Ciro Di Marzio, klanledaren Pietro Savastanos högra hand, och Ciros vän Attilio tänder eld på Salvatore Contes hem för att sätta Salvatore på plats, eftersom han är en hänsynslös blivande konkurrent om Savastanoklanens territorium.

Ciro vet att det ännu inte är dags för hämnd, för nästa stora problem han måste ta itu med väntar alltid runt hörnet, som razzian mot Savastanos kokainleverans i Neapels hamn, där han måste hitta den som tjallade.

Bakom lås och bom i Poggioreale upplever chefen Pietro både fängelsets stränga regler och kommendantens grymhet. Cyrus och Genny tar hand om klanens angelägna affärer.

Med Pietro borta är det förvånande nog Imma som börjar sköta affärerna. Ett par smarta drag och mycket mod gör att hon intar den främsta positionen. Ciro måste ta order från henne nu, speciellt när det gäller hennes son Genny.

Imma övertalar Genny att ge sig av på ett uppdrag till klanens drogkällor i Honduras. Ciro åker till Spanien. Han ska hitta Conte och förhandla fram en vapenvila mellan klanerna. När Ciro återvänder till Neapel är inget som det var förut.

Det är tydligt att Imma agerar med Pietros godkännande, och Ciro inser att hans strategi måste bli att rätta in sig i ledet igen när Imma börjar organisera om Savastanos affärsimperium. Men saker lär förändras när Genny kommer hem från Honduras.

Genny har förändrats markant och behöver inte längre sin familj eller sin mentor Ciro. Han tar saker i egna händer. Men Genny kanske ska akta sig när han håller Ciro på avstånd och kräver underkastelse och lojalitet. Har Ciro hemliga avsikter?

Genny vill leda klanen mot en ljus och rik framtid. Men saker som sker kommer att krossa hans stora dröm. I bakgrunden ser Ciro till att en av Gennys unga följare, Daniele, ska mörda Tonino Giuliano, Salvatore Contes högra hand i Neapel.

Blodspillan väntar när Conte återvänder till Neapel för att hämnas mordet på Giuliano. Ciro slår sitt nät hårdare runt Genny: om han inte beordrade mordet måste han sälla sig till jakten på Daniele för att bevisa sin oskuld.

Vad alla ledare hade försökt undvika är nu ett faktum: Danieles död orsakar en lång rad blodbad. Alla klaner som motsätter sig eller hyser agg mot Savastano-klanen slår sig ihop med Conte och tvingar Genny att klippa alla band till honom.

Immas död leder till öppet krig på gatorna. När staden når kokpunkten måste till och med Ciro fly till Rom med sin fru och dotter. Båda klanerna barrikaderar sig i sina bunkrar i väntan på fienden i ett livsfarligt dödläge.