Lorsque Tsugumi Harudori, une collégienne de 14 ans, découvre qu'elle est une arme, elle s'envole pour l'Amérique afin de s'inscrire à la DWMA. Elle y rencontre le distrait Meme Tatane et la patricienne Anya Hepburn, tous deux meisters et nouveaux inscrits.

Akane et Clay rapportent à Sid qu'ils soupçonnent une sorcière nommée Shaula Gorgon d'être à l'origine des incidents du Traître. Pendant ce temps, Tsugumi et les autres se réunissent pour une session d'étude au Deathbucks, aidant lorsque l'endroit devient plus occupé, même si ce n'est que pour un bref moment.

Après avoir disséminé les Traîtres dans Death City, Shaula libère sa magie, rendant les Traîtres plus puissants tout en ordonnant à certains d'entre eux de se suicider comme elle l'entend. Shaula envoie ensuite Meme tuer Tsugumi et Anya, cette dernière tentant de la maîtriser pour permettre à Tsugumi de lui administrer l'antidote.