beck, un musicien folk. Fry, Amy, Leela et Dr. Zoidberg les suivent en tournée dans un van hippie.

Les Harlem Globetrotters mettent au défi la Terre de réussir à les battre au basket-ball. Le professeur Farnsworth crée alors des supermutants atomiques qu'il nourrit de chronotons pour les faire grandir plus vite. Mais ces chronotons dérèglent le temps en le faisant passer plus vite.

Fry veut faire tout ce qu'il a rêvé de faire : détruire une planète, aller au bout de l'Univers... L'un de ses fantasmes est de rencontrer une star, il télécharge alors l'image de Lucy Liu sur un robot vierge. Mais Fry tombe amoureux de celle-ci, et ses amis voient d'un mauvais œil cette relation avec une femme-robot.

Leela est engagée comme lanceur dans un équipe de blernsball. Malgré son incompétence, la virulence de ses lancers et le fait qu'elle soit la première femme dans ce sport attire les foules, ce qui n'est pas du goût d'autres blernsballeuses.

Fry, Leela et Bender doivent livrer un bloc de grès sur Osiris 4, mais à leur arrivée, ils servent comme esclaves à la construction de la tombe du pharaon au pouvoir. À l'inauguration du monument, le pharaon est tué, et Bender devient le nouveau pharaon.

Le professeur Farnsworth construit une machine répondant aux questions commençant par « Et si ». Elle répond aux questions : Et si Bender était humain ? Et si la vie ressemblait plus à un jeu vidéo ? Et si Leela trouvait son vrai foyer ?

L'équipage du vaisseau assiste à l'apparition d'une supernova. Fry fait cuire du popcorn au micro-ondes dans un emballage en métal qui, en se mélangeant avec des particules de la supernova, les transporte le 8 juillet 1947. Ils atterrissent alors à Roswell.

Bender est éjecté dans l'espace lors d'une attaque du Planet Express, après s'être endormi dans la salle des torpilles. Dans sa dérive il reçoit alors un astéroïde sur lequel vivent des êtres lilliputiens, qui l'honorent comme leur dieu. Pendant ce temps, Fry tente de le retrouver.

Planète express est ruinée. Les actionnaires de l'entreprise (les employés eux-mêmes) décident de voter pour élire un remplaçant à la tête de l'entreprise. Un inconnu, que Fry a rencontré dans une réunion de personnes décongelées, est élu au poste. Ce dernier va alors tout chambouler et vendre la société à M'man.

Après avoir découvert que sa nourriture déplaisait à tout le monde, Bender décide de fuguer. Sur une planète bidonville, il va faire la connaissance du plus grand chef de tous les temps, Helmut Spargle, qui avait sa propre émission de télévision avant qu'elle ne soit remplacée par celle d'Elzar. Helmut décide d'apprendre à Bender à cuisiner afin de se venger d'Elzar.