住在海里村子的先岛光，因为原本就读的波路中学遭到废校，于是与青梅竹马的向井户爱花、比良平千咲、依佐木要一起前往陆地上的美滨中学就读。在光的提案下，大家说好一起穿上波中的制服，但是只有爱花怕引起他人反感而穿着滨中的制服。她的举动让光看了十分生气，爱花只好回家换衣服。在她去和大家会合的途中，突然被罩在头顶上的渔网给网住了。被打捞上船的爱花，发现眼前的木原纺正不可思议地凝视着她。

由于鳞大人的诅咒，爱花的膝盖上出现了一张鱼脸。鱼脸虽然在隔天就消失了，但是因为听到纺称赞鱼脸的鳞片和自己很美，反而让爱花感到些许遗憾。另一方面，光在学校看见纺和爱花说话，立刻对纺说“陆地的家伙别管海里的事”。然而之后虽然不是刻意安排，但纺和爱花、千咲以及要等人一起制作名为“贡女小姐”的木人偶。虽然不断抱怨但还是和大家一起工作到放学之后的光，以及其他三人在回家的途中，看见光的姐姐--明里和陆地上的男人在一起kiss。

明里被村子里的大人抓抓着手臂带走。想要阻止的光和爱花，在此时第一次听到“如果跟陆地人交往就会被村子放逐”的规矩。血气方刚的光不顾千咲和爱花的劝阻，和要举行男生限定的会议。千咲她们被光赶走之后，爱花发现了肚子是红色的海牛。听说只要把无法向人诉说的心情告诉海牛，海牛就会告知该如何是好。就在此时，千咲问爱花：“你喜欢纺同学吗？”……

光终于知道明里的男朋友就是偶尔跑来找明里和自己麻烦的潮留美海的爸爸。光虽然对这个事实感到震惊，但还是对要求帮忙让两人分手的美海表示，自己讨厌阻挠他人的恋情。第二天在家政课时，光展现平日做家事的熟练技巧，以流利手艺制作料理，大家都很开心，但在试吃料理时，光等人却遭到同学们孤立。当爱花鼓起勇气拿料理请同学试吃时却被粗鲁的对待。在一旁目睹的光突然向前冲去…

明里向鳞大人和爸爸说出自己对至的感情，以及心里的想法后，总算露出了笑容。看到姐姐的改变，光松了口气出门上学去了。一个人落后在上学的路上的千咲，神情落寞的看著海牛，突然想起爱花曾说过的话。当她觉得该想办法处理自己的心意时，遇见了因为帮忙捕鱼而上学迟到的纺。纺彷佛看穿千咲的心追问着她。千咲用颤抖的声音的把她内心的烦恼说出来。不料此时爱花正站在他们的眼前…

看到因为游泳课而换上泳衣的女生，男生们一则以喜一则以忧。虽然爱花他们还不习惯陆地的学校，但终于和同班同学们逐渐打成一片。听到老师说要测量游泳速度时所有人发出不满声音，此时光对于纺燃起了竞争心。但是泳池与海水感觉不同，纺又快得超乎意料，光一时不注意，脚撞到墙壁指甲因而脱落。爱花发现光的样子不对劲，在看到水中漂浮的一丝血迹后立刻跳进泳池。

在大家的合作之下贡女小姐和海船祭所需要的供品制作完成。纺和爱花异口同声的说想要举办真正的海船祭。光表示会努力化解海村与陆地的误会，让海船祭举行。于是美海和纱由努力拜托人连署，纺负责和渔协协调，光也回家希望爸爸帮忙。好不容易海村青年会和渔协的会员们愿意一起面对面,但是情况却往越来越糟的方向发展…

明里决定离开海里到陆地和至一起生活，而光也表示要和姐姐一起离开家里。鳞大人为了阻止两人便施展法术，好不容易光和明里才抵达陆地。光和姐姐一起住进至的家中，光知道美海想对明里表达喜欢的心意后，便提议要和爱花他们一起帮忙买送给明里的礼物。到了去买礼物的那天，光和美海加上爱花、千咲、要，五个人在陌生的车票贩卖机前显得不知所措。此时，向他们伸出援手的正是准备到街上去的纺。

