19 meses después de los eventos en la sede de la UFE en Novosibirsk, un grupo de asalto de la UFE es derribado por los Tharsis, piloteados por el propio Slaine. Slaine se ha convertido en un Caballero Vers bajo Saazbaum, y el Imperio Vers ha ido conquistando lentamente América del Norte y del Sur bajo el nuevo apoyo de Princess Asseylum mientras planean expandir su alcance . En la Tierra, la tripulación del Deucalion se prepara para terminar su R&Rcuando son atacados por un Vers Kataphrakt llamado "Frozen Elysium" que agota toda la energía molecular en un radio de 1 kilómetro, haciendo que UFE Kataphrakts no pueda acercarse sin que sus pilotos mueran congelados y sus máquinas pierdan toda su potencia. Además, las balas y proyectiles disparados no pueden impactar en Frozen Elysium, ya que entran en un estado superconductor y se desvían de Frozen Elysium debido al efecto Meissner .

Las fuerzas de UFE se reúnen en la órbita de la Tierra en la Base Trident, integrada en un asteroide , mientras se preparan para una operación a gran escala contra una base de asteroides ocupada por Vers llamada Marineros. Mientras tanto, Saazbaum reúne a sus propias fuerzas para un ataque rápido contra Trident mientras viajan a Marineros.

En la Tierra, Yuki y Marito son parte de un escuadrón de UFE guarnecido en Yemen , donde se les informa que el Deucalion será transferido a su área, dándoles la oportunidad de reunirse con la tripulación. Mientras tanto, en la Luna, Slaine reafirma su lealtad a Lemrina como guardián de la Princesa Asseylum. Luego analiza las ramificaciones de su herencia de la posición de Saazbaum con su sirviente, Harklight. Slaine pronto se da cuenta de que otros Vers Knights sospecharán que había traicionado a Saazbaum. Por lo tanto, Slaine decide que debe hacer algo para legitimar aún más su posición. Mientras tanto, la facción de Vers Knights que se opone a la promoción de Slaine ordena al Conde Mazuurek que comience una ofensiva en Yemen.

En la Tierra, Mazuurek es encarcelado por la UFE mientras Yuki y Marito se reúnen con sus compañeros de Deucalion . Inaho le revela al Doctor Yagarai que personalizó el software en su ojo izquierdo cibernético , y Yagarai comenta que puede provocar problemas cerebrales en el futuro, advirtiendo contra una mayor modificación del ojo. Más tarde, Inaho interrogaMazuurek, logrando encontrar algo en común con él con respecto a Princess Asseylum, ya que ambos comparten la creencia de que Asseylum está siendo suplantado (ya que el Asseylum suplantado es inusualmente agresivo con respecto a la guerra). Esa noche, Inaho y Rayet sacan a Mazuurek de la base de UFE y lo llevan al desierto, ofreciéndole la oportunidad de volver a casa en las condiciones en que encuentre el verdadero Asseylum y determine el verdadero objetivo de Slaine.

Ahora, frente a tres caballeros marcianos a la vez, las fuerzas de la UFE son rápidamente rodeadas y atrapadas. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna del Deucalion , Inaho y su escuadrón lograron escapar, pero no sin que el Deucalion sufriera graves daños en sus sistemas de navegación. Inaho luego usa su ojo cibernético para ayudar a navegar la nave, pero luego comienza a sentir dolor como efecto secundario del uso excesivo de su ojo. El Deucalionluego recibe nuevas órdenes del cuartel general que les ordena reanudar la ofensiva, para su disgusto. En la Luna, Mazuurek tiene una audiencia personal con Lemrina disfrazada, y deduce que ella es una impostora basándose en sus relatos contradictorios de las experiencias de Asseylum con Inaho en la Tierra.

Después de rescatar a Asseylum, Klancain los evacua a ella y a Edelrittuo a su barco en contra de los deseos de Slaine. Slaine intenta convencer a Asseylum de que regrese, pero ella se niega. Con la mayoría de los Caballeros Orbitales ahora leales a Slaine, Edelrittuo le dice a Asseylum que puede confiar en Mazuurek, quien acepta albergarlos en su Castillo de Desembarco para pagar su deuda con Inaho. Decidida a detener la guerra, Asseylum se pone en contacto con su abuelo. Desafortunadamente, ella no lo hace, ya que la condición física y mental del Emperador se ha deteriorado significativamente debido a su avanzada edad. Mientras tanto, Inaho recupera la conciencia y escapa de la base lunar con la ayuda de Inko. Luego, la UFE se retira temporalmente de la batalla para reagruparse, con la intención de tomar la Base Lunar en un ataque final.

Después de que Asseylum da su discurso, los Caballeros Orbitales, ahora en un estado de confusión, deciden suspender su ataque a gran escala hasta que puedan averiguar qué está pasando. Al darse cuenta de que la batalla está perdida, Slaine ordena que la Base Lunar sea evacuada y se rinda a la UFE. Lemrina es puesta en un barco de transporte con el resto de los no combatientes, mientras que Harklight y el resto de las fuerzas de Slaine desafían las órdenes de Slaine y continúan luchando contra las tropas de UFE. Finalmente, todos son completamente destruidos en un último cargo condenado contra el Deucalion ; son triturados por el Deucalion 's CIWS.