Pietro har flyktet fra en fangetransport og gjemmer seg med Malamo på et lager i Nord-Italia. I mellomtiden har Gennys gutter gått i Contes bakholdsangrep.

Et år har gått. Genny har vært i Honduras og knyttet nære bånd til lokale narkotikasmuglere. Han er nå i posisjon til å smugle ren kokain, noe som gjør ham til den mest pålitelige langeren på det italienske markedet.

En ny “regjering” har kommet på plass i Napoli etter at Savastano-klanen ble drevet ut. Den sterke mannen i den nye alliansen, grunnet sin karisma og militære og strategiske makt, er Conte.

Scianels narkotikakurer blir ranet av en gjeng med gutter, inkludert Angelo Sepono. I mellomtiden har Alliansen innkalt til et møte for å snakke om Don Pietros tilbakekomst. De fleste mener at de burde finne og utslette fienden.

Ciro spør Don Aniello, sjefen for en gammel klan i Napoli, om å være garantist for møtet sitt med Genny som vil finne sted på nøytral mark i Montenegro. Hans venner og allierte vil gjerne gå til krig med en gang mot Pietro, men Ciro har en annen plan.

Mennene i Rione dei Fiori er fanger i sine egne hjem, og hver eneste av dem, inkludert Don Pietro, er maktesløse og rasende.

Pietro Savastano ser stille og rolig på alt som skjer, klar til å angripe når som helst. Han er fast bestemt på å bryte opp Alliansen og har bestemt seg for å gå etter O'Principe, den rikeste og mest misunte av alle Allianse-sjefene.

Ciro går inn i baren der det avholdes et Allianse-møte. O'Nano er den eneste som mangler, den ene personen som alle mistenker. De er alle overbevist om at han drepte O'Principe og forlanger at noe må gjøres.

Genny kommer tilbake fra Honduras hvor han har forhandlet fram avtaler om forsyninger til Alliansen. Ciro venter på ham på flyplassen med dårlige nyheter.

I Roma blir Avitabile enda mektigere, og Genny virker immun mot kampene som fortærer Ciro og Pietro. Penger gjør en mann mektig, men Avitabiles forretningsvirksomhet blir problemfylt da en av mennene hans dreper et medlem av byrådet.

Pietro gjør store framskritt i Napoli. Ciro er trengt opp i et hjørne og ber medhjelperne sine om å kjøpe så mange menn og våpen de kan for å gå til full krig mot Savastano-klanen, som nok en gang kontrollerer mesteparten av narkotikahandelen.