Philip Jessup étant toujours en liberté, les étudiants d'Annalise doivent faire preuve de la plus grande prudence. Peu après l'agression de l'avocate, Nate apprend au groupe que Caleb est porté disparu. Par ailleurs, le procureur demande à interroger Connor, Bonnie et tous les autres concernant la vidéo de la nuit où Emily Sinclair est morte.

Annalise trouve refuge chez sa mère à Memphis. Sur place, elle retrouve sa sœur Celestine mais aussi l'ensemble de sa famille venue la saluer. Pendant ce temps, à Philadelphie, Wes, Connor et le reste de la bande apprennent qu'un mandat d'arrêt va être délivré à l'encontre d'Annalise. Les étudiants découvrent que quelqu'un a renseigné la police.

Pour identifier l'alibi de Charles Mahoney et ainsi sauver Wes, Annalise se résout à solliciter l'aide de Franck. Bientôt, des souvenirs douloureux refont surface pour l'avocate.