魔術師歐菲在多多坎達城已經待了一整年，為了抵付房租於是收房東的兒子馬吉克為徒；然而除了偶爾教教馬吉克學習法術之外，歐菲每天總是只做一件事-監視一棟豪華的宅邸……

歐菲所期待的巴魯多安德魯斯之劍終於出現了，剎那間烏雲密布閃電交加，巨大的邪惡魔獸-布拉迪歐卡斯特突破空間的結界出現在歐菲眼前，雙方激烈纏鬥，天搖地動……

魔獸布拉迪歐卡斯特為了奪取巴魯多安德魯斯之劍，挾持克麗奧姊妹以逼迫歐菲將劍交出，憤怒的歐菲在與魔獸一場激戰之後，卻因大魔法師查爾德曼的介入，眼看著魔獸逃竄而去……

為了追回被博魯坎兄弟偷走的寶劍，歐菲師徒與克麗奧一起踏上冒險的旅程。途中經過卡路那山時，生性好奇的克麗奧為了得到傳說中的“黃金祝福”，背著歐菲強拉馬吉克一起登上卡路那山……

歐菲一行人來到了一個奇怪的村莊，村莊所有的居民一直奉行著迪普巨龍“格殺魔法師”的命令，因此不斷追殺歐菲等人。儘管善良的巫女菲娜一直在暗中協助，然而法力高強的迪普巨龍卻依然擊倒歐菲，準備結束他的生命……

歐菲在與迪普巨龍的作戰中，遭受精神攻擊而昏迷不醒，正當村民們準備處死歐菲時，私獵者巴多哈拉正積極捕捉巨龍之子雷奇。憤怒的迪普巨龍再次現身了，眼看整個村莊在巨龍的咆哮中瞬間消失無蹤……

歐菲一行人來到巴魯多安德魯斯遺跡，努力地嘗試找出拯救艾莎莉的方法。回想六年前歐菲與艾莎莉奉命來到此處尋獲巴魯多安德魯斯之劍；然而一切的痛苦也從此開始。到底這把劍蘊藏什麼樣的秘密？

歐菲利用在遺跡中所找到的魔法鐲子，試圖藉其增強法力來封印魔獸布拉迪歐卡斯特，然而卻慘遭失敗。意志無比消沉的歐菲在看到“天人水晶”所映出阿莎莉的倩影時，腦中不由得浮現出阿莉莎化身為魔獸的回憶……

歐菲回到故居地運河之都尋找昔日共同奮戰的伙伴-史蒂芬妮，克麗奧在見到歐菲與史蒂芬妮二人熟識親密的模樣後，醋勁大發，於是決定獨自一人闖入天人遺跡中證明自己的實力，不料卻引來一群機械人瘋狂的攻擊……

具備強大法力的奇林克多爾，原來是數百年前天人所製造的戰鬥機器人，其存在的唯一目的就是消滅所有的魔法師，因此不斷襲擊歐菲。歐菲在與奇林克多爾纏鬥中，發現史蒂芬妮似乎與這個機器人之兼有著神秘而不可告人的關係……

在旅行的途中雷奇突然走失了，歐菲擔心這隻潛藏巨大法力的巨龍之子會造成禍害，一行人到處尋找它的蹤影。一名婦人由於野狗的襲擊而受傷，所幸為歐菲以魔法治癒，此時歐菲不得不懷疑是否系雷奇野性復發所致……

歐菲為了尋找使艾莉莎恢復人形的方法，決定回到牙之塔這個傷心地。牙之塔獲知歐菲的行蹤後，命令大法師查爾德曼親手解決自己昔日的弟子，眼看師生相殘在即，歐菲一行人在途中又遭遇巨大蜘蛛精的襲擊，危機重重……

牙之塔在遭受魔獸布拉迪歐卡斯特激烈的攻擊後，原本滴水不漏的戒備出現空隙，使得歐菲一行人得以順利潛入塔內的資料館尋找線索。然而由於克麗奧的疏忽，導致塔內眾多磨法師的重重包圍，命在旦夕……

