La historia se centra en un profesor autodestructivo que es el encargado de dirigir el proyecto denominado Manhattan. La serie está increíblemente ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en Los Alamos, Nuevo México, y nos abre los ojos a los entresijos personales y profesionales de dos científicos: Frank Winter y Charlie Isaacs, quienes compiten por crear la primera bomba atómica de la historia.

La comunidad se tambalea después de la pérdida de uno de sus miembros, mientras que las nuevas medidas de seguridad afectan al trabajo de los científicos.

La llegada de un invitado muy importante sacude las cosas; Frank es perseguido por su pasado.

Las noticias de la muerte de Occam se extienden y el ejército cuenta con un testigo, un joven indio. Darrow se pone tras la pista del espía, haciendo que Meeks entre en pánico. Nora decide ayudarle a escapar de Darrow, mientras Meeks intenta asustar al niño para que no le delate.