Hinata and Kageyama are challenged to a match against fellow first-years, with the aid of second-year Tanaka. While they practice for the match early one morning, Hinata demands Kageyama to give him a toss, to which Kageyama responds: “I don't think you're essential in winning,” and refuses to toss him the ball.

Hinata and Kageyama have second-year Tanaka on their side of the three-on-three match against first-years Tsukishima and Yamaguchi and third-year team-captain Sawamura. Tsukishima keeps razzing Kageyama, but is a high wall of defense to overcome.

Kageyama is improving his natural skills as setter, and Hinata has natural speed and spring. When the two of them get synched, their combination brings them victory in the three-on-three match. So they are officially accepted as members of the Karasuno High School Volleyball Club.

Karasuno High School Volleyball Club has challenged Aoba Johsai High School to a practice match. But even before the match begins, Hinata's anxiety level reaches maximum. And Kageyama has a "reunion" with his ex-teammate Kindaichi, who now attends Aoba Johsai.

The Hinata-Kageyama combo is back in form again, they won the next set, Karasuno has cornered Seijoh, and they're one step closer to victory. But at that time, Seijoh's captain Oikawa who was out on hiatus visits the court. How does Karasuno respond to super-offensive setter Oikawa's powerful serves?

His term of suspension having been served, second-year Nishinoya, the "guardian god" of Karasuno Volleyball Club shows up to among club-members during practice. On the other hand, Takeda is acutely aware of the need of a coach after the Seijoh match. He tenaciously requests Ukai Keishin, grandson of the illustrious coach Ukai, to coach the team. However...

On occasion of the practice-match against Nekoma, Sawamura tries to convince Azumane Asahi to return to the volleyball club. But Asahi refuses because he says he's lost face with Sugawara and Nishinoya. Meanwhile, Keishin, who has deep connections to Nekoma, is told by Takeda about the upcoming practice-match.

Asahi proves his imposing presence as ace in the Karasu versus Neighborhood Association team practice-match. Hinata gazes in a awe at Asahi who possesses both power and height that Hinata doesn't have. But Kageyama, seeing him being so enamored, takes unexpected action to make Hinata focus on the game instead.

The Karasuno Volleyball Club is at training camp, getting ready for the practice-match against Nekoma and for the Interhigh preliminaries. Even while the team's intense training is showing promising results, Keishin is in a quandary: Who will he choose as setter against Nekoma, Kageyama or Sugawara?

The practice match against Nekoma has finally begun. Karasuno, with their ace and libero back in play, battles their opponent with the Hinata-Kageyama duo's fast attacks. But Nekoma finds an unexpected tactic to stop them...

Hinata's momentum got thwarted by Nekoma's high-level defense and powers of observations, but he powers through to try quicks without closing his eyes. But his attacks don't go too well. Aided by their teammates, however, Inuoaka and Hinata are a close matchup.

Interhigh is coming up next month. The Karasuno volleyball club is pensive, tension rises. They endeavor in training individually and with clearer vision as a team, as they get more inspired. In the meantime, pairings of the preliminaries get announced...

Thanks to Hinata and Kageyama's cornerstone "freak quicks," Karasuno is in the lead against Date Tech. But with Aone blocking, Date Tech starts catching up to Karasuno. This is when the ace Azumane must prove his worth. Will Azumane blast through Date's iron wall?

Karasuno's volleyball team makes it to the third round and they'll be facing off with Aoba Johsai. Seijoh, led by Oikawa, shows even more combination plays than they did in their practice match together. Meanwhile, the coach comes up with a formation to stop Oikawa's powerful serve. And before their match, Kageyama, who is Oikawa's junior from junior high, decides to...

Because Karasuno's plays become messy and the match's rhythm gets thrown off, they change setters. Sugawara goes onto the court in place of Kageyama and because he's always seen things from outside the court, he says he knows what's going on, and Karasuno starts their counterattack. Meanwhile, after seeing the match from the outside, there's a change in Kageyama as well.

After being subbed back in Kageyama begins to try to communicate with each of his teammates. He begins to learn where the best setting point is for each of them, and Tsukishima comes up with a new attack that proves Karasuno can be a threat from all fronts.

