노아는 '낙하'를 영화로 만들기 위해 이 영화에 출연할 배우 사샤 만을 만나지만 자신이 원하는 대로 대화를 이끌어 나가지 못한다. 헬렌은 비극적인 사건으로 비탄에 잠기고, 시에라는 새 탄생을 반긴다. 한편, 조아니는 어째서인지 다가오는 자신의 생일을 피하려 한다.

저넬은 노아와의 관계가 잘 풀리지 않고, 사실상 강등이나 다름 없는 공동 교장 자리 제안을 받자 칼에게 도움을 요청하러 간다. '낙하' 영화가 촬영을 시작하고, 사샤는 헬렌에게 관심을 보인다. 헬렌은 빅의 죽음을 받아들이기 위해 첫걸음을 뗀다.

사샤는 노아에게 영화 각본을 수정하자고 제안한다. 사샤와 헬렌의 관계가 꽃피기 시작하자 노아가 눈치채고 질투한다. 마거릿은 브루스의 상태가 안 좋아지자 헬렌에게 찾아가고, 육아에 지친 시에라도 헬렌의 도움을 구한다. 한편, 조아니는 출장을 갔다가 폭력적인 관계를 가지게 된다.

노아와 마거릿, 스테이시가 공동의 적 사샤를 두고 뭉친다. 노아는 헬렌과 사샤의 관계를 망치려 하고, 콜린이 직장을 구하지 못하는 와중에 휘트니의 전애인이 돌아오자 휘트니와 콜린의 관계는 엇나가기 시작한다. 한편, 조아니는 묘지를 방문한다.

시에라가 아기를 키우며 경력까지 키워 가느라 벅찬 와중에 시에라의 어머니가 초대받지도 않고 불쑥 찾아온다. 헬렌은 디자이너로서 첫 일을 맡고 자신에게 집중하기 시작한다. 한편, 프리야는 간절한 부탁이 있다며 헬렌에게 매달린다.

조아니는 몬탁에 출장 갔다가 몬탁의 오랜 가족들을 연구하는 후성 유전학자 EJ를 만난다. EJ와 함께 록하트 가족의 역사를 조사하다가 어머니의 사인에 의문을 품게 된 조아니는 충격을 받고 자괴 파괴적인 결정을 내리기 시작한다.

노아와 휘트니는 결혼식을 준비하려고 몬탁에 가지만 준비 과정이 계획대로 잘 풀리지 않는다. 노아를 인터뷰했던 기자는 노아에게 전화해서 노아가 걱정해야 할 혐의가 제기됐음을 알린다. 한편, 어머니 앨리슨의 죽음에 관해 새로운 정보를 얻은 조아니는 벤저민 크루즈에게 직접 찾아간다.

자신이 옛 홍보 담당자에게 잠자리를 강요했다는 혐의가 제기되자 노아는 변호사들의 조언을 구한다. 사샤는 생일을 맞은 헬렌을 깜짝 방문하지만 헬렌은 사샤가 더는 완벽한 남자처럼 보이지 않는다. 한편, 사회 복지사가 갑자기 집에 찾아오자 시에라는 에디를 빼앗길 위험에 처한다.

노아의 성추행을 고발하는 기사가 나오자 노아와 노아 주위 사람들의 인생이 뒤집힌다. 헬렌과 휘트니는 누구 편에 설 것인지 결정해야 한다.

산불이 LA를 덮치자 헬렌과 노아는 살기 위해 대피하며 오래된 옛 상처들을 꺼낸다. 한편, 노아에게 실망한 휘트니는 결혼식과 관련해서 큰 결정을 내린다.

It's Whitney's wedding day and everything comes full circle.