Während des 2. Weltkriegs, bestimmen Geheimnisse in Los Alamos, New Mexico, jeden Aspekt des Familien- und Berufslebens, als die Wissenschaftler Frank Winter und Charlie Isaacs darum wetteifern, wer die erste Atombombe der Welt entwirft.

Die Gemeinde gerät ins Wanken, nachdem sie ein Mitglied verliert. Neue Sicherheitsmaßnahmen erschweren den Wissenschaftlern die Arbeit.

Frank legt sich mit Charlie an um Babbit zu schützen, welcher unter Beobachtung und Untersuchung steht.