Es el segundo año de la escuela secundaria. Emma tiene que mantener sus poderes en secreto de Daniel. Mientras tanto, un nuevo alumno /hechicero llamado Jax aparece, pero cuando la miss Información lo pone en su blog, se convierte en el tema de la escuela. Además, Daniel intenta hacer las cosas bien con el padre de Emma, ​​pero se hace difícil cuando el Terrible Tres tratan de vengarse de él. Maddie se niega a salir de su casa sin sus poderes, que se transfirieron a su madre sin que maddie sepa. Más tarde Lily le dice a Emma que ella no puede salir mas Daniel por que al consejo de brujas no le agrada esa idea. Se muestra cuando Andi intenta entrar en al portal secreto para ir al consejo.

Jax pone a Emma en problemas por accidente, cuando trata de hablar con ella. Katie, Sophie y Diego tratan de convencer a Maddie que ella tiene sus poderes de nuevo, llendo con ella y tratando de hacer que que los hechizos parezca que funcionan,pero Maddie se entera de que sólo estaban fingiendo. Emma descubre que Jax es un hechicero. Jax se ofrece a ayudarla con sus hechizos de trnsportacion. Mientras tanto Ursula hace un pastel de amor a Francisco y lo invitan a su casa, donde anuncian que se van a casar y Maddie y Emma van a ser hermanas.

Emma y Maddie reciben una noticia inquietante: sus padres se van a casar, porque Ursula lanzó un hechizo de amor en el pastel y se lo dio a Francisco; Jax intenta meter a Daniel en problemas; Andi encuentra un par de gafas mágicas. Diego ayuda a Maddie en todo y Maddie, al mismo tiempo comienza a darse cuenta de que le gusta Diego.

Desdémona consigue un trabajo en Iridium high para que pueda ayudar a Emma a través de la luna llena; Andi y Maddie descubre la verdadera naturaleza de Jax. Maddie y Diego están más juntos entre sí.

Emma y Jax accidentalmente limpian toda la memoria de Daniel después de ver que Emma lanza un hechizo;Diego intenta ganar el perdón de Maddie.

Emma tiene problemas para controlar sus poderes durante la luna llena; Jax muestra su lado más sutierno; Diego descubre un nuevo poder.

Después de negarse a romper con Daniel, Agamenón lanza hechizos misteriosos sobre Emma; Katie y Sophie están cansados ​​de que Diego robe la atención de Maddie.

Cuando Daniel, Diego y Jax estran en una fiesta de pijamas en casa de Maddie, se encuentran con una misteriosa criatura.

Jax habla con Emma para faltar a la escuela; Maddie descubre quien robó sus poderes; Diego está dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a Maddie.

Emma está fuera de control después de aprender un nuevo hechizo de clonación de Jax; Maddie y Diego investigan formas alternativas para recuperar sus poderes.

El Hechizo de clonación de Emma hace su vida social se descontrola; Maddie pide Lily que la ayude a fortalecer sus poderes.

Después de descubrir que ha estado ocultando sus poderes de él, Daniel rompe con Emma; Gigi se prepara para un trabajo importante.

Desdémona hace Gigi su complice; las tensiones son altas entre Daniel y Emma después de su ruptura; la T3 deciden jugarle una broma a Emma.

Cuando Emma se convierte a sí misma en un pájaro, Daniel y Andi la búscan ella; Maddie cree que Emma tiene la culpa de su cara muestra su estados de ánimo.

Una tormenta mágica golpea Miami; Jax y Emma están atrapados en la escuela juntos; Andi, Diego y Agamenón se encuentran atrapados en el Seven; Daniel y Maddie refugio en la casa de Daniel.

Jax hace un sacrificio por Emma; Desdémona quiere llegar Emma y Daniel de nuevo juntos; Maddie y Sophie planean una fiesta sorpresa para Katie.

Desdémona lanza un hechizo sobre Daniel en la fiesta de Katie; la T3 construye su mayor travesura, pero no puede decidir sobre la víctima; Lily es sospechoso de Desdémona.

Emma trae el personaje favorito de Andi a la vida; Ursula dice Maddie que deje de salir con Diego;Desdémona enmarca a Lily; la T3 tirar una broma a Daniel con espuma azul en la obra de la escuela.

Andi ayuda a su novio zombi a pasar como un ser humano; Katie obliga a Maddie conseguirle un novio;Agamenón comienza a descubrir el plan de Desdémona.

La Amistad de Emma y de Andi se pone en peligro; Agamenón cae en peligro después de un encuentro con el Mal Emma. Diego descubre que tiene la capacidad de crear portales.

Mal Emma intenta arruinar la amistad de Emma y de Daniel; Diego y los Panteras reciben un mensaje; Emma y Daniel explorar los túneles y se dan cuenta de que tienen que completar varias tareas mortales para llegar a la final. Andi hace un trato con Jax.

Emma y sus amigos deben detener Mal Emma,Jax ​​y ​​Desdémona de destruir el reino mágico y hacerse cargo de toda la humanidad.

Emma y Daniel están en grave peligro y deben confiar en Andi, Las Panteras y el T3 para salvarlos;Desdémona y el Mal Emma junto a Jax hacen un pacto para destruir el reino mágico.