Pietro har flyktet fra en fangetransport og gjemmer seg med Malamo på et lager i Nord-Italia. I mellomtiden har Gennys gutter gått i Contes bakholdsangrep.

Et år har gått. Genny har vært i Honduras og knyttet nære bånd til lokale narkotikasmuglere. Han er nå i posisjon til å smugle ren kokain, noe som gjør ham til den mest pålitelige langeren på det italienske markedet.

En ny “regjering” har kommet på plass i Napoli etter at Savastano-klanen ble drevet ut. Den sterke mannen i den nye alliansen, grunnet sin karisma og militære og strategiske makt, er Conte.

Scianels narkotikakurer blir ranet av en gjeng med gutter, inkludert Angelo Sepono. I mellomtiden har Alliansen innkalt til et møte for å snakke om Don Pietros tilbakekomst. De fleste mener at de burde finne og utslette fienden.

Ciro spør Don Aniello, sjefen for en gammel klan i Napoli, om å være garantist for møtet sitt med Genny som vil finne sted på nøytral mark i Montenegro. Hans venner og allierte vil gjerne gå til krig med en gang mot Pietro, men Ciro har en annen plan.

Mennene i Rione dei Fiori er fanger i sine egne hjem, og hver eneste av dem, inkludert Don Pietro, er maktesløse og rasende.

Pietro Savastano ser stille og rolig på alt som skjer, klar til å angripe når som helst. Han er fast bestemt på å bryte opp Alliansen og har bestemt seg for å gå etter O'Principe, den rikeste og mest misunte av alle Allianse-sjefene.

Ciro går inn i baren der det avholdes et Allianse-møte. O'Nano er den eneste som mangler, den ene personen som alle mistenker. De er alle overbevist om at han drepte O'Principe og forlanger at noe må gjøres.

Genny kommer tilbake fra Honduras hvor han har forhandlet fram avtaler om forsyninger til Alliansen. Ciro venter på ham på flyplassen med dårlige nyheter.

Ciro blir mer og mer isolert. Scianel har snudd ryggen til ham og gått tilbake til Don Pietro. Savastano-siden blir sterkere, mens Alliansen er på gyngende grunn. Men nå kommer Pietros problemer innenfra klanen.

I Roma blir Avitabile enda mektigere, og Genny virker immun mot kampene som fortærer Ciro og Pietro. Penger gjør en mann mektig, men Avitabiles forretningsvirksomhet blir problemfylt da en av mennene hans dreper et medlem av byrådet.

Pietro gjør store framskritt i Napoli. Ciro er trengt opp i et hjørne og ber medhjelperne sine om å kjøpe så mange menn og våpen de kan for å gå til full krig mot Savastano-klanen, som nok en gang kontrollerer mesteparten av narkotikahandelen.

Noen minutter etter Don Pietros død. Alle vet at det var Ciro som drepte ham, men spørsmålet er: Hvordan kunne det skje? Malamò og Genny skylder på hverandre, men må samarbeide, for det viktige er å finne "den udødelige" Ciro og hevne sjefens død.

Ett år har gått. Genny har blitt værende i Roma med familien, der han har forvaltet makten som ble bygget opp av svigerfaren hans, som fortsatt sitter i fengsel.

Ciro har skapt seg et nytt liv i Bulgaria, hvor han har blitt narkohandleren Valentins høyre hånd.

Scianel har kommet ut av fengselet. Genny vet at han må møte henne og få i stand en avtale, så han ber Patrizia om hjelp.

Enzo og gjengen hans stjeler en last og selger den som smuglergods og får dermed pengene de trenger. Ciro blir imponert av Enzos karisma og gruppas mot og hjelper Enzo inn i den store smuglerverden.

Takket være inntekten fra narkotikasalget via nye kanaler kan Genny introdusere noen nye firmaer i Secondigliano. Vil man jobbe for disse firmaene, må man betale. De som ikke godtar dette, risikerer en voldsom død.

Takket være Ciros forslag og Valerios kontakt, en ung mann fra Napolis sosietet, kan Enzo og hans folk åpne en ny og diskré salgskanal i Napoli sentrum.

Enzo og hans menn blir angrepet, og han vil reagere med en gang, men Ciro råder ham til å tenke seg om. Et motangrep må planlegges nøye, og de utnytter fiendens svakheter.

Etter den siste tidens hendelser forhandler Ciro med O'Stregone om en våpenstillstand.

Genny er under angrep. Alt han kan gjøre, er å sende Patrizia til Alliansen for å forstå hva betingelsene deres er. Han er i en presset situasjon og har ikke noe annet valg enn å overgi seg og overbevise sine allierte om å gjøre det samme.

Alliansen overvåker Azzurra og Pietrino. For å redde dem må Genny legge en hemmelig plan med mange mulige utfall.

Ciro, Genny og Enzo inngår en avtale med Alliansen og får overta noen av områdene i Napoli sentrum. Men mens de tar hverandre i hendene for å bekrefte avtalen, truer noen i kulissene med å ødelegge dem.