Kiriha Kisaki, que trabaja para Taishikyoku, una agencia similar y que compite con los Reyes Leones, se ofrece a liberar a Sayaka una vez que se complete su misión. Hasta entonces, Sayaka será puesta a trabajar. Kojo descubre que Yume es un demonio súcubo, y que su aparente hermana Riru es en realidad su propio alter ego, inventado para hacer frente a un trauma pasado. Todos los demás se levantan bajo su travieso control y se acercan a Kojo.

Mientras Asagi investiga, es interrumpida por Lydianne Didier, quien revela que está trabajando para Taishikyoku, administrando el programa LYL y protegerá sus sistemas contra todos los interesados. Ella desafía a Asagi a un combate de piratería y comienza su ataque. El espíritu de Lilith despierta temprana y automáticamente, contrariamente a los planes de Kazuomi.

Yukina acecha a Kojo mientras juega con Yume. Un extraño se acerca y, mientras charla con ella, medio en broma la acusa de acecharla. Él es Gajou, el padre de Kojo y Nagisa. Poco después, abandona la isla con Nagisa. En la víspera de Año Nuevo, Yukina aprovecha la ausencia de Nagisa para jugar a las casitas con Kojo en su apartamento. Motoki llega con Yume, Kanon, Astarte y Asagi y todos visitan el templo juntos. Llega un mensaje críptico de Nagisa con solo una foto de un círculo mágico en el cielo.

Natsuki impide mágicamente que Kojo abandone sus instalaciones. Kanon recluta a Nina para liberarlo. Afuera, Kiriha les ofrece a Yukina y a él un jet privado y documentos de viaje falsos. Su agencia se divierte a expensas de sus rivales Los Reyes Leones. Asagi continúa sus esfuerzos por abandonar la isla con la ayuda de Mogwai. Ayuda Lydianne y más tarde la convicta Meiga.

Gajou y Nagisa llegan al templo en el lago Kannawa. Es capturado y sus carceleros son dos miko del Rey León, Yuiri Haba y Shio Hikawa. Se discuten los planes para lidiar con la reliquia de sellado conocida como 'Avalon'. Shirona Kuraki de los Reyes Leones dirigirá el ritual en el que participará Nagisa, con el apoyo de Yuiri. Un efecto secundario del ritual eliminará permanentemente el remanente de Avrora de Nagisa.

Innumerables fuerzas continúan convergiendo en el congelado lago Kannawa. A Asagi y Lydianne, que viajan en el tanque rosa, se les une Ibliss, un vampiro de alto rango del dominio del Señor de la Guerra, después de que él los rescató de demonios voladores. Gajou y Shio llevan a Nagisa en coma a través del lago helado, buscando un refugio para ella.

Shio desafía a Azama. Desde lejos, Shirona incapacita a los cultistas de nivel inferior. Okiyama aparece en un wyvern y lidera a un segundo para recuperar a Azama y huyen. Azama se une al otro enfrentamiento y primero traiciona a Ueyanagi, transformándolo en un golem, y luego ataca a Yuiri, lo que provoca que Glenda, angustiada, se transforme y se vaya volando con Yuiri, Kojo y Yukina.