歐菲等三人在旅途中來到三雷克礦山這個陌生的地方，原來因魔法師身份而到處遭人追殺的歐菲，沒想到在這個地方遭受到村民極大的禮遇。原來是十年前有位年輕的魔法師行經此地，僅憑一人之力奇蹟似地拯救了無數身陷礦災中的村民……

歐菲來到月下之頂這個熟悉的地方，不由得回憶起幼時與查爾德曼老師、艾莉莎生活的點點滴滴，實在無法想像查爾德曼怎麼會狠心要消滅阿莉莎的生命？可是哈帝亞卻又口口聲聲說老師其實是要救艾莉莎的……？

查爾德曼在與艾莎莉化身的魔獸正面交手後，意外地與阿莎莉靈魂互換，只是這個悲慘的結果竟成為無人知曉的秘密。牙之塔對歐菲發出通緝令，積極派出人馬欲除之而後快，哈帝亞在知道後心急如焚……

歐菲來到夕霧之谷找尋魔法界的先知羅庫斯，希望能解開巴魯多安得魯斯之劍的秘密，以便幫助艾莎莉恢復人形。只是沒想到見到羅庫斯時，其早已身負重傷奄奄一息，歐菲強忍悲痛，聆聽著羅庫斯臨終前氣若遊絲的聲音……

歐菲為了拼湊齊羅庫斯最後殘破的訊息，只好再回到巴魯多安得魯斯遺跡，試圖從寶劍上解開其中所蘊藏的神秘力量。只是保管此劍的博魯坎兄弟卻突然失蹤了，急得歐菲等人四處找他們的下落……？

歐菲順著河流找到魔獸布拉迪歐卡斯特的藏身所在，然而眼前看到的竟然是這隻怪物沉睡而安詳的容顏，歐菲不忍打擾，只好悄悄離開。然而大法師查爾德曼此時卻突然現身，對布拉迪歐卡斯特發動無情的攻擊…

為了使艾莎莉恢復原形，歐菲一行人四處查訪天人遺跡的秘密，終於找到天人存放知識的圖書館，原來所有有關於魔法的知識都被天人封印在紅色的水晶中存放於此。可惜好不容易找到關於巴魯多安德魯斯之劍的水晶，卻被馬吉克不小心打破了…

歐菲在史蒂芬妮的協助下，終於知道除了諾曼福洛雷斯的鐲子外，尚須找到另一項天人的遺產才能發揮巴魯多安德魯斯之劍的法力。歐菲與克麗奧在吵架後誤觸遺跡中的空間傳送器，竟然看到早已過世的大法師-羅庫斯活生生的站在眼前…

第三項天人的遺產-奇卡普利斯寶石的謎底終於揭曉，為了發揮巴魯多安德魯斯之劍完整的力量，歐菲信誓旦旦要找到這顆寶石；然而，克莉奧卻因知道歐菲很可能為此喪命而痛苦不已。此時，與查爾德曼交換身體後的阿莎莉也積極進行下一步計畫……

哈帝亞在無意中發現艾莎莉與查爾德曼交換身體的秘密，艾莎莉因此欲至他於死地。身負重傷的哈帝亞在逃出牙之塔後，希望克麗奧將奇卡普利斯寶石轉交給歐菲，此事使得克麗奧陷入痛苦的掙扎；另一方面，歐菲在知道艾莎莉的秘密後，精神幾乎崩潰……

終於到作一個了結的時候了，牙之塔外戰雲四起，震耳欲聾的爆炸中除了瀰漫著煙硝與血腥外，更夾雜著錯綜複雜的愛恨情仇。稟持著六年來執著的信念，歐菲在布拉迪歐卡斯特奄奄一息的身軀旁，舉起巴魯多安德魯絲之劍，全身籠罩在四射奪目的光芒中，天搖地動……

