Ik-Soo veut que Yona et Hak emmènent Yeon. Ce dernier surprend la requête d'Ik-Soo et la prend très mal. Pourquoi son compagnon de toujours veut-il maintenant se débarrasser de lui ?

Yona poursuit sa route à la recherche des quatre dragons. Avec l'aide de Ki-Jae, le Dragon Blanc, elle parvient à un village dans les montagnes. Mais le Dragon Bleu reste introuvable…

Yona doit faire ses preuves pour pouvoir rejoindre les pirates d'Awa. Gi-Gan, leur capitaine, l'envoie chercher une herbe médicinale rare pouvant soigner tout type de blessures. Mais cette herbe pousse au bord d'une falaise et la ramasser ne sera pas aisé.