Noen minutter etter Don Pietros død. Alle vet at det var Ciro som drepte ham, men spørsmålet er: Hvordan kunne det skje? Malamò og Genny skylder på hverandre, men må samarbeide, for det viktige er å finne "den udødelige" Ciro og hevne sjefens død.

Ett år har gått. Genny har blitt værende i Roma med familien, der han har forvaltet makten som ble bygget opp av svigerfaren hans, som fortsatt sitter i fengsel.

Scianel har kommet ut av fengselet. Genny vet at han må møte henne og få i stand en avtale, så han ber Patrizia om hjelp.

Enzo og gjengen hans stjeler en last og selger den som smuglergods og får dermed pengene de trenger. Ciro blir imponert av Enzos karisma og gruppas mot og hjelper Enzo inn i den store smuglerverden.

Takket være inntekten fra narkotikasalget via nye kanaler kan Genny introdusere noen nye firmaer i Secondigliano. Vil man jobbe for disse firmaene, må man betale. De som ikke godtar dette, risikerer en voldsom død.

Takket være Ciros forslag og Valerios kontakt, en ung mann fra Napolis sosietet, kan Enzo og hans folk åpne en ny og diskré salgskanal i Napoli sentrum.

Enzo og hans menn blir angrepet, og han vil reagere med en gang, men Ciro råder ham til å tenke seg om. Et motangrep må planlegges nøye, og de utnytter fiendens svakheter.

Etter den siste tidens hendelser forhandler Ciro med O'Stregone om en våpenstillstand.

Genny er under angrep. Alt han kan gjøre, er å sende Patrizia til Alliansen for å forstå hva betingelsene deres er. Han er i en presset situasjon og har ikke noe annet valg enn å overgi seg og overbevise sine allierte om å gjøre det samme.

Alliansen overvåker Azzurra og Pietrino. For å redde dem må Genny legge en hemmelig plan med mange mulige utfall.

Ciro, Genny og Enzo inngår en avtale med Alliansen og får overta noen av områdene i Napoli sentrum. Men mens de tar hverandre i hendene for å bekrefte avtalen, truer noen i kulissene med å ødelegge dem.