Pietro Savastano blir nødt til å forlate landet og sønnen Gennaros liv henger i en tynn tråd, mens Ciro de Marzio skaper en ny allianse med Don Salvatore Conte.

Gennaro har etablert et nytt narko-handelnettverk i Mellom-Amerika. Gjenforeningen med faren, Don Pietro, markerer et vendepunkt i forholdet deres.

Alliansen mellom Ciro og Conte blir skjørere. Når Conte hevner seg på en av Ciros menn, snur lykken.

Don Pietro Savastanos retur til Napoli går ubemerket hem. Når noen nye barn begynner å skape kaos, prøver Ciro å inngå en avtale med Don Pietros sønn, Gennaro.

For å unngå gjengkrig, arrangerer Ciro di Marzio et møte på nøytral grunn med Gennaro Savastano. Gennaro ankommer med farens strenge ordrer.

Våpenhvilen mellom Gennaro Savastano og Ciro di Marzio viser seg å bli en episk fiasko, og forårsaker ikke noe annet enn opprør fra en ung Camorristi-gjeng, som ikke bryr seg om tradisjoner.

Unge Camorrista O’Principe stiger i gradene blant Ciros menn, og hans holdning fremkaller snart en god del misunnelse.

Don Pietros innsats for å skape uro og forvirring bærer frukter, ettersom Ciros nærmeste håndlanger havner i en dødsfelle. Men dette er bare begynnelsen...

En av Ciros menn ber Don Pietro om å ta over roret igjen, mens Ciro får Patrizia til å avsløre gjemmestedet. I samme øyeblikk hun avslører det, viser Ciro tegn på svakhet.

Ciros forsøk på å slå seg sammen med Gennaro mislykkes: Nå som svigerfaren hans sitter i fengsel, åpner det seg opp nye muligheter for Gennaro.

Uansett hvor mange våpen og menn Ciro samler, finnes det ingen grenser for Don Pietros hevntørst. Ciro er i ferd med å gi seg når Gennaro ber ham om en latterlig tjeneste.