La vita di Shinichi Izumi prende decisamente una svolta quando un parassita alieno tenta di infiltrarsi nel suo corpo per prenderne il controllo, ma finisce per entrare nella sua mano destra ed entrambi sono costretti a cooperare.

Shinichi sta morendo dopo essere stato attaccato dal parassita che si è impossessato di sua madre, ma Destry cerca di salvarlo con un intervento disperato.

La vita sembra essere tornata alla normalità, ma lo stretto legame con Destry ha provocato dei cambiamenti in Shinichi. Mentre quelli intorno a lui diffidano di questo “nuovo” Shinichi, un parassita di nome Hideo Shimada emerge dall’ombra e inizia a frequentare la scuola di Shinichi.

Shinichi e Satomi continuano ad allontanarsi. Una compagna di classe di Shinichi, Yuko, comincia ad indagare su Hideo e si imbatte in un pericoloso segreto. Nel frattempo, Ryoko Tamiya, che ora si fa chiamare Reiko Tamura, trama dietro le quinte.

L’interesse di Kana per Shinichi si trasforma in una vera e propria ossessione quando scopre ci essere in grado di percepire la sua presenza. Kana però non sa che non è solo Shinichi che riesce a percepire, ma anche qualcosa di molto più oscuro.

Kuramori, il detective privato, scopre il segreto di Shinichi e fugge da lui terrorizzato. Preoccupato per le intenzioni di Kuramori, Shinichi chiede aiuto a Mamoru per rintracciarlo.

Reiko, con lo scopo iniziale dei parassiti in discussione e i suoi nuovi sentimenti verso l’umanità, decide di incontrare un’ultima volta Shinichi e Destry. Ma quando la polizia arriva sulla scena, Shinichi si ritrova al centro di una pericolosa situazione.

Shinichi decide di affrontare Goto e si fa seguire in una zona isolata per combatterlo. Ma quando la battaglia comincia ad andare male, Destry compie un inaspettato sacrificio.

Si ripresenta un inaspettato ma familiare nemico e Destry dà il suo ultimo saluto.