歐菲、馬吉克與克麗奧等三人旅行來到最負盛名的“西翁溫泉”，為了好好享受一下溫泉浴的舒暢，歐菲一行人興沖沖地挑選旅館，誰知道所有的旅館老闆一看到歐菲就像看到鬼一樣，沒有人願意接受他們的投宿，脾氣暴躁的歐菲在疲勞與憤怒的交纏之下，終於發飆了……

歐菲等三人終於找到一家願意收留他們的旅館“國王皇宮飯店”，總算享受到了溫泉浴的快感。豈料隔日早上，飯店老闆竟然告訴歐菲：昨天洗的溫泉只是一般的熱水，因為沒錢繳水費給控制溫泉水源的博那巴魯多家族，飯店也即將停業。歐菲一聽火冒三丈，立即殺到博那巴魯多家族控制的溫泉源頭，卻意外地發現了“天人遺跡”……

來自於“王立治安騎士團”的少女麗可麗絲，為了達成說服歐菲加盟騎士團的任務，一路緊纏著歐菲不願離去。某日，一行人來到一個荒廢的城鎮夜宿，嫉妒心強的克麗奧一直懷疑麗可麗絲有不軌的企圖，在偶然發現麗可麗絲躲在門外偷聽歐菲談話時，便暗中監視她；不料竟看見麗可麗絲現出怪物原形的模樣，嚇得克麗奧連滾帶爬地跌落樓梯……

博魯坎與多進兩兄弟來到一個湖邊，傳說只要利用綠色的石頭在湖面上擲出七個波紋，便會有奇蹟發生。生性貪心的博魯坎為了撿拾一只綠寶石戒指，不慎撞到大石頭暈了過去，沒想到醒來之後竟然變成一個娘娘腔，不但原本邪惡的個性消失殆盡，還自稱為“米麗安姆．巴克曼”。歐菲與克麗奧在多進的央求下試圖以各種方法把博魯坎變回來，卻始終無法成功…

歐菲一行人在森林迷路的途中救了一個渾身是傷的男人，並得知傳說中邪惡的魔術士－－基魯悌就居住在這個森林中，這個法力十分高強的魔術士，除了常利用別人的生命來增強自己的法力外，竟還拿自己的女兒耶蕾娜做魔法實驗。氣憤的克麗奧急奔至基魯悌的豪宅想救出耶蕾娜，歐菲隨後趕到與基魯悌展開一場魔法大戰，沒想到竟然不是基魯悌的對手……

由於克麗奧與博魯坎的搗亂，歐菲於進食時不慎將魚刺卡在喉嚨裡，完全無法講話，因此馬吉克急忙帶著歐菲進城去看醫生，一路上雖然不斷遭遇博魯坎的報復與陷害，但最後總算平安抵達城內。可是當歐菲一人獨自在醫生家裡等候時，突然遭一隻巨大而噁心的怪物襲擊，然而歐菲此時就是無法發聲念咒以施展魔法抵抗，竟活生生地被怪物吞噬……

克麗奧與麗可麗絲應歐菲的要求，一起上街去購買民生必需品。生性不拘小節的克麗奧一到街上便忍不住shopping的衝動，大肆購買自己喜歡的東西，而緊守預算的麗可麗絲在死命阻止無效後，終於與克麗奧當街吵了起來，不料突然撞上了搶劫銀行的盜匪，就連她們的錢包也在無意間被搶匪帶走了，於是兩人氣憤地一路死追著這群搶匪不放……

麗可麗絲與克麗奧在經歷追逐搶匪事件而大難不死後，兩人的感情竟變的意外地融洽，為了重新體驗購物的快感，兩人相約一起上街瘋狂shopping，不料竟將所有的旅費花得一乾二淨。責任感強烈的麗可麗絲為了賺回旅費，於是獨自一人到動物園打工照顧一隻巨大的雛鳥，卻不慎讓這隻巨鳥逃出籠外，把整個市區搞的天翻地覆……

