Ходят слухи о таинственном "демоне в тряпках", который убивал людей в столице. Услышав это, Нина решает попытаться поймать этого преступника. Нина - молодая девушка, которая приехала в столицу, чтобы усердно трудиться и зарабатывать деньги, чтобы отправить ее матери в ее сельскую деревню.

Очнувшись в клинике Риты, Нина продолжает интенсивно работать в столице. Азазель обращается к ней в надежде использовать ее способности красного дракона, чтобы отомстить людям. Находясь во дворце, Шариос XVII спрашивает Кайсара о его ответственности за неспособность поймать тряпичного демона, побуждая Кайсара попытаться связаться с тряпичным демоном самостоятельно,

Богиня пришла в столицу по следам недавно развязанной мощи Мугаро. Нина наслаждается жизнью в столице, как будто ничего не произошло, и у нее происходит случайная встреча с привлекательным молодым человеком. Вернувшись во дворец, Шариос XVII принимает командование и собирается захватить самого "демона в тряпках" (Азазеля).

Тряпичный демон (Азазель) сталкивается с силами Шариоса XVII в одиночку, чтобы спасти демонов, которые находятся в заложниках.

После того, как Азазель был спасен Ниной, он теперь хочет использовать Нину в своем восстании против человечества. Будучи совершенно не в курсе всего этого, Нина наслаждается шоппингом с Мугаро в городе. В это же время Кайсар и Рита обедают вместе...

Нина отправляется за покупками, чтобы подготовиться к вечернему фестивалю военного дня памяти. Она снова встречается с замаскированным Шариосом в городе и приглашает его к прилавоку с едой.

Капитан Орлесианских рыцарей Кайсар начинает испытывать беспокойство, когда замечает демонов во главе с Азезелем, которые ведут себя подозрительно, поэтому Кайсар пытается посоветовать Шариосу XVII не участвовать в предстоящем параде победы. Между тем, Нина понятия не имеет, что все это происходит, поскольку она помогает Рите с продовольственной лавкой.

Сгорая от ярости, демон Азазель вовлекает короля Шариосу XVII в бой, а капитан Орлесианских рыцарей Кайсар принимает меры, чтобы сделать то, что он считает правильным.

Даже несмотря на то, что она находится в заключении, Нина по-прежнему является ее энергичной личностью, неустанно трудящейся. На другой стороне тюрьмы Кайсар узнает, что его старый друг Фаваро также был заключен в тюрьму, и обнаруживает, что Фаваро уже знает Нину. Кайсар сидит и слушает, как Фаваро рассказывает ему историю о том, как он встретил Нину.

Капитан Орлесианских рыцарей Жанна Д'Арк изгоняется из столицы после разногласий с Шариосом XVII, которые стоили ей всего.

Надеясь увидеть Мугаро снова, Жанна и Нина решают вырваться из тюрьмы. В столице боги овладели силой Эль, и они требуют, чтобы Шариос вернул силу, которую он у них украл.

После неудачного выхода из темницы Нине и Жанне помогает Рита во второй попытке побега. Тем временем Габриэль ведет наступление богов на королевскую столицу, где ждет Шариос. Силы с каждой стороны собираются открыть огонь.

Начинается битва между людьми и богами. Чтобы одержать верх над богами, Шариос XVII активирует оружие, которое дремало глубоко под землей. Как раз когда Нина и остальные убегают из темницы и они попадают в пыл битвы.

Нина и Жанна покидают поле битвы и направляются к дому Нины в поисках пути в страну богов. Там они встречают старейшину деревни и тепло приветствуются жителями деревни, в том числе матерью Нины.

Нина и Жанна взмывают сквозь шторм, чтобы достичь земли богов. Оказавшись там, Жанна воссоединяется со своим сыном Элем. Между тем Азазель, теперь плененный людьми, вынужден сражаться с другими демонами до смерти в столичном Колизее.

Эль пытается уклониться от Нины и Вакха, чтобы сбежать из плена во дворце богов. Тем временем в столице Анате Кайзара доставляют из тюрьмы в Колизей, где он вынужден сражаться один на один с демоном.

Нина и Эль бегут из земли богов и возвращаются в столицу. Там они воссоединяются с Ритой и Фаваро, которые спасли Кайсара. В поисках информации по городу Нина снова встречает замаскированного Шариоса XVII.

Вновь встретив Шариоса XVII, Нина учится превращается в красного дракона по желанию. Азазель сбежал из Колизея и испытывает горечь, когда узнает о новой способности Нины. Группа планирует, как вырвать браслет, который носит Шариос.

Жанна и Софиэль покидают страну богов в поисках Эль, но они не могут получить никакой информации. В рамках плана по захвату браслета у Шариоса XVII, Нина и Алессанд предпринимают попытку пробраться к мячу во дворце.

После побега с бала Шариоса XVII Нину и других преследуют Рыцари Оникса, которые покушаются на их жизни. Мугаро действует вместе с Азазелем, а Жанна уговаривает его вернуться на землю богов.

Рита отчаянно пытается спасти Эль после того, как его зарезал Алессанд. Мать Эль, Жанна, бессильна что-либо сделать. Азазель рассказывает о своей ярости, а затем исчезает под дождем. Алессанд умоляет главу Рыцарей Оникса позволить ему войти в отряд в качестве награды за нанесение удара Эль.

В то время как Шариос XVII ведет Бахамута в столицу, демонические силы, совместно управляемые Азазелем и Люцифером, осаждают город. Повстанческая армия Жанны вступает в схватку, что приводит к общедоступной битве людей, богов и демонов. Среди хаоса Диас находит Алессанда, блуждающего по полю битвы.

Кайсар заглядывает смерти в глаза, когда защищает Шариоса XVII от Жанны и Азазеля. Тем временем Бахамут развязывает поток разрушений по всему миру. По мере приближения конца трудные решения становятся неизбежными.