II. Dünya Savaşı sırasında New Mexico, Los Alamos'ta bilim adamları Frank Winter ve Charlie Isaacs dünyanın ilk atom bombasını yaratmak için yarışırken, aile ve profesyonel yaşamın her alanında sırlar hakimdir.

Frank'in ekibini kurtarma girişimi ciddi sonuçlar doğurur ve bilim adamlarının eşleri The Hill'deki yaşamda hayatta kalmanın yaratıcı yollarını bulur.

Topluluk, bir üyeyi kaybettikten sonra sarsılır ve yeni güvenlik önlemleri bilim insanlarının çalışmalarını etkiler.

Babbit'in geçmişi ona musallat olunca Frank, akıl hocasını korumak için Charlie ile çatışır.

Frank tıbbi cevaplar arar. Charlie ve Helen saha dışındaki bir reaktörü incelemek için seyahat eder.

Charlie ve Frank, projelerinin geleceği hakkında ciddi sorularla karşılaşır.

Denizaşırı bir gelişme, The Hill'de casus arayışını yeniden canlandırır ve Charlie ve Abby, Frank'le olan planları tehdit edildiğinde bir fedakarlık yapar.

Akley, İnce Adam'ın eksikliklerini gidermeye çalışırken kendini ifşa eder.