Το 18ο αι., σε ένα χωριό της Ευρώπης, με τον Ιερό Πόλεμο σε εξέλιξη, ήτανε δύο φίλοι, ο Τένμα κι ο Αλόν. Όταν ο Αλόν γνώρισε την Πανδώρα, όλα άλλαξαν γι' αυτούς.

Οι Χρυσοί Άγιοι συναντούν την Αθηνά στο Ιερό της για να προετοιμαστούν για τον νέο ιερό πόλεμο ενάντια στα Φάσματα του Κάτω Κόσμου. Ο Τένμα ξεκινά την εκπαίδευσή του.

Ο Τένμα και οι άλλοι Άγιοι κατευθύνονται προς ένα χωριό της Ιταλίας αναζητώντας τα Φάσματα του Κάτω Κόσμου. Ο Τένμα ανησυχεί για τον Αλόν.

Η Σάσα μαθαίνει για το θάνατο του Τένμα και ότι ο αδερφός της είναι η μετεμψύχωση του Άδη, αλλά συγκρατεί τα δάκρυά της, αποφασισμένη να κάνει αυτό που πρέπει.

Ένα από τα πιο ισχυρά Φάσματα, ο Γρύπας Μίνωας, χρησιμοποιεί την επίθεσή του για να εισβάλει στο αδιαπέραστο Ιερό. Ο Αλμπαφίκα συγκρούεται με το Φάσμα Νιόμπε.

Ο Αλμπαφίκα χάνει στη μάχη. Ο Μίνωας κατευθύνεται προς το χωριό έξω από το Ιερό που ήθελε να προστατεύσει ο Αλμπαφίκα και αρχίζει να το καταστρέφει.

Ο Τένμα, ο Γιάτο και η Γιουζουρίχα μαθαίνουν ότι τα αθάνατα Φάσματα μπορούν να νικηθούν με τον καρπό του Σάπινδου, του Δέντρου του Ιερού Καρπού.

Ο Τένμα αντιστέκεται στην ισχυρή επίθεση του Ασμίτα, όταν ξαφνικά ο Σάπινδος αποκρίνεται στο Κόσμο του Τένμα και αρχίζει να παραχωρεί τον Ιερό Καρπό.

Ο Χρυσός Άγιος Αλντεμπαράν του Ταύρου χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, για να νικήσει τα Φάσματα που προσπαθούν να εισβάλουν στο Ιερό, αλλά εμφανίζεται ο Μπένου Κάγκαχο.

Ο Αλντεμπαράν αντιστέκεται στην επίθεση του Κάγκαχο, την "Ηλιακή Έκρηξη", μια επίθεση τόσο ισχυρή που προξενεί σεισμό.

Ο Τένμα επιστρέφει τελικά στο Ιερό για να προκαλέσει τον Αλόν σε μάχη, όταν εμφανίζεται ο Μεγάλος Πάπας που εξαπολύει το Κλουβί των Φυλακτών για να παγιδεύσει τον Άδη.

Σύμφωνα με το θρύλο, ο πίνακας που καλύπτει τον ουρανό, "Ο Χαμένος Καμβάς", θα αφανίσει την ανθρωπότητα. Ο Τένμα καταλαβαίνει ότι ο Αλόν θέλει να την καταστρέψει.

Η Πανδώρα κλειδώνει τον Αλόν στο στούντιό του, για να μπορέσει να συγκεντρωθεί στο έργο του, τον "Χαμένο Καμβά", ώστε να ξυπνήσει εντελώς το Βασιλιά Άδη.

Αφού μπήκε στο Δάσος του Θανάτου, η Γιουζουρίχα απομακρύνεται από την ομάδα. Ο Γιάτο δέχεται επίθεση από μια τεράστια σαρανταποδαρούσα.

Ο Τένμα, ο Γιάτο κι η Γιουζουρίχα είναι περικυκλωμένοι από τα ζόμπι της Βερόνικα. Ο Μανιγκόλντο έρχεται να τους σώσει κατόπιν εντολών του Πάπα να προστατεύσει τον Τένμα.

Ο Μανιγκόλντο βρίσκει πού είναι οι δίδυμοι, αλλά η δύναμη του θεού Θανάτου δεν του αφήνει πολλά περιθώρια. Ο Σοφός Πάπας καταφτάνει για να τον βοηθήσει.

Ο Θάνατος επιτέλους σοβαρεύεται όταν ο Μανιγκόλντο τον τραυματίζει. Αλλά ακόμα και στη χειρότερη δυνατή θέση, ο Σέιτζι δεν διστάζει.

Ο Ύπνος μαζεύει τους τέσσερις θεούς που ελέγχουν τα όνειρα. Ο ένας από αυτούς, ο Ίκελος, εμφανίζεται στον Τοξότη, αποφεύγοντας την επίθεση του Ελ Σιντ του Αιγόκερου.

Καθώς πλησιάζουν στο κάστρο του Άδη, ο Τένμα, η Γιουζουρίχα και ο Γιάτο βρίσκονται εν μέσω πυκνής ομίχλης. Ξαφνικά, ο Τένμα "μεταφέρεται" στην πόλη όπου μεγάλωσε.

Ο Φάντασος, ένας από τους τέσσερις θεούς, έχει ηττηθεί και τώρα ο Ελ Σιντ πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ίκελο. Από την άλλη, ο Τένμα πρέπει να αντιμετωπίσει το όνειρό του.

Ο Τένμα κι ο Ελ Σιντ παλεύουν απεγνωσμένα απέναντι στη συμμαχία του Όνειρου με τους τρεις θεούς. Η Αθηνά εμφανίζεται στον Κόσμο των Ονείρων για να σώσει τον Σίσυφο.

Η Αθηνά διεισδύει στο όνειρο του Σίσυφου, όπου τον πετυχαίνει να νιώθει τύψεις επειδή χώρισε τον Τένμα και τον Αλόν.

Η σφραγίδα των τεσσάρων θεών καταστράφηκε και το Φράγμα του Ύπνου νικήθηκε. Τώρα, οι δυνάμεις των Πολεμιστών επελαύνουν προς το κάστρο του Άδη.

Ο Χάκουρεϊ εισβάλλει στο κάστρο του Άδη μόνος, κρατώντας ένα σπαθί που έχει βαφτεί με το προηγούμενο αίμα της Αθηνάς. Στο πέρασμά του, καταστρέφει όλα τα Φάσματα.

Ο Χάκουρεϊ εξαπολύει επίθεση, εκμεταλλευόμενος τις ψυχές των ηττημένων συντρόφων του, για να σφραγίσει τον Ύπνο. Ο ίδιος ο Βασιλιάς Άδης κάνει την εμφάνισή του.