리사를 구하러 간 트웰브는 대관람차에서 폭탄을 몸에 칭칭 두르고 있는 리사를 발견하게 된다. 한편, 시바자키와 하무라는 신진평화학원의 실체를 듣게 되는데...

원자 폭탄 선언과 함께 국민에게 작별을 고한 스핑크스. 관동지역은 비상사태를 발령하고 주민들을 대피시키기 시작하는데. 한편, 시바자키는 스핑크스의 원래 의도를 알 것 같은 마음에 전화를 걸어보지만...