某天地球出现许多孢子，其中诞生的幼虫侵入人体后，通过吞噬掉宿主的头部管理这个“死掉的身体”，它们能任意变形，其食物便是与寄生体相同的物种。泉新一就是被寄生的人类之一，但是由于某种意外，寄生在他体内的生物并没有吃掉他的大脑，而只是取代了他的右手。面对这突如其来的状况，新一陷入恐惧之中……

新一被寄生后的母亲刺穿心脏，小右将自己与新一的心脏合体化，把新一从鬼门关拉了回来。重生后新一的身体被改造，拥有超越人体的机能，然而小右与新一融合后每天要完全睡眠四小时，成为了致命的弱点。新一前去看望父亲，父亲对新一撒谎说母亲行踪不明，不过新一早已知道事情真相，他发誓要报丧母之仇……

新一与里美的感情出现了裂缝，而侦探仍在对新一进行监视。新一找来之前的同伴宇田帮忙，两人商量之下决定先活捉侦探。在另一边，侦探将调查结果如实告诉了田宫，侦探慌乱的样子竟让田宫拥有了人类的感情。新一和宇田找到侦探，并将寄生兽的事情托盘而出，此时新一却意外接到了田宫打来的电话……

寄生兽方面的领导人广川也被杀死，部队出乎意料的就解决了他，但更出乎意料的是广川是一位人类，而特种部队也被后藤逼入了绝境而全灭，后藤突破了包围与新一相遇，新一感到十分害怕，但后藤现在无心恋战。害怕的新一在女朋友村野里美的安慰下重新鼓起了勇气，并与村野发生关系。