Le renouvellement du traité de non-agression entre le Royaume d'Aldegyr et l'Empire des Seigneurs de la Guerre doit être signé dans la ville d'Itogami.

Lucas et Polifonia discutent de l'enlèvement avec la sécurité. Pendant ce temps, avec les deux personnes enlevées ligotées et bâillonnées, Trine Harden, ancienne domestique et maintenant terroriste à plein temps, discute de leurs plans tout en humiliant Kojo.

C'est l'hiver, et pourtant, le thermomètre taquine les 30 °C. Motoki sait comment combler les envies estivales de ses camarades : un séjour gratuit dans une station balnéaire, Blue Elysium ! Enfin "gratuit", pas pour tout le monde. Pendant que Kojô et Asagi bosse, les autres s'amusent. Yukina et Nagisa visitent le zoo. Mais dans l'aquarium, elles ressentent une énorme secousse d'origine magique...

Rien ne va plus à Blue Elysium ! Kojô a ramassé une jeune fille perdue : Yume. Cette dernière semble cacher un passé mystérieux. Elle aurait également une soeur, Lilou, mais impossible de savoir où se trouve cette dernière. À moins qu'elle ne soit plus proche qu'on l'imagine...

Lilou, alias Lilith dans le corps de Yume, peut offrir à l'organisation Kusuki-Élysée le pouvoir de contrôler la plus grosse et féroce bête divine jamais créée par les dieux : le Léviathan. Sauf qu'en fait, c'est peut-être elle qui profite des plans du président Kusuki pour pouvoir approcher du Léviathan. Mais dans quel but ?

Alors que Yukina surveille Kojô de loin, un drôle de bonhomme l'accoste. Il s'agit du père de Kojô et Nagisa. Il repart avec cette dernière en métropole pour aller voir leur grand-mère et passer le nouvel an là-bas. Mais resté sur l'île d'Itogami, Kojô n'a pas de nouvelles, ce qui commence à devenir inquiétant...

L'inquiétude de Kojô se confirme. Apparemment, Nagisa n'est pas partie pour un simple voyage, mais pour une opération de l'organisation Shishiô en relation avec un vestige de la Destruction sainte. Si c'est bien le cas, elle court alors un grave danger et Kojô est prêt à tout pour quitter l'île et partir à sa rescousse.

Gajô et Nagisa arrivent chez Hisano, la mère de Gajô. Mais l'accueil n'est pas des plus agréables. Gajô se retrouve emprisonné, et Nagisa est pour l'instant libre, mais elle est au centre d'une opération de plus grande ampleur. Un rituel va avoir lieu sur le lac Kannawa pour sceller Avalon.

Après sa défaite face à Paper Noise, Kojô a été secouru par Vatler, qui lui offre un petit séjour aux sources de Hakone, non loin du lac Kannawa. Au lac, désormais gelé, le rituel a mal tourné. Des monstres ont été libérés. Gajô, accompagné de Shio, s'empresse de récupérer Nagisa. Mais une immense créature surgit...

Les soldats des Forces d'Auto-Défense font tomber le masque : ce sont des partisans pour la Destruction sainte. Visiblement, leurs plans impliquent la présence de Nagisa et de Glenda. Mais ceux qui veillent sur les deux jeunes filles ont bien l'intention d'opposer résistance.

Un nouveau trimestre commence à Itogami après les vacances d'hiver. Hélas, ça commence mal. Quelqu'un a lancé un sort pour isoler l'île de la métropole. Plus aucun voyageur ni aucune marchandise ne peut entrer sur l'île. C'est probablement une attaque terroriste de grande ampleur dont l'île est victime.

Le groupe terroriste à l'origine de l'attentat dont est victime l'île est dirigé par une ancienne connaissance de Natsuki : Senga Takehito, un expert en Feng Shui. Plusieurs enfants lui prêtent main-forte car ils ont une volonté commune : voir l'île d'Itogami sombrer.

En pompant l'énergie magique des habitants de l'île, le groupe Tartaros Lapse produit un cercle magique immense qui lui permet d'invoquer divers monstres, donc les 4 bêtes, des armes destructrices qui se préparent à ravager l'île. Kojô tente de s'y opposer, mais face à December, il va devoir trouver un moyen pour tirer son épingle du jeu.