Aoba Johsai begins to pull away in set 3, forcing Coach Ukai to make some drastic decisions. Yamaguchi is subbed in as an ace server, but the pressure proves to be too much to overcome. A service error occurs, but the error allows Karasuno to calm down and climb back within two.

Kageyama begins to match Toru point for point. The teams become dead even at 25 a piece. Long sets begin to drain both teams, and Toru acknowledges that Kageyama has realized what teamwork is all about and is no longer the solitary king. The game winning points are shown.

After suffering a heartbreaking loss to Aoba Johsai, the third years must decide if they will retire or participate in the spring tournament. Kageyama and Hinata vent their frustration on the court after their practice has been cancelled. The winner of the fall tournament is revealed, and Karasuno begins their first real practice to get ready for the spring tournament.

ชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะเริ่มทำการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฮินาตะกับคาเงยามะหลงทางระหว่างออกไปวิ่งและได้พบกับใครบางคนที่ไม่คาดคิด

ทั้งทีมตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อที่จะสอบปลายภาคให้ผ่านและได้เดินทางไปโตเกียว ส่วนชิมิสึเริ่มมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่

ทีมคาราสุโนะรู้สึกกะปรี้กะเปร่าและหวั่นใจอยู่หน่อยๆ เมื่อต้องฝึกซ้อมกับคู่แข่งที่ค่ายฝึกซ้อม ขณะเดียวกันผู้เล่นที่ไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งได้ดึงดูดความสนใจของทุกคน

ทีมคาราสุโนะเอาชนะผู้เล่นชุดใหม่ของเนโกะมะไม่ได้แม้แต่เซ็ตเดียว ฮินาตะได้ตัดสินใจทำบางอย่างหลังรู้ตัวว่ากลเม็ดที่ใช้ประจำใช้ไม่ได้ผล

ฮินาตะกับคาเงยามะทดลองใช้วิธีเล่นที่ต่างออกไป ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ พยายามค้นคว้าหาทักษะใหม่ๆ คุโรโอะกับโบคุโตะได้ชวนสึกิชิมะมาร่วมฝึกซ้อม

ยามากุจิเริ่มเป็นห่วงสึกิชิมะและได้ขอคำปรึกษาจากฮินาตะ ส่วนฮินาตะถามยามากุจิว่าเขาจะพูดอะไรกับสึกิชิมะหากทั้งคู่สลับตำแหน่งกัน

แผนบุกแบบใหม่ของฮินาตะและคาเงยามะใช้ไม่ได้ผล คาเงยามะตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ “การเซ็ตส่งลูกธรรมดา” ระหว่างเกมฝึกซ้อมเพื่อรักษาความรู้สึกฮึกเหิมของฮินาตะ

สมาชิกทีมคาราสุโนะต่างเพิ่มแรงฮึดให้ตัวเองเพื่อพยายามหาทางเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในค่ายฝึกซ้อมให้ได้สักครั้ง

ก่อนเกมแรกในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น ฮินาตะเจอโทวาดะโดยบังเอิญที่ห้องน้ำ และการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างสองโรงเรียนได้เริ่มขึ้นแล้ว

นัดต่อไปเป็นการประชันกับทีมโรงเรียนมัธยมปลายคาโดคาวะซึ่งที่มีผู้เล่นสูง 2 เมตร ช่วงเริ่มต้นทีมคาราสุโนะรู้สึกกดดันเพราะขนาดร่างกายและพละกำลังของเฮียคุซาวะ

ทีมคาราสุโนะพยายามโต้กลับสไตล์การบุกที่แหวกแนวของโรงเรียนมัธยมปลายโจเซนจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบคัดเลือกอินเตอร์ไฮ

ทีมโจเซนจิเกือบจะทำลายความเข้าขากันของฮินาตะและคาเงยามะได้สำเร็จ แต่ซาวามูระทำให้ทั้งคู่กลับมารวมพลังกันอีกครั้ง ส่วนผู้จัดการทีมของโจเซนจิพยายามทำให้ทีมสามัคคีกัน

