L'Orphen és un dels bruixots més avantatjats de l'escola dels mags. El dia que es gradua descobreix que la seva millor amiga, l'Azalea, ha estat convertida en un terrible drac. Però el pitjor de tot és que els dracs són els principals enemics dels bruixots.

L'Orphen intenta que l'Azalea torni al seu estat normal, però per culpa d'aquest gest els antics companys d'estudis de l'Orphen, ara convertits en poderosos bruixots, veuen l'Orphen com un traïdor que ha volgut ajudar un drac, el pitjor enemic dels bruixots.

Juntament amb la seva amiga Creao i tres dels seus deixebles, l'Orphen comença un llarg camí que el porta a l'exili i a buscar la seva amiga. Perseguit pels seus antics companys, l'Orphen aviat descobrirà que algú li ha parat una trampa.

Segons la Creao, a prop del turó Kahlna s'amaga un artefacte que proporciona grans poders màgics. Però abans de poder aconseguir aquest artefacte màgic, l'Orphen i els seus amics s'hauran d'enfrontar a temibles monstres.

En el seu viatge ple d'aventures, l'Orphen i els seus amics es troben amb la Fiena, una bruixa que té el poder de la curació instantània. Allunyada del món, la Fiena viu en un bosc màgic on es dedica a curar animals ferits pels caçadors.

L'Orphen intenta defensar un bosc màgic de l'amenaça d'un exèrcit de caçadors, però els seus amics cauen presoners i les coses es compliquen.

L'Orphen i els seus amics arriben a una misteriosa illa situada en un mar on han desaparegut uns quants vaixells de manera misteriosa. Allí trobaran un misteriós anell que els hi permetrà convocar el terrible drac.

Finalment, el secret del drac August i del passat de l'Orphen és revelat. Els detalls de la història que hi ha entre l'Orphen i l'Azalea es descobreixen en un moment realment dramàtic.

Els bruixots que persegueixen l'Orphen arriben a la ciutat dels canals seguint una pista recent. Allà troben un golem que pensen utilitzar com a arma contra l'esmunyedís Orphen.

Un ninot d'aparença inofensiva ha estat embruixat perquè es converteixi en una arma mortal. El seu objectiu serà trobar i destruir l'Orphen, però un simple ninot no és rival per a un bruixot experimentat.

Una nova amenaça plana sobre l'Orphen i els seus en ser atrapats per unes aranyes gegants. Aquesta vegada, la salvació no sembla que sigui a les mans de l'Orphen, ja que l'únic que pot alliberar-los és el petit Leki.

Un per un, els alumnes que acompanyen l'Orphen en el seu llarg camí van desapareixent. Quina és la causa? Qui és el causant? Aquestes i altres preguntes hauran de ser resoltes per l'Orphen si vol tornar a veure vius els seus amics.

La cacera del drac August s'estén arreu del món. Al mateix temps, l'Orphen descobreix que en el poderós Llibre de les Ombres hi ha una cura per a l'Azalea. Però el llibre es troba sota la custòdia de l'Acadèmia de bruixots.

L'Orphen, en el més absolut secret, retorna urgentment a l'Acadèmia de bruixots, on troba nous enemics. Un d'ells és Flameheart, un bruixot ansiós de venjar-se de l'Orphen.

L'Orphen i els seus amics troben un bruixot que diu que ve de la Lluna. Després de revelar-los el seu origen, l'Orphen comença a pensar que rere aquest mag s'amaga una terrible amenaça.

Shrimpman torna a entravessar-se en el camí de l'Orphen i els seus amics per provocar-los nous maldecaps. Però aquesta vegada en Shrimpman es guarda un sorprenent as a la màniga.

L'Orphen troba una espasa llegendària envoltada en un misteriós passat que la Creao sembla que coneix força bé. Si aconsegueix trencar el segell màgic de l'espasa, podrà convertir-se en un dels bruixots més poderosos.

Encalçat pels seus perseguidors, l'Orphen aconsegueix a la fi empunyar la llegendària espasa i donar una lliçó als seus enemics. Ara ha arribat el moment d'alliberar l'Azalie de l'encanteri que l'ha convertida en el drac August.

La cura per a l'Azalea sembla que està a prop de ser descoberta, però a cada nou pas sorgeix una nova amenaça. En aquesta ocasió, un poderós bruixot podrà ser derrotat només quan l'Orphen descobreixi el secret de l'arc de Sant Martí.

Una persona molt propera a l'Orphen sorgeix de les ombres del passat per posar la seva vida en perill. Això no obstant, aquest retrobament amb el passat no és res més que un engany per capturar l'Orphen.

Un dels acompanyants de l'Orphen comença a comportar-se de manera estranya, fins que finalment es descobreix que es tracta d'un altra persona que l'estava suplantant.

La cerca de l'Azalea arriba a la fi, mentre que l'Orphen prepara la batalla final contra els seus excompanys bruixots. Ara l'equilibri del món està en mans d'un jove que s'ha convertit en el bruixot més poderós de tots.

L'Orphen i els seus alumnes, ara gairebé graduats, arriben al final del llarg camí després d'haver viscut un gran nombre d'aventures. Però és realment un final feliç o es tracta del principi d'una nova aventura?