迷糊的麗可麗絲在街上被博魯坎與多進兩兄弟欺騙，用盡身上的錢換回一堆沒有用的垃圾，因而遭到歐菲的責罵。歐菲發現在麗可麗絲帶回來的垃圾中，摻雜著一條印有魔法文字的手帕，誰知道旅館的老闆娘愛羅卡太太無意間啟動了手怕上的魔法，整個人竟開始以極快的速度奔跑起來，無論眾人如何阻止就是停不下來，此時的歐菲也不知道該怎麼辦才好……

麗可麗絲與歐菲二人在森林中不慎跌倒後，發現自己竟突然置身在一座雪山之中，然而令人覺得詭異的是，這裡的雪不會冰、火不會燙，就連食物也沒有絲毫的味道，彷彿是一個沒有感覺的世界。更奇怪的是，博魯坎所說的任何一句話在這裡都會實現，就因為博魯坎一句想要毛皮大衣的閒話，雪地裡突然竄出一群活生生的羊頭獨眼巨獸，對歐菲等人展開瘋狂的攻擊……

牙之塔的魔術士－－哈帝亞與艾麗絲師徒二人，為了調查近來民間不斷出現怪物的不明事件，奉命暗中監視歐菲一行人的動靜。暗戀馬吉克已久的艾麗絲為了不暴露身份，喬裝為“白色面具”一直跟在馬吉克的身邊，沿途幫他化解了不少危機；然而在看見馬吉克受到釵h女孩子歡迎的模樣後，艾麗絲不由得妒火中燒，於是決定約馬吉克見面，向他公開自己的真實身份……

一直在幕後暗算歐菲的菲力索爾終於出現在歐菲一行人的面前了，菲力索爾為了替哥哥以及母親報仇，派出為數龐大的魔獸軍團展開攻擊，使得歐菲與海老男、馬吉克等人陷入苦戰。歐菲於激戰中被菲力索爾封印在幻象法庭中接受審判，正當歐菲忙於試圖突破封印的結界之際，整個城鎮卻在魔獸軍團的肆虐下成為一片汪洋中的廢墟……

麗可麗絲突然感冒了，而且還是得到最嚴重的“阿貝利亞感冒”，整個臉腫得像個包子一樣，於是歐菲等人只好停留在旅店等待麗可麗絲的病痊癒。原本歐菲是想趁著去王立治安騎士團的路上假裝走錯路，以便到隔壁村子參加美食慶典上的“吃到飽大會”，誰知這下子計畫全亂了，於是歐菲決定不擇手段，要在一天內治好麗可麗絲的感冒……

某日，克麗奧與麗可麗絲向歐菲報告旅費已經用盡的不幸消息，飢腸轆轆的歐菲與馬吉克眼看著下一懇L以為繼，自是煩惱不已。為了賺取“淑女舞蹈大賽”的高額冠軍獎金，歐菲於是強迫馬吉克男扮女裝報名參賽；豈料馬吉克的女生扮相竟大受廣大男士的歡迎，以致引起參賽對手娜妲夏的注意，為得冠軍不擇手段將馬吉克綁架……

由於克麗奧所煮出的恐怖料理，歐菲和克麗奧又大吵了一架，克麗奧因此氣得脫隊出走，麗可麗絲急著想把克麗奧找回來，但是歐菲卻說不必理她；不料歐菲的話碰巧被回心轉意折返的克麗奧聽見，使得她在羞憤之餘，下定決心要真正地離開。克麗奧不慎掉進湖裡，幸虧鋼琴女郎將克麗奧救起，鋼琴女郎究竟是什麼人，她又為什麼要救克麗奧……？

克麗奧與歐菲等一行人到遊樂園玩，麗可麗絲所買的雪糕很幸運的中了免費豪華客輪之旅的大獎，於是歐菲等四人就這樣坐上了豪華客輪。然而就在豪華客輪正舉行晚宴時，突然有怪獸從海裡竄出，歐菲一方面顧忌著船上旅客的安全，一方面與怪獸周旋；不料馬吉克在情急之下施展光之白刃的法術，導致客輪陷入火海，麗可麗絲與歐菲都掉進船艙中非常危險……