美海收集了落在陆地上的少数暖雪做出海牛给明里。看着她们的光不禁想起一个人留在海里的爸爸。就在此时海村里的男人聚集在公会堂，以不解的表情看著鳞大人。在光的爸爸催促下，鳞大人小小的叹了口气，以正经八百的态度开始说起不久之后将会发生的祸事。第二天，由于爱花的一句话，大家决定靠自己的力量让本来中止举办的海船祭复活，于是老师和同学们便忙着做准备。

鳞大人说出海神大人的力量衰弱到无法和以往相比，大海与陆地将不断降下暖雪，世界渐渐化为灰色，气候变冷逐渐冰冻，拥有胞衣的人类，唯有进入沉睡与冰冻世界隔绝外别无他法。突然得知此事的光虽然半信半疑，却仍为陆地上的人担心，然而光的父亲却说那些人没有胞衣，没有必要告诉陆地人此事。无法放弃的光为了能让海神大人恢复以往力量，决定无论如何都要举办海船祭，于是他带著爱花等人去找鳞大人谈判……。

“不想再当个旁观者”“我喜欢千咲”“很久以前就喜欢了”突然之间听到要的告白，千咲一时之间无法接受。而光和爱花也为了躲避暖雪威胁而进行冬眠准备，还有让海神大人回复力量的海神祭准备工作，忙得蜡烛两头烧。本来以为彼此之间的友谊与感情永远不会改变的他们，不知不觉中面对了重大的变化……然而进入冬眠的日子竟奇妙地与举办海船祭的日子相同，随着时间渐渐逼近，明里告诉大家自己心中的想法。

灯表示愿意代替贡女小姐搭船出海，等到海船祭结束后，会以嫁给海神大人的心情成为至的妻子。这个举动让大家想起过去举办海神祭的初衷，并以此为目标，同心协力再次投入海船祭的举办。为了帮灯做捧花而到空地摘花的美海和纱由，遇见了一个陌生人。两个人一开始非常惊慌，后来美海知道他是明里的父亲之后，便请求他帮忙说服明里和光回到海里去冬眠。然而明里的父亲却告诉美海，让他们在陆地生活也许会比较幸福。

在家中想起爱花的光，对刚回到汐鹿生的爱花，再次表明自己的心意。爱花似乎也有话想对光说，但却微笑著告诉光“等海船祭结束後再说”。海船祭当天同时也是光等人冬眠的日子。如同第一天到陆地的美滨中学一样，感情好的四个人一起来到了鸣波神社。海里的大人们最后尊重光等人的选择让他们离开。于是光等人前往有纺和明里在等待的陆地…

与汐鹿生冬眠日同一天举办的海船祭结束后，时间经过了五年。光和爱花依旧下落不明，19岁的千咲则是到医院探望纺住院中的爷爷。医院的护士希望千咲从护理学校毕业后，能到医院来工作，千咲听了不禁微笑。五年的时间说短不短说长不长，但千咲身边的事物却有了重大的变化。纺为了解开异常天候之谜而到城市的大学就读，已经14岁的美海和纱友则成为滨中的学生。而明里和至之间也有个儿子晃…

出现幻月的那一天，模样跟五年前一样没改变的光突然出现在美海等人的面前。虽然光不记得海船祭那天之后的事情，但因为身体没有异样，于是住进潮留家开始过平常的生活。千咲、纺、美海和明里等人虽然很高兴光能回来，但因为太突然了一时之间不知该怎么面对光比较好。光从纺以及一起研究海村的三桥教授口中得知，世界依旧冰冻，除了自己以外，汐鹿生的人都还没有清醒，为此光感到错愕不已。

像以前一样回到美滨中学就读的光,和美海,纱由变成同班同学。光开口就说：“我是重读的先岛光，请各位叫我学长尊敬我”，这一番话不仅让以前的导师忍不住吐槽他，也逗得全班同学哈哈笑。但是美海和纱友对这个景象却感到不可思议。然后到了星期天，本来一家人打算出门，为在海船祭时弄丢制服的光买新制服，可是晃却突然发烧，最后只好让美海和光两人自己出门去。

