パンデモニウムに潜入した一行の前にラピスが現れる。彼女はパンデモニウムの目的が人と魔の融合体＜ホモ・スペリオール＞を創造するための実験にあった事を語る。そして実験体である能力者たちの魂を生贄として大妖魔ベリアルを召喚させようとしていた。ベリアル出現が迫るなか、和麻、綾乃、煉の取るべき行動とは!?