노아는 아이들과 가깝게 지내기 위해 로스앤젤레스로 이사 온다. 하지만 아이들을 만나는 일도, 학교에서 가르치는 일도 쉽지만은 않다. 한편, 헬렌은 근사한 집에서 자신을 사랑하는 빅과 두 아이와 함께 남부럽지 않은 삶을 꾸렸지만, 뭔지 모를 불안함에 시달린다. 그러던 중 아들 트레버의 성 정체성 때문에 마음이 더욱 복잡해진다.

콜은 앨리슨과 동업자가 되어 가맹 사업을 진행하는데, 앨리슨의 느슨한 태도가 자꾸 신경이 쓰인다. 불법체류자 신분으로 살아가기에 늘 불안한 루이사는 앨리슨에게 신경을 쓰는 콜 때문에 마음이 더욱 편치 않다. 아픔을 공유하고 새 삶을 찾기 위해 상담사가 될 준비를 하는 앨리슨은 우드론 센터에서 봉변을 당하고, 이때 구해 준 벤에게 호감을 느낀다.

노아는 학생들에게 열정을 일깨워 주려다가 도리어 일이 커지고, 의도치 않은 상황과 오해 때문에 저넬 교장과 부딪힌다. 헬렌은 빅의 결정을 감당할 수 없어서 나름대로 방법을 찾아보려고 애를 쓰지만, 모든 노력이 벽에 부딪혀서 당황스럽다.

앨리슨은 학회에서 우연히 벤을 만나 아무에게도 말하지 않았던 마음을 털어놓으며 자신의 공포와 마주하게 된다. 한편, 앨리슨을 향한 콜의 마음은 갈피를 잡지 못하고, 이는 루이사와의 결혼 생활마저 위태롭게 한다.

빅은 병마와 싸우기를 포기하고 차근차근 삶을 정리하다가 북받쳐 오는 감정에 생애 처음으로 일탈을 시도한다. 콜은 엄마의 조언을 듣고 캘리포니아로 방랑 여행을 떠나서 아버지의 흔적을 좇는다. 그곳에서 발견한 놀라운 사실에 콜은 더 혼란스러워지고, 마침내 자신의 내면을 마주하게 된다.

노아는 프린스턴에 다시 지원하고 싶어 하는 앤턴을 도와주려다가 저넬과 가까워지지만, 의도치 않게 저넬과 전남편의 복잡한 관계에 끼게 된다. 한편, 앨리슨은 갑자기 아버지한테 연락을 받고 찾아가지만, 이내 충격적인 사실을 알게 된다.

헬렌은 시에라를 따라 조슈아 트리로 가서 '달 모임'에 참여한다. 다른 참여자들에게 조언도 하고 낯선 경험도 하며 색다른 기분을 느끼다가 문득 자신의 마음을 깨닫는다. 한편, 노아는 이혼한 부모 사이에서 마음을 다잡지 못하는 앤턴을 위해 프린스턴 대학에 직접 앤턴을 데려가기로 한다. 비행기 연착으로 일정이 꼬인 노아에게 걸려 온 부재중 전화, 왠지 불안하다.

콜은 자신이 진짜 원하는 게 뭔지 깨닫고 앨리슨을 찾아가지만, 앨리슨이 보이지 않는다. 불안한 마음으로 앨리슨을 찾아 나선 콜의 여정에 우연히 노아와 앤턴이 합류하게 된다.

캘리포니아에서 돌아온 앨리슨은 집으로 찾아온 벤에게 직접 진실을 듣고 싶어 한다. 하지만 진실이라는 것은 그 실체가 밝혀지는 과정이 늘 아름다울 수는 없는 법이다. 앨리슨과 벤의 갈등은 대화를 나누면서 점점 깊어진다.

프린스턴에서 수업을 청강한 앤턴은 마음의 결정을 내리고, 무언가 노아의 심기를 건드린다. 빅의 마지막이 다가오고, 이에 불편하고 정신없는 시간을 보내던 헬렌은 충격적인 이야기를 듣는다.