В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа "Самбо" во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе.

Кузьмичев вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым устраивают побег во время этапирования. В Москве на Юру начинается охота. Также поступает заказ на устранение Часовщика, крупнейшего бизнесмена и криминального авторитета. С этой целью Кузьмичев устраивается на работу в автомастерскую, принадлежащую Часовщику.

Старков, сослуживец Кузьмичева, а ныне офицер ГАИ, во время осмотра машины Часовщика незаметно подкладывает бомбу под капот. Кузьмичев обнаруживает и обезвреживает бомбу, чем и привлекает внимание Часовщика. Юра Прохоров едет на встречу с Вахтангом Маргеладзе, где его убивают. Кузьмичев в провинции набирает ребят для работы на объектах Часовщика.

Кузьмичев и набранные им ребята выполняют поручения Часовщика по устранению конкурентов. В это же время на него обращает внимание Виктор Сергеевич, высокопоставленный чиновник из ФСБ.

Продолжается стремительный подъем Кузьмичева, и он становится самым приближенным к нему человеком.

Часовщик показывает Кузьмичеву завещание, согласно которому он становится полноправным владельцем всего имущества Часовщика. Вскоре происходит загадочная смерть Часовщика от сердечного приступа.

Кузьмичев утверждается в роли полноправного хозяина империи Часовщика. В это же время происходит обстрел его офиса и убийство его подруги. Подозрение ложится на Вахтанга Маргеладзе – крупного бизнесмена и влиятельного криминального авторитета.

Агент ФСБ Николай в связи с недавней ссорой с Кузьмичевым готовит ему замену в виде его двойника. Кузьмичев отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время убивают брата Вахтанга Маргеладзе.

Виктор Сергеевич и Грязнов начинают совместную игру против Кузьмичева. Грязнов пытается внедрить к Кузьмичеву Гурина, бывшего его начальника в бытность его работы в милиции, но Кузьмичев отвергает его кандидатуру. Гурин пытается шантажировать Кузьмичева, но безрезультатно.

Автомобиль, в котором ехал Гурин, взрывается. Грязнов пытается обвинить в его гибели Кузьмичева. Исчезает финансист Кузьмичева Марина, которую внедрил Виктор Сергеевич, между которым и Мариной накануне произошла ссора.

Кузьмичев решает столкнуть Маргеладзе и наркобарона Сабура, устроив утечку информации о крупной партии наркотиков. Но Маргеладзе вскоре догадывается о подставе со стороны Кузьмичева. Виктор Сергеевич и Грязнов решают устранить Кузьмичева. Маргеладзе приглашает Кузьмичева на свой день рождения.