La industria turística de la isla de Itogami florece a medida que se acerca la temporada del Festival anual de Halloween. Kojou se reúne con su amigo de la infancia Tokoyogi Yuuma por primera vez en cuatro años, pero Yukina y Asagi no están contentos de ver la amistad íntima que comparte con él. Mientras tanto, cuando las Hermanas Meyer aparecen de repente en la Puerta Keystone, la "bruja del vacío", Natsuki, se encuentra en peligro ...

Todavía atrapado en el cuerpo de Yuuma después del cambio de mente, Kojou se apresura a ver a Yukina y las otras chicas. Al principio no están seguros de si creerle, pero después de una explicación, Kojou y Yukina intentan ubicar a Yuuma en el cuerpo de Kojou mientras se acercan para desentrañar el misterio de la bruja del vacío.

El objetivo de Yuuma era usar el poder mágico del Cuarto Progenitor para liberar a su madre de la barrera de la prisión. De acuerdo con sus planes, la barrera de la prisión aparece sobre la superficie del océano cerca de la isla Itogami.