听到明里说要已经从冬眠中觉醒的光和美海，急忙赶往渔协，而要也跟光一样还是五年前的模样。另外，听到消息的千咲和纺也一同来到渔协，看到两人一起出现的要内心产生了动摇，不过还是以笑容面对好久不见的朋友们。之后对于三桥教授的询问，要表示自己几乎没有记忆，但依稀听到了沙子流动的声音。在一旁的美海便表示自己掉进海里时也听到了相同的声音……。

按照三桥教授的预测，为了寻找回到汐鹿生的路，光、要、美海三人潜入海中。随着传入美海耳里的沙子流动声，三个人顺着海流前进，终于发现了被雪覆盖的汐鹿生。对光来说是那是怀念的故乡，但对美海来说是第一次来到海村。三个人走在被寂静包围的村子里，看到了还没有从冬眠醒来的村人们。光和要分别回到自己的家，美海则是独自一人前往光他们曾经就读的波路中学。就在学校里，有个人出现在美海眼前……。

光等人在贡女小姐的坟场，发现爱花静静沉睡在厚重胞衣里面。由于爱花的胞衣正在脱落，於是他们将爱花带往陆地上的潮留家。然而此时的爱花依旧在沉睡当中。经过医生的检查，爱花虽然失去了胞衣，但身体并没有异状，让大家松了一口气。医生回去之后，美海看到光对着沉睡的爱花说话，内心似乎有了某种想法。另一方面到医院探望勇爷爷的千咲，从他的口中听到关于贡女小姐的另一段故事。

光和美海在争执的时候，爱花突然醒来。爱花无视一旁惊讶不已的光和美海，仿佛什么事都没发生过一样展现笑容。虽然最後还是无法理解胞衣消失的原因，但是爱花并没有其他异状，就这样住进了至的家里。看着与五年前不同，被流冰和层层暖雪覆盖的街道，爱花虽然感到惊讶，却依旧很开心能和大家相聚在一起。然而看到爱花的笑容，光却觉得眼前的爱花有些许的不同‧‧‧‧‧‧。

提出鳞大人话题的纺的手臂上，出现了跟爱花以前一模一样的鱼脸。得知这消息的光等人，确信鳞大人已不在海里而是在陆地上。为了询问汐鹿生人与陆地的未来，以及爱花失去胞衣的事情，美海和纱由也一起加入寻找鳞大人的去向。然后爱花等人发现放在空地水管内的黄色书刊和炖菜消失不见，爱花吵著表示一定是鳞大人拿走的。看著像是故意表现出活力十足的爱花，光忍不住问了爱花那件事情‧‧‧

光和美海从鳞大人口中得知爱花失去喜欢上别人的心的事情。光满脑子只想著要如何才能让爱花恢复原来的样子，因而无暇好好面对爱花。光和美海把爱花的事情告诉千咲、要、纺和纱由，希望和以往一样大家一起想出解决的办法，但是要和千咲不但没有帮忙想办法，反而还出乎意料地表示现在的爱花看起来很开心，如果找回喜欢人的感情，说不定会让爱花感到痛苦。此时本来在旁边聆听的纱由突然大叫‧‧‧‧‧‧。

纺为了追上千咲跳入海中，就在快要失去意识时，身体突然长出胞衣，让他在海里能够呼吸。追上千咲的纺，在冬眠中的汐鹿生把自己的心意传达给千咲。百感交集的千咲哭著离开汐鹿生。另一方面爱花收下小晃写的信，信上写著「爱花,好喜欢」的文字。然而已经失去喜欢一个人的心的爱花，不知道该如何回应小晃的心意，只好沉默的逃离‧‧‧‧‧‧

为了让暖雪的威胁降低，还有让爱花恢复喜欢人的心意，光他们决定再举办一次海船祭。海船祭的前一天，大家忙著做最后的准备。小晃得知挂在御女子身上的红色海蛞蝓石头项链里，装满了爱花喜欢的心意时，突然扯下了项链。项链像是被大海吸引般的掉下去，美海等人急忙跳进海里，这时从海蛞蝓溶解出的小颗粒中，传来了五年前爱花对海蛞蝓说悄悄话的声音。

咲带回失去意识的爱花。光和纺为了救美海一起来到海底的御女子坟场。看著沉睡在厚重胞衣中的美海，光因为无计可施而感到痛苦。当静止的大海开始流动，美海、光、爱花的心意也产生了变化‧‧‧‧‧‧