ทั้งสองทีมทุ่มสุดตัวในการแข่งขันรอบตัดเชือกวันที่สอง แต่อาการบาดเจ็บของซาวามูระได้ทำให้ทีมคาราสุโนะต้องหาผู้เล่นมาลงสนามแทน

ทีมคาราสุโนะพยายามหาทางรักษาจังหวะการเล่นของทีมโดยไม่มีซาวามูระ ฮินาตะพยายามสู้ปะทะกลางอากาศกับผู้เล่นดาวเด่นของทีมโรงเรียนวาคุทานิมินามิ

ผู้ชนะการแข่งขันระหว่างทีมอาโอบะโจไซกับดาเตะโคจะได้ไปพบกับทีมคาราสุโนะในรอบรองชนะเลิศ แต่ดูเหมือนดาเตะโคจะเสียเปรียบในช่วงต้นเกม

ทีมคาราสุโนะดึงตัวเองให้ก้าวข้ามความพ่ายแพ้ในอดีตเพื่อให้ได้เผชิญหน้าในศึกชี้ชะตากับทีมอาโอบะโจไซในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

การโจมตีแบบไม่คาดคิดของเคียวทานิจากทีมอาโอบะโจไซทำให้ทีมคาราสุโนะต้องหันกลับมาทบทวนกลยุทธ์ของตัวเองใหม่หลังจบการแข่งขันในเซ็ตแรก

เคชินส่งยามากุจิลงสนามเมื่อทีมเริ่มตกเป็นรอง แต่ยามากุจิอาจจะยังไม่สามารถทำใจลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในแมตช์ก่อนหน้านี้ได้

ทีมคาราสุโนะกับทีมอาโอบะโจไซลงสนามปะทะกันแบบสุดตัวชนิดหืดขึ้นคอในเซ็ตสุดท้ายของรอบรองชนะเลิศ

ทั้งสองทีมต่างทุ่มเทสุดกำลังและไม่มีฝ่ายใดคิดจะยอมแพ้ และในที่สุดการแข่งขันก็ได้ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายซึ่งจะชี้ชะตาผู้ที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ทีมคาราสุโนะต้องเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตเพื่อคว้าโอกาสในการลงแข่งขันระดับประเทศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมปลายของจังหวัดมิยางิเดินทางมาถึงรอบตัดสิน มัธยมปลายคาราสุโนะต้องเผชิญหน้ากับสถาบันชิราโทริซาวะที่มีตัวตบทรงพลังอย่างอุชิจิมะ

ลิเบโร นิชิโนยะ “เทพผู้พิทักษ์” แห่งคาราสุโนะเจองานหินเมื่อต้องรับมือกับลูกตบอันรุนแรงของอุชิจิมะตั้งแต่เริ่มต้นแมตช์

เทนโดของชิราโทริซาวะขัดขวางการโจมตีของคาราสุโนะในเซตสอง สึกิชิมะตั้งใจจับตาคู่ต่อสู้หลังโดนบล็อกถล่มทลาย

คาราสุโนะพยายามประคองเกมในเซตสาม แต่ตัวเซตชั้นเยี่ยมอย่างชิราบุกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ อุชิจิมะมีบางสิ่งอยากบอกฮินาตะ

หลังแพ้ไปสองเซต ซาวามูระก็หวนนึกถึงความอับอายที่รู้สึกในอดีต ฮินาตะยังแรงไม่ตก แต่คาเงยามะออกอาการล้าเสียแล้ว

ชิราโทริซาวะยอดฝีมือและคาราสุโนะที่กล้าดีเดือดยังคงฟาดฟันกันต่อไปแม้คะแนนในเซตตัดสินจะพุ่งไปถึง 20 คะแนนแล้ว

สมาชิกในทีมดีใจที่คาเงยามะกับสึกิชิมะได้บัตรเชิญไปเข้าค่ายฝึกซ้อมพิเศษ แต่ฮินาตะอด

