被空袭的战乱地区受到了传单威胁，恐怖分子首领制作出一个呼吁大家联合起来反攻阿布丁总统，似乎总统美国人的身份永远得不到原谅。而此时此刻袭击四起，危难时刻来临。在建议之下，巴萨姆决定关闭宗教祷告场所，而让宗教成员集中到大学的中央清真寺。但此举也是风险之举，引起了愤怒。将军马鲁夫更是命令部队包围广场，对祷告的人进行密切的观察。冲突毫无防备地发生起来，最让人印象深刻的是，当枪口对准祷告的人时，那个士兵并没有按下扣，传教士语重心长地对他说了一句“感谢你的克制。” 　　首投结果出炉，三个人也一点点地开始行动。传教士的妻子让他与总统为敌，抓住契机，获取更高的呼声。其妻子的弟弟劝她直接了断，不要拖他们的后腿。而总统嫂子在阿布丁女性论坛发表讲话，提出需要得到她们的重要支持，却得到了无数反对的呼声。而将军也立马开始和弗西进行打交道，他的计谋令人不想而知。 而艾哈迈德知道了自己的真实身份后，与巴萨姆家庭的人走近了一些，给予了他们多些关心。第一夫人的身体越来越虚弱，甚至出现幻觉，差点想在阳台跳下去而一命呜呼。于是她决定去德国进行心理疗养，急需心理放松。总统的儿子压力巨大，而在肉体上投靠他的教师，但却得到了劝告，不应该让他父亲被绯闻缠绕。贤人委员会命令总统嫂子出庭作证，达莉亚在此次会面中显现出了意料之外的智慧，两个人似乎有点针锋相对，而且谈到了相互之间的敏感话题——巴萨姆。总统嫂子与总统巴萨姆回忆起过去无比美好的回忆。而最终巴萨姆也止不住压力，渴望有人能理解和安慰自己，最终与达莉亚发生了关系，达莉亚最后留下了幸福的泪水。

一位妇女借口和士兵自拍，拿出刺刀刺杀了那位士兵。一个博物馆馆长想要申请难民资格，却被阿布丁士兵拒绝了。一个难民求助于阿布丁国的人，并脱掉了衣服想将自己贡献给他。战乱四起，时常出现的低水平暴力。他们在查看网站上的言论时，看到了一位反政府的博主，正是巴萨姆大儿子的老师。而另一边，恐怖分子正在策划着更大的反巴萨姆的活动。 　　大儿子与老师关系越来越近，而巴萨姆与达莉亚的关系也越来越近。达莉亚碰见了弗西，弗西向达莉亚求婚，承诺他要照顾儿子和她。达莉亚犹豫了。紧接着，会议开始了，意想不到的是，一个人拿起枪扫射了全场。而齐亚德掩护了达莉亚，以至于达莉亚没有受伤，可是齐亚德却死去了。巴萨姆发疯似地却打不通电话，需要受伤人员的名单。下一秒达莉亚打来电话说自己会去医院，弗西陪着她。而巴萨姆和嫂子分别针对谋杀案发表了讲话。传教士决定连夜离开那里，去找伊哈卜。恐怖分子绑架了传教士的妻子，询问他的行踪。传教士见到了伊哈卜，求助于他，并希望和他达成共识。伊哈卜却说没有大选，只有战争，并想刺杀了传教士。可是另外一个恐怖分子却阻止了他。巴萨姆大晚上去找了达莉亚，并说一定不会让他们逍遥法外，但是达莉亚却说她已经厌倦了杀戮，渴望和平。嫂子莱拉声明自己是阿布丁人，是不会批判巴萨姆的，但其实她的用意很明显，她还是很爱着巴萨姆的。巴萨姆和弗西谈起达莉亚，弗西告诉她已经向达莉亚求婚了并求助于巴萨姆，巴萨姆非常惊讶达莉亚独自一人拿着信封来到事发现场，发表“慈善是幸福”的讲话，呼吁和平。莱拉站了出来作证人。然而大儿子见到了老师被抓，误解以为是父亲知道了他和阿敏教授上床的事情。巴萨姆警告他，大儿子却反驳他和达莉亚上床的事实。老师知道了以后非常生气，并要和他断绝来往。一个妇女走进来，告诉伊哈卜她能了解到手的疼痛。伊哈卜希望她能够留下来陪伴他。巴萨姆和达莉亚谈起弗西的事情，并说无论她怎样决定都会理解。可是达莉亚却直截了当地说只是希望巴萨姆说他很需要她，巴萨姆疯狂地拥抱着她说，他爱她。 传教士回到家，一打开门就看见了阿布丁的将军。巴萨姆说要逮捕他，因为拍到他去找伊哈卜的照片。新闻发了出来，嫂子莱拉火冒三丈因为没有和她商量过便下了这样的决定，巴萨姆的确做错了，他也因此在民主的道路上越走越远了。而莱拉也宣布了辞职的消息。但是艾哈迈德却决定留下来陪伴着巴萨姆。达莉亚也告诉弗西，世事太无常，不要等她。

巴萨姆睡梦中梦见了自己的女儿，女儿让他尽快报复。而另一边莱拉收到了一些威胁的照片，里面有她和将军接吻的照片。为此她决定和将军保持距离。最后，她和将军发生了关系。同时另一边，伊哈卜也和那个女人发生了关系。而巴萨姆听到弗西反对他的演讲，他生气地认为达西不应该说出这些话，但是此时达莉亚觉得达西没有做错。他们因此吵了起来，达莉亚认为他需要缓一缓。莱拉找到传教士，希望他们齐心协力，站到一线上，帮助她当上总统，少不了他的好处。传教士觉得有些鸿沟无法跨越，莱拉解下头巾，意味深长地说，要有开始，才有跨越的可能。似乎让传教士改变了想法。传教士和她谈条件，而传教士的妻子认为他彻底做错了。恐怖分子们开始讨论起准备作战的事情，但是他们内部也开始有矛盾逐渐滋生起来。而巴萨姆在检察军兵时与将军讨论起热血的事情，将军认为他不懂热血的本质是什么。巴萨姆转回头，又出现了幻觉，看到士兵中站着女儿。巴萨姆知道传教士和莱拉见面的事情后，他生气地质问莱拉，而莱拉觉得自己的直觉判断没有错。而此时，巴萨姆也得知了伊哈卜要和马迪亚结婚的事情。而塞米也得知了阿海教授要去迪拜的事情，难过得喘不过气来。他去找阿海教授理论，两个人争论起来，教授很坚决地说自己绝不是同性恋。伊哈卜和马迪亚婚礼上，正缺少一只签字的笔，酋长去找笔，却遭遇了重大袭击。酋长死去了。而恐怖分子中有个人站起来反抗伊哈卜，伊哈卜直接枪毙了他。将军找到偷拍照片的人，威胁他拿出照片，却不经意间杀死了他。后来萨菲亚告诉莱拉，她只是想吓唬一下莱拉，那个孩子是无辜的。而此时候选人在拼命地为自己争取更多的选票。选举开始，达莉亚公开提出与传教士联盟的事情。民调结果中，莱拉的票数超过了弗西的。弗西生气地找他理论，认为他和自己的敌人联合在了一起。巴萨姆很生气，而莱拉说自己从来没有想过要背叛他。巴萨姆想赶走莱拉，莱拉却告诉他，迈哈内德是他的儿子，他们两个不可分割。巴萨姆对着迈哈内德说出了那句话——你是我的儿子，两个人紧紧相拥在一起。