Les dégâts causés par l'attentat de Tartaros Lapse sont encore bien visibles sur l'île d'Itogami. Mais afin de redonner une lueur d'espoir au peuple, Asagi est devenue l'idole de la reconstruction. Elle s'apprête même à sortir un single. Mais pendant ce temps, un changement se produit dans le corps de Yukina...

Officiellement, Asagi serait devenue la nouvelle égérie de la reconstruction mais ce n'est qu'une façade. En fait, elle serait retenue prisonnière dans les sous-sols de la Key Stone Gate. Kojô et Yukina s'y rendent pour tenter de la secourir, mais ils tombent sur Meiga Itogami. Le combat est violent et Meiga déchire Kojô avec sa lance. Témoin de la scène, Yukina perd le contrôle...

Grâce au pouvoir de la Destruction sainte, Meiga peut manipuler les règles établies du monde. Plus rien n'est impossible pour lui. Quant à Yukina, l'utilisation répétée de Sekkarô a produit un changement en elle. Elle est sur le point de se transformer et de disparaître de cette dimension. Mais la jeune fille ne veut pas se retrouver séparée de Kojô...

Veres Aladar est envoyé par le comité du traité de la Terre sacrée pour ramener avec lui Glenda, qui selon le comité, représente une menace qui doit être démantelée. Yuiri et Shio ont beau s'opposer, elles ne sont pas de taille. Elles parviennent tout juste à gagner du temps pour que Glenda puisse s'enfuir et retrouver Kojô et Yukina...

Veres Aladar a provoqué Kojô en duel. Celui qui gagnera repartira avec Glenda. Mais sans les prévenir, Dimitrie Vatler a organisé tout un festival autour du duel. Kojô est bien embarrassé, il ne sait pas comment faire face à ce combat dans lequel il risque d'y laisser la vie...

L'île d'Itogami vient d'être désignée comme artefact de destruction massive par le comité du traité de la Terre sainte. Une armée multinationale est en approche pour envahir l'île délaissée par le gouvernement japonais. La seule solution pour empêcher une guerre mondiale est de convaincre le comité de revenir sur sa décision. Mais pour cela, il faut avoir les bons arguments...

Le comité accorde 24 heures à Kojô pour prendre la tête de l'île et devenir alors officiellement 4e primogéniteur en régnant sur son propre domaine. Mais toute cette histoire est le résultat de l'ennui de Vatler, pour qui la guerre n'est qu'un passe-temps. Ce qu'il veut, c'est se battre contre un ou plusieurs primogéniteurs...

L'Agence du Lion et le Bureau Taishi ont mené une enquête conjointe sur un accident maritime non identifié survenu dans la zone maritime autour de l'île d'Itogami. De son côté, Kojou se réveille après avoir entendu une voix.

Kojô se réveille sur l'île d'Onlai, un district démoniaque isolé au sud de Tokyo. Mais il a perdu la mémoire et ne se souvient que de son nom. Il est élève dans une école d'apprentis mages de combat et suit son cursus aux côtés de ses camarades, dont une Paladine tenant le rôle d'observatrice du 4e primogéniteur. Quelque chose cloche dans cette réalité...

Kojô a été ramené à la réalité par Yukina. De retour à Itogami, il apprend que les six mois qu'il pensait avoir passés sur l'île n'ont duré en fait que trois jours. De plus, l'île d'Onlai n'existe sur aucune carte, ni sur Internet, y compris dans des œuvres de fiction. Par contre, le nom de « Carceri », le labyrinthe situé sous Onlai, est celui d'une borne d'arcade virtuelle dans laquelle Kojô a disparu...

Kojô et ses amis apprennent que l'île d'Onlai est une expérience menée par la sorcière du crépuscule. Mais celle-ci travaille pour un mécène dont elle refuse de dévoiler le nom. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que son souhait est de briser Kojô. Mais les victimes collatérales sont nombreuses, à savoir les 6 000 habitants de l'île d'Onlai. Désormais, c'est le combat de Kojô !

Kojô et ses proches achèvent un voyage diplomatique au royaume d'Aldeigia. Mais à leur retour à Itogami, les choses ne sont plus comme avant. Une de guerre des gangs est en cours et Kojô et ses amis se font attaquer dès leur arrivée par un groupe de démon. Avec un seul de ses familiers, Kojô maîtrise rapidement ses assaillants. Mais il attire également l'attention sur son groupe...