การแข่งนัดฝึกซ้อมเริ่มขึ้น และด้วยสถานะที่ต่ำต้อยของฮินาตะในค่าย เขาจึงได้มุมมองที่มีค่าและเปี่ยมรายละเอียดว่าวอลเลย์บอลชั้นสูงเป็นอย่างไร

ทีมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและเตรียมลงนัดฝึกซ้อมครั้งต่อไป เมื่อคาเงยามะวิจารณ์เทคนิคกระโดดของฮินาตะ อาซาฮิก็เห็นความเปลี่ยนแปลง

การแข่งนัดฝึกซ้อมเดินหน้าเต็มกำลัง มีเสียงชื่นชมเรื่องลีลาการเล่นของทีมที่เข้าขากันขึ้นมากแม้ไม่ลงตัวอยู่บ้าง ทว่ามาตรฐานสูงลิบของคาเงยามะก็พลันจุดชนวนความร้าวฉาน

ปีใหม่มีทั้งคนโชคดีและโชคร้าย ทีมมุ่งหน้าไปโตเกียวเพื่อเตรียมแข่งระดับประเทศวันแรก โดยได้ความช่วยเหลือทางดิจิทัลนิดหน่อย

หลังพิธีเปิดการแข่งขันระดับประเทศ ฮินาตะก็รู้ตัวว่าทำรองเท้าหาย ชิมิสึมาช่วยหาและนึกถึงความหลังแสนหวานที่มีกับทีมนี้

ผู้ชมชอบใจฮินาตะกับคาเงยามะที่พาคาราสุโนะออกตัวแรงในนัดแรก ฝั่งคู่ต่อสู้ส่งผู้เล่นสำรองที่คาดไม่ถึงลงสนาม

ฮินาตะกับคาเงยามะสร้างความประทับใจให้กับอดีตกัปตันทีม ส่วนโบคุโตะจากทีมฟุคุโรดานิไม่ชอบลงเล่นในสนามขนาดเล็กและอากาศหนาวเย็น

โค้ชอุกาอิเตรียมทีมแข่งนัดต่อไปกับมัธยมปลายอินาริซากิซึ่งได้ที่สองจากทัวร์นาเมนต์ปีที่แล้วและมีแฟนคลับที่น่ากลัว

คู่แฝดมิยะสร้างแรงกดดันด้วยลูกตบที่รวดเร็ว แต่ทีมคาราสุโนะยังรักษาฟอร์มเอาไว้ได้ด้วยการเซตที่แม่นยำของคาเงยามะและลูกเล่นที่ชาญฉลาดของสึกิชิมะ

ลูกเสิร์ฟเอซของยามากุจิทำให้ทีมคาราสุโนะเป็นฝ่ายนำในเซตแรก อินาริซากิเห็นว่าทานากะฟอร์มตก จึงเริ่มพุ่งเป้าโจมตีมาที่เขาเป็นหลักเพื่อทะลวงจุดอ่อน

นิชิโนยะไม่สามารถรับลูกเสิร์ฟของอัตสึมุที่ตั้งใจโหมกระหน่ำมาที่เขาได้เลย สึนะ รินทาโร่ ผู้เล่นทีมอินาริซากิก็หลอกตัวบล็อกของทีมคาราสุโนะได้ด้วยจุดสัมผัสบอลที่กว้างกว่าใคร

เมื่อแผนสกัดของสึกิชิมะประสบผลสำเร็จ ทีมคาราสุโนะจึงให้คิโนะชิตะลงเล่น แต่ทีมอินาริซากิก็ตีโต้ลูกเสิร์ฟของเขาได้อย่างง่ายดาย

เทคนิกเซตลูกของอัตสึมุช่วยกู้เกมของทีมอินาริซากิ ผู้เล่นทีมคาราสุโนะต้องตื่นตระหนกและพลาดท่าหลายครั้งหลายคราในขณะที่พยายามเจาะแนวบล็อกของฝ่ายตรงข้าม

ผู้เล่นแต่ละทีมประมวลผลการแข่งขัน เช่นเดียวกับทุกๆ คนที่ติดตามพวกเขา ในขณะที่ทีมฟุคุโรดานิเข้ารอบต่อไป