克麗奧在旅途中打聽到一間不錯的小木屋，於是便與馬吉克、麗可麗絲先行過去打掃，等候歐菲抵達時一起投宿，卻一直等不到歐菲，馬吉克與克麗奧只好出去尋找。馬吉克終於在路上找到歐菲了；可是映入眼簾的卻是六個歐菲正在斯殺戰鬥的景象，每一個歐菲不但長的一模一樣，而且都使用相同厲害的魔法，看得馬吉克是頭昏眼花，不知道該幫誰才好……

歐菲等一行人繼續往王立治安騎士團前進，途中行經克麗奧與馬吉克的家鄉－－多多坎達，克麗奧與馬吉克都很高興地回家與家人相聚，可是麗可麗絲的樣子卻一直怪怪的。長時間跟隨歐菲旅行學習魔法的馬吉克，開始覺得自己並沒有學到什麼東西而心灰意冷，此時怪物出現了，馬吉克經父親勸說後放下害羞的心，於是戴上面具扮成黑虎獨自前往迎戰……

在大伙抵達多多坎達以後，麗可麗絲暫時借住在克麗奧家裡，此時麗可麗絲的腦袋裡時常會出現一些模糊的映象，隨著時間的拉長，這些影像也愈來愈清晰，麗可麗絲終於找回屬於自己的記憶，她知道艾思佩蘭夏是自己的姐姐，也想起了那些悲慘的過去，於是麗可麗絲帶著行李悄悄地離開。另一方面，艾思佩蘭夏約馬吉克見面，表示願意教導馬吉克魔法……

馬吉克依約去見艾思佩蘭夏，並婉拒了艾思佩蘭夏的好意，艾思佩蘭夏見計謀無法得逞，於是強硬綁架了馬吉克。救徒心切的歐菲此時也看出了端倪，嚴詞逼問麗可麗絲有關艾思佩蘭夏的去處，麗可麗絲不得已只好據實以告，原來馬吉克已被擄至天人遺跡“艾卡蕾娜神殿”中，於是在麗可麗絲的帶領下，歐菲一行人穿越雷電交加的山谷，前往艾卡蕾娜神殿……

麗可麗絲帶領歐菲一行人前往艾卡蕾娜神殿去救馬吉克，但是當他們穿越雷電交加的山谷時，原本已是植物人的夏思妲德季突然現身擋住去路，並施展強力的魔法欲置歐菲於死地，原來是菲力索爾的亡靈依附在夏思妲德季的身上。正當歐菲疲於應付之時，竟又遭到另一個法力高強的對手不斷的攻擊，而那個法力高強的魔術士居然就是馬吉克……

歐菲等人穿越了險阻重重的黑暗山谷，終於來到了天人的遺跡艾卡蕾娜神殿，並且見到了天人少女－－艾卡蓮娜與麗可麗絲的父親－－馬可雷加。原來馬可雷加綁架這麼多魔術士的目的是為了救自己的女兒；但最後大家才發現其實已經死去的不是麗可麗絲，而是艾思佩蘭夏，這件事一揭穿，艾思佩蘭夏立刻被艾卡蕾娜殺死，而天人少女艾卡蕾娜竟是可怕的……

自稱是天人少女的艾卡蕾娜，其實是被已經滅亡的天人封印在遺跡裡的可怕魔獸，艾卡蕾娜以不死之術為幌子，要求馬可雷加帶五個法力高強的魔術士來神殿，好讓自己解開封印到外面的世界殺人取樂。在知道事情的真相後，歐菲與馬可雷加聯手奮力抵抗魔獸，但始終不是魔獸的對手，而艾卡蕾娜在得到歐菲的法力能源後，終於解開了封印，世界即將毀滅……