À la suite de l'attaque du roi des vampires, Kojô se retrouve séparé de ses amis. Il ne retrouve que Kanon. Plus tard, ils sont rejoints par le père de Kanon qui leur explique la situation : quelqu'un se fait passer pour le 4e primogéniteur et organise un tournoi pour désigner le prochain roi qui gouvernera sur Itogami. Plusieurs clans se sont formés et participent au tournoi, ou simplement essayent de défendre les civils. C'est le cas d'une jeune amie de Kojô, qui a été rejoint par cet étrange couple qu'ils avaient rencontré à l'aéroport d'Aldeigia...

The Blood, l'organisateur du tournoi, est soutenu par un groupe très ancien nommé Order The End. Ces derniers servent le 4e primogéniteur depuis qu'ils existent. Par le biais de prisons d'autres mondes, The Blood fait venir des milliers de soldats d'Order The End. C'est la panique sur l'île d'Itogami.

La guerre des seigneurs s'est étendue sur toute l'île d'Itogami. Le 1er primogéniteur n'est plus le seul sur place. Deux autres ont également pris part aux festivités. C'est précisément l'objectif de The Blood : que les trois primogéniteurs affrontent Kojô pour que ce dernier puisse prouver sa légitimité en tant que 4e primogéniteur. Mais un changement commence à se produire chez lui. Son corps n'est peut-être plus apte à contenir autant de pouvoirs...

Kojô est victime de pulsions incontrôlables. Son corps a besoin de sang ou, pour être exact, ce sont ses familiers qui lui réclament tout ce sang pour combler l'absence du 12e familier. S'il perd le contrôle, une catastrophe frappera Itogami. L'île ne s'en remettra sûrement pas...

Alors qu'elle essayait de semer le 2e primogéniteur, Avrora est enlevée par The Blood. Kojô, Yukina et Sayaka partent à sa rescousse. Elle se trouverait à la Key Stone Gate. Kojô se lance dans un duel à l'issue incertaine avec The Blood pour sauver la jeune fille...

Kojô a transmis ses pouvoirs de 4e primogéniteur à Avrora pour l'empêcher d'être effacée de ce monde. Le commandant du MAR, Ren Shahryar, n'en espérait pas tant et s'empare de la jeune fille qu'il emmène avec lui à Nod. Sans ses pouvoirs de vampire, Kojô n'est plus qu'un humain ordinaire, incapable d'aller la secourir.Il faut désormais trouver un moyen de se rendre à Nod pour sauver Avrora.

Kojô est incapable de maîtriser les douze familiers que le 1er primogéniteur lui a transmis. Ces derniers prennent le dessus et transforment Kojô en monstre incontrôlable. Le 3e primogéniteur parvient à l'enfermer, mais c'est provisoire. Il va rapidement falloir réunir douze compagnes de sang pour espérer le ramener à lui et ainsi protéger l'île d'Itogami...

Le 3e primogéniteur libère Kojô. Il est désormais de retour à Itogami avec ses douze familiers sauvages. Yukina et les autres compagnes de sang engagent le combat chacune avec les techniques qu'elles maîtrisent. Mais Kojô est insaisissable...

Kojo se prépare à entrer dans le Nœud et à sauver Avrora, mais le MAR, dirigé par la sœur du directeur Shahryar Ren, Radori Ren, intervient. Avec la menace d’une ancienne forteresse volante Tenbu, Radori prétend qu’elle veut empêcher une guerre et exige que l’île Itogami soit vendue au MAR.

Yukina est envoyé par l’Organisation du Roi Lion au bas de la Porte Keystone pour détruire la pierre kagame, la clé de voûte de toute l’île, pour couler l’île Itogami et fermer le portail Node. Alors qu’elle hésite à utiliser le Sekkarou pour accomplir sa tâche, Kojo arrive pour l’arrêter, déterminée à se battre pour défendre l’île.

Radori Ren tente de montrer la force du Dantou Familier à Kojo et aux autres en détruisant Tokyo. Pendant ce temps, La Foria qui dirige la flotte des Chevaliers de la Seconde Venue attaque Shito (Carena City).

Kojo entre dans le nœud avec Yukina pour arrêter Shahryar Ren et sauver Avrora.