Le trafiquant d'armes Dito Pirosmani est recherché pour vol et vente d'armes américaines ainsi que deux attentats commis sur le sol américain. Ayant une piste, Elizabeth envoie Jay à Nice interroger une personne qui pourrait l'aider à retrouver Dito, mais Jay se fait enlever par le trafiquant. La CIA met alors tout en œuvre pour le retrouver. Le FBI tente de localiser et stopper le groupe Virginia...