I Riga står Genny og Ciro atter ansigt til ansigt, men der er ingen tid til at tale sammen. Ciro samarbejder med russerne, og nu hvor Don Aniello er død, skal han bruge en ny mægler, ellers ophæves alle eksisterende aftaler.
Mens Ruggieri fortsætter sin efterforskning af Genny, bliver Levante-brødrene mere og mere uønskede i Secondigliano. Genny forsøger at få kontrol over kvarteret, men han skal bruge en stor mængde kokain.
Levante-brødrene og 'O Galantommo går sammen mod Genny og Secondigliano-lederne, som er gået over på hans side. Men Genny har et modtræk. Imens lader Ciro Genny forstå, at han er vendt tilbage.
Ciro, Enzo og de andre søger efter nye fæller, og Genny slår til, da der opstår en chance for at lade en af hans mænd infiltrere fjenden. Imens forsøger Nunzia at hævne sin mands død.
Ciro og de andre skjuler sig i Forcella, men de må finde et mere sikkert opholdssted og en ny allieret i en fart. Genny har sat en pris på deres hoveder. Tiden er ved at løbe ud.
Efter mere modgang tvinges Genny til at bede nogle forretningsmænd om økonomisk hjælp for at komme til hægterne igen. På samme tid modtager Ciro og Nunzia et uventet besøg …
For at overgå konkurrencen fra Ciro får Genny sine folk til at sælge kokain til halv pris. Strategien lader til at virke, men Ciro har også lagt planer, der involverer Genny …
Genny er klar til at rejse væk, og han presser Ruggieri for at finde ud af, hvor hans søn er. Imens finder Ciro og Nunzia nye og uventede fæller, som er villige til at hjælpe dem.