Pietro megszökött egy rabszállító autóból, és most Malamóval rejtőzködik egy észak-olaszországi raktárépületben. Eközben Genny srácai Conte rajtaütésének áldozatává válnak.

Eltelt egy év. Genny ezalatt Hondurasban volt, ahol olyan szoros kapcsolatot alakított ki a helyi drogkereskedőkkel, hogy most már tiszta kokaint tud szállítani, és ezzel az olasz piac egyik legmegbízhatóbb drogkereskedőjévé vált.

Nápolyban új „kormány” került hatalomra a Savastano-klán elűzését követően. Az új Szövetség fő figurája – karizmájának, valamint harci és stratégiai erejének köszönhetően – Conte lett.

Scianel drogdílerét kirabolja egy csapat srác, köztük Angelo Sepinóval. A Szövetség eközben gyűlést hív össze, hogy megvitassák Don Pietro visszatérését. A megegyezés az, hogy megkeresik és elpusztítják az ellenségüket.

Ciro megkéri Don Aniellót, egy régi nápolyi klán fejét, hogy nyújtson biztosítékot a Gennyvel megszervezett találkozójához, amelyre semleges területen, Montenegróban kerül majd sor.

Pietro Savastano csendben és diszkréten figyeli az eseményeket, ugrásra készen. Eltökélte, hogy szétrobbantja a Szövetséget, célpontja O’Principe, aki a leggazdagabb és legirigyeltebb főnök a Szövetség tagjai közül.

Ciro bemegy a bárba, ahol a Szövetség gyűlést tart. Gyanús, hogy csak O’Nano nincs jelen – mindenki meg van győződve róla, hogy ő ölte meg O’Principét, és lépéseket akarnak tenni az ügyben.

Genny visszatér Hondurasból, ahol megállapodást kötött, hogy árut fog szállítani a Szövetségnek. Ciro rossz hírekkel várja a reptéren.

Cirót egyre kevesebben támogatják. Scianel hátat fordított neki, és visszament Don Pietróhoz. A Savastanók erősödnek, a Szövetség pedig gyengül. Ám Pietrónak a klánon belül akadnak problémái.

Avitabile egyre nagyobb hatalomra tesz szert Rómában. Genny kimarad Ciro és Pietro háborújából. A pénz ugyan hatalom, de Avitabile üzlete problémássá válik, amikor az egyik embere megöl egy tiszteségviselőt.

Pietro megállíthatatlanul tör előre Nápolyban. Ciro szorult helyzetében utasítja az embereit, hogy szerezzenek annyi zsoldost és fegyvert, amennyit csak tudnak az összecsapáshoz a Savastano-klánnal, amely ismét kezében tartja a drogbiznisz nagy részét.