À Kyôto, trois sortes d'habitants se partagent l'espace : les humains, les Tengus, rois des cieux et les Tanukis, experts en métamorphose et en duperies. Mais rien ne va plus dans la ville millénaire : les humains du Club du vendredi ont fait un ragoût avec le chef des Tanukis et le vénérable maître Tengu Akadama ne peut plus voler !

Yasaburô va rendre visite à son frère aîné, Yajirô. Ce dernier vit reclus dans un puits sous la forme d'une grenouille et ne sait plus comment retrouver sa forme initiale. Mais l'orage arrive, c'est le signal d'alarme pour les frères Shimogamo !

En vue des festivités de l'été à Kyôto, les Shimogamo ont pour habitude de festoyer à bord d'un bateau volant ... Comment faire cette année ? Pourquoi ne pas emprunter l'arrière salle du Maître Tengu ?

Alors que le festival Daimonji bat son plein, les Tanukis d'Ebisugawa viennent narguer la famille Shimogamo. Yasaburô semble oublier que s'il abîme l'arrière-salle empruntée à Benten, il finira en ragoût...

Yasaburô se cache à Osaka, mais Kinkaku et Ginkaku le dénoncent à Benten ... Notre pauvre Tanuki se retrouve invité de force au terrifiant Club du Vendredi, où il en apprend de belles sur un certain Hotei ...

Benten entraîne Yasaburô et Hotei dans sa mélancolique promenade nocturne ... D'après le Professeur, manger serait une preuve d'amour ?!

Yasaburô, Yashirô et Yaichirô ont convaicu le professeur Akadama de prendre un bain des plus nécessaires. Mais à l'endroit où ils se rendent, de vieux conflits vont ressurgir...

Tour à tour, les frères Shimogamo tentent de se souvenir des dernières paroles de leur père. C'est alors que la grenouille au fond du puits dévoile plusieurs secrets…

Les élections du Niseemon, futur chef des Tanukis de Kyoto approchent ... Les rivalités entre les clans Shimogamo et Ebisugawa, frères ennemis n'en sont que plus vives. Mais que pense Kaisei, la seule fille au milieu de tous ces garçons ?

Le jour fatidique de la fin d'année arrive enfin. Le clan Ebisugawa passe à l'attaque : qui de Yasaburô ou de sa famille, suivant le triste sort de leur père, finira en ragoût cette année ?

Alors que sa mère, puis ses deux frères sont faits prisonnier, Yasaburô doit lui aussi affronter les Ebisugawa… Mais curieusement, c'est Benten qui vole littéralement à son secours.

Alors que tout semblait perdu, Yajirô, la grenouille au fond du puits fait un come-back fracassant ! Vive le faux Brandy électrique et le bouillonnant sang des idiots !

Alors qu'ils s'apprêtent à fêter la nouvelle année, le Club du Vendredi se retrouvent dans le même restaurant que les Tanukis, en pleine élection de leur Niseemon !!! La soirée s'annonce animée !

Kyôto : depuis 1 200 ans, humains, tanukis et tengus (créature mi-homme mi-oiseau du folklore japonais) cohabitent dans l'ancienne capitale. La vie continue pour les quatre fils de l'illustre tanuki Sôichirô Shimogamo, après que la vérité a éclaté sur la mort de ce dernier, livré au club du Vendredi pour finir en ragoût. Et cette nouvelle saison commence avec le retour du fils du maître tengu Akadama, après cent ans d'absence...

Yasaburô est chargé de chasser un importun qui a monté sa baraque à râmen sans permission. Il part confiant, mais va être confronté à un étrange personnage, qu'il prend d'abord pour un tengu. Quelle n'est pas sa surprise quand il voit que c'est un humain qui se joue de lui...

Benten, qui était en voyage autour du monde pour tromper son ennui, est de retour. Elle va faire connaissance de l’héritier dans des circonstances qui ne laisseront pas de la surprendre.

Le grand tournoi de shôgi du temple Nanzen-ji, organisé par la famille Nanzenji, dont Gyokuran fait partie, approche. Yaichirô a aidé à sa restauration et il prie pour que tout se passe bien. C'est sans compter sur son frère et les rivaux de la famille Ebisugawa...

Tandis que Yaichirô et Gyokuran se rapprochent timidement, les Shimogamo doivent trouver un bateau de plaisance pour profiter de la Fête de l'Illumination des Cinq Monts.

Le club du Vendredi s'est débrouillé pour faire perdre son poste à son ancien membre le Pr Yodogawa. Alors qu'il part rendre visite à ce dernier, Yasaburô apprend que ledit club va se réunir aux thermes d'Arima. Il décide de s'y rendre afin de mettre au jour leur complot.

Tiré d'affaire par Benten, Yasaburô se retrouve au banquet du club du Vendredi aux côtés de son oncle Sôun, qui doit en devenir le nouveau Hotei, nom d'une des Sept Divinités du Bonheur que chacun des membres prend comme titre.

La cérémonie funèbre passée, c’est un sentiment d’abattement général qui frappe les Shimogamo. Kureichirô, l’aîné des enfants Ebisugawa, va tenter de se réconcilier avec eux.

Panique chez les tanukis : les élections pour le poste de Niseemon, c'est-à-dire gouverneur du monde des tanukis, approchent à grands pas, mais le maître Akadama est revenu sur sa promesse d'en être le témoin. Il a demandé à Benten de le remplacer, mais les tanukis ne sauraient s'en satisfaire. C'est évidement Yasaburô qui a une idée facétieuse pour régler le problème.

Après avoir essuyé la colère froide de Benten, Yasaburô est de nouveau en fuite. Mais un triple événement arrive : le jour de l'élection du Niseemon, l'anniversaire de la mort de son père Sôichirô Shimogamo et le banquet de fin d'année du club du Vendredi. Devenu membre de ce dernier, c'est à lui de fournir un tanuki pour le traditionnel ragoût annuel...

Les choses se compliquent pour les Shimogamo. Alors que Yasaburô vient de se faire capturer par le club du Vendredi, Kinkaku accuse Yashirô d'avoir provoqué une explosion à l'usine de faux Denki Bran. En outre, son frère trouve dans son laboratoire le fusil qui aurait servi à tuer leur père Sôun et accuse Yashirô de l'avoir caché...

Tandis que Yasaburô, Yaichirô et Kaisei luttent pour leur survie, c'est enfin l'heure pour Benten et l'héritier de régler leurs comptes...