Na de dood van Ciro wordt Genny gezocht door de overblijvende federatie. Genny regelt een ontmoeting met de Levante clan. Samen beramen ze een plan om de Federatie aan te vallen. Blue Blood gaat intussen onverstoord verder met hun operaties.

Het beruchte verleden van Gennaro vormt een grote uitdaging voor zijn intenties om zich sociaal te integreren in het legitieme, welvarende Napels. Door zijn gewelddadige verleden achter zich te laten, kan hij zijn zoon Pietro verzekeren van dezelfde voordelen als de normale kinderen.

Een jaar is verstrekken sinds Genny de criminaliteit achter zich heeft gelaten. Patrizia is leider van de cocaïnehandel en levert aan alle belangrijkste families in Napels. Zijn lot raakt steeds nadrukkelijker verbonden met dat van de Levant-clan.

Een onverwachte gebeurtenis dwingt Genny om zijn oude criminele methoden op te poetsen - ironisch genoeg om de toekomst te redden van wat hij samen met Azzurra opbouwt. Zwevend tussen verleden en toekomst, wordt Genny gedwongen zijn demonen uit het verleden te aanschouwen.

De lading cocaïne die Secondigliano, Forcella en het Capaccio-domein moet voorzien, is door de politie in beslag genomen. De vrede tussen de verschillende clans komt in gevaar. Om een nieuwe oorlog te voorkomen, moet Patrizia alle zeilen bijzetten.

Na de inbeslagname van de drugslading voelt Nicola, Patrizia's rechterhand, dat ze het vertrouwen van haar baas heeft verloren. Ze besluit de spion te schaduwen die haar heeft verraden. Wat hij niet weet is dat iemand de situatie wil gebruiken om vraagtekens te plaatsen bij de huidige machtsstructuren in Napels.

De algemene ontevredenheid van de Forcella-clan begint het leiderschap van Sangue Blu te ondermijnen. Van wie moet Enzo kijken om te bewijzen dat hij een echte leider is?

Een onvoorziene gebeurtenis die het nieuwe bedrijf van Genny in de schijnwerpers sleept, zal waarschijnlijk de bouw van het hele vliegveld opblazen.

De Capaccos besluiten Forcella te veroveren met harde aanvallen op Blue Blood en zijn mannen. De meest onvoorspelbare bondgenoten zullen hem helpen.

Patrizia heeft eindelijk ontdekt wie er achter al haar tegenslagen zit. Nu moet hij kiezen: toegeven aan het patriarchaat van de Levant-clan of een oorlog beginnen?

Mickey Levante moet nu kiezen met wie zij partij wil kiezen. Genny, die Secondigliano in Patrizia had verlaten om Napoli te pacificeren, begint zich niet langer zeker van zijn keuze te voelen.