Ciro Di Marzio, mâna dreaptă a șefului de clan Pietro Savastano, și prietenul cu alură de tată al lui Ciro, Attilio, dau foc casei lui Salvatore Conte pentru a trimite un mesaj celui care încalcă teritoriul clanului Savastano.

Ciro știe că momentul pentru răzbunare nu a sosit încă, dar știe că niciodată nu e departe de o problemă majoră de rezolvat. Cum ar fi că transportul de cocaină Savastano a fost descoperit de poliție în portul din Napoli.

Cu Pietro departe, în mod surprinzător Imma începe să aibă grijă de afaceri. Face două mișcări șmechere și brusc e în vârf. Ciro trebuie să asculte de ordinele ei acum, mai ales legate de fiul ei, Genny.

Imma îl convinge pe Genny să plece într-o misiune spre sursele de trafic de droguri din Honduras. Ciro pleacă în Spania. El trebuie să îl găsească pe Conte și să negocieze un armistițiu între clanuri.

Ciro își dă seama că Imma l-a trimis în misiune ca să-și paveze propriul drum spre putere. Nefiind de acord cu deciziile ei, el își organizează propria operațiune, pentru a micșora rolul Immei. Dar ea știe cum să joace jocul puterii.

Devine clar că Imma are binecuvântarea lui Pietro și Ciro își dă seama că strategia lui trebuie să fie din nou să joace la limită în timp ce Imma încearcă să restructureze imperiul de afaceri Savastano. Genny se întoarce din Honduras.

Genny s-a schimbat frapant de mult și nu mai are nevoie de familie sau de mentorul Ciro. Ia problema în propriile mâini. Îl ține pe Ciro la distanță, dar Genny trebuie să fie atent când cere obediență și loialitate.

Genny vrea să ducă clanul spre un viitor prosper și luminos. Dar evenimentele care vin îi vor distruge visul. Ciro îl păcălește pe tânărul acolit al lui Genny, Daniele, să-l ucidă pe Tonino Giuliano, mâna dreaptă a lui Conte în Napoli.

O vărsare de sânge majoră e iminentă când Conte vine în Napoli pentru a-l răzbuna pe Giuliano. Ciro îl prinde mai tare pe Genny în capcană: dacă nu Genny a dat ordinul, trebuie să-l caute pe Daniele pentru a-și demonstra nevinovăția.

Ce voiau boșii să evite este realitatea crudă: moartea lui Daniele duce la vărsare de sânge în lanț. Toate clanurile care li se opun celor din clanul Savastano se strâng în jurul lui Conte, și îl forțează pe Genny să taie legăturile cu ei.

Moartea Immei duce la masacru pe străzi. Când strada ajunge la punctul de fierbere, chiar și Ciro trebuie să fugă la Roma cu soția și fiica lui. Ambele clanuri se baricadează în buncăre, așteptându-l pe dușman, într-o remiză fatală.