Das Problem mit der Fraktion Black Death Emperor wurde gelöst. Kojou kehrt mit Sayaka als seine neue Bekanntschaft in sein "normales" Leben zurück, doch er weiß nicht, ob er seine vampirische Natur gegenüber Asagi enthüllen soll. Währenddessen trifft er auf Nagisas Freundin Kanase Kanon, die Mittelschulpatronin.

Kojou und Yukina bereiten sich darauf vor, die Gruppierung Possession Mask zu überfallen, welche verantwortlich sind für den Angriff auf Itogami Island... doch bei einem der Mitglieder von Possession Mask handelt es sich um Kanase Kanon.

Es stellt sich heraus, dass die verlassene Insel eine Forschungseinrichtung von Magus Craft ist, wo Kanons Vater Kensei seine Forschungen betreibt. Kojou und Yukina werden von einer Vorhut angegriffen, werden aber dann von Prinzessin La Folia von Aldeigia gerettet, einer jungen Frau mit starken Verbindungen zu Kanon und Kojou.

Als Kojou im Kampf gegen Kanon kampfunfähig wird, zieht sich Yukina mit ihm zurück hinter die schützende Barriere von La Folia. Sowohl Yukina als auch La Folia geben Kojou ihr Blut, damit er sich erholen kann und neue Kräfte in ihm erwachen. Sie haben keine andere Wahl und müssen Kanon retten, welche die Kontrolle über sich selbst verliert und ihre Menschlichkeit nicht mehr bewahren kann.