Après un attentat meurtrier en Angola, la secrétaire d'État reçoit une notification de dissidence signée par le bureau des Affaires africaines, qui s'oppose à la politique américaine dans le pays. Au même moment, Russel demande à Elizabeth d'apporter son aide à Conrad en se rendant dans l'Ohio, un État réfractaire. Elle fait alors face à deux problèmes étroitement liés malgré les apparences. Henry est sur les traces d'Hizb al-Shahib...

Elizabeth cherche des solutions innovantes lorsque le médium du président du Sri Lanka le convainc de ne pas accepter un accord d’échanges avec les Etats-Unis...

Elizabeth et Jay doivent faire en sorte que l’Espagne n’anéantisse pas un accord historique entre la Serbie et le Kosovo. Henry doit faire face à une étrange rencontre avec le secrétaire de la défense, Gordon Becker.