Nachdem Hinata ein Volleyballspiel im Fernsehen verfolgt hat, ist er so begeistert, dass er selbst zu einem Spieler werden will. Drei Jahre später nimmt er bei den Volleyballmeisterschaften der Mittelschule teil. Während seines ersten Spiels trifft er auf den sehr talentierten Kageyama, der auch als "King of the Court" bekannt ist.

Als Hinata voller Vorfreude an der Oberschule ankommt, muss er schockiert feststellen, dass sein Erzfeind Kageyama im selben Team wie er spielen wird. Ihre Rivalität führt dazu, dass beide erstmal nicht in die Mannschaft aufgenommen werden. Statt im Team zusammenzuarbeiten, legen sie sich mit älteren Spielern an und gehen einen riskanten Deal ein....

Sawamura willigt in den Vorschlag eines Wettkampfs ein, jedoch unter einer Bedingung: Es wird ein Spiel 3 gegen 3. Während Hinata und Kageyama sich auf das Spiel vorbereiten, machen sie Bekanntschaft mit Kei Tsukishima und Tadashi Yamaguchi, die sich über Kageyama lustig machen.

Der Wettkampf, der die Zukunft von Kageyama und Hinata bestimmen wird, steht bevor. Während des Spiels fällt Kageyama in seine alten Gewohnheiten zurück, was es für Hinata und Ryu fast unmöglich macht den Ball zu erwischen...Doch dann arbeiten Hinata und Kageyama zusammen und das Spiel wendet sich...

Kageyama, Hinata und Ryu holen auf und gewinnen das Spiel! Daraufhin werden Kageyama und Hinata in die Mannschaft aufgenommen. Der neue Coach des Teams Ittetsu Takeda teilt dem Team mit, dass sie in einem Übungsspiel gegen eine der besten Volleyballteams antreten werden...

Das Team beginnt, sich auf das Übungsspiel vorzubereiten. Am Spieltag begegnet Kageyama seinem ehemaligen Teamkollegen Kindaichi, der ihn wieder "King of the Court" nennt, um ihn zu ärgern. Während des Spiels zeigen Hinata und Kageyama ihre Stärke. Kageyama vermutet, dass das andere Team etwas verheimlicht...

Erst nachdem Sawamura die Spieltaktik ändert, kann das Team Karasuno das Spiel gegen Aoba Johsai gewinnen. Auf der Busfahrt nach Hause verrät Sawamura, dass er ein paar Überraschungen für Karasuno bereithält, die die Dynamik des Teams komplett verändern soll...

Noya kehrt zurück und hilft dem Team, besser zu werden. Doch Noya weigert sich an einem Spiel teilzunehmen, solange Asahi Azumane noch nicht zurückgekehrt ist. Unterdessen versucht Takeda Keishin, Ukai als nächsten Trainer für die Karasuno Oberschule zu gewinnen...

Ukai wird zum nächsten Trainer von Karasuno ernannt. Um die Stärken jedes einzelnen Spielers zu messen, organisiert Ukai ein Spiel gegen ehemalige Schüler von Karasuno. Azumane muss nun beweisen, dass er den Titel "Ass" zurecht trägt.

Karasuno gerät im Spiel gegen den regionalen Verein in den Rückstand. Ukai erkennt, wie sich Hinata am besten in das Spiel einbringen kann - niemand kann mit Hinatas Schnelligkeit mithalten. Dieses Spiel zeigt ganz klar die Stärken und Schwächen des Teams...

Karasuno macht sich auf zum nächsten Übungsspiel. Hinata geht joggen und kommt vom Weg ab - er trifft auf einen Volleyballspieler in einem roten Trikot namens Kozume, der ihm jedoch zunächst nicht verrät, für welches Team er spielt. Kurz vor dem Wettkampf bekommen alle ihre Trikots und Hinata ist ganz stolz, als er bemerkt, dass er dieselbe Nummer trägt, wie sein Idol Little Giant.

Im Wettkampf gegen Nekoma bringen Kageyama und Hinata ihr Team vorzeitig in Führung. Doch das Team Nekoma durchschaut ihre Taktik und versucht daraufhin Hinata zu blocken - Nekoma kann aufholen. Nur wenn Kageyama und Hinata zusammenarbeiten, können sie ihre Gegner überlisten ...

Nekoma und Karasuno befinden sich in der zweiten Hälfte des Wettkampfs und Karasuno liegt immer noch zurück. Beide Teams stellen fest, dass sie ähnliche Persönlichkeiten mit unglaublichem Ehrgeiz in ihren Teams haben. Nach dem Übungsspiel willigt Ukai ein, der permanente Trainer von Karasuno zu werden.

Nachdem sie beim Oberschulturnier verloren haben, arbeiten die Mitglieder des Karasuno-Teams noch härter an sich. Die rivalisierende Nekoma-Oberschule lädt zu einem großen Trainingscamp ein, bei dem viele bekannte Teams und sogar Nationalspieler anwesend sind.

Um am Trainingscamp der Nekoma-Oberschule teilzunehmen, dürfen die Schulnoten nicht vernachlässigt werden. Hinata, Kageyama, Tanaka, and Nishinoya bekommen Nachhilfe, doch auch ein neuer Teammanager muss her.

Nachdem Hitoka beim Match gegen die Oginishi-Oberschule zugesehen hat, beginnt sie, das Team zu mögen. Sie fürchtet jedoch, dass ihr Mutter einem Beitritt zur Mannschaft nicht zustimmen würde...

Endlich geht es nach Tokio! Doch gegen die starken Teams der Nekoma, Fukurodani, Shinzen, und Ubugawa Oberschulen müssen sich die Krähen ganz schön ins Zeug legen.

Das Karasuno-Team kann nicht einen Satz gegen die Nekoma-Schule in ihrer neuen Teamzusammensetzung gewinnen. Hinata fällt eine Entscheidung...

Hinata und Kageyama haben sich zerstritten. Keishin nimmt Hinata mit zu seinem Großvater, der Karasuno in den nationalen Spielen vertrat. Kageyama trifft währenddessen auf...

Hinata und Kageyama trainieren zu zweit und auch die anderen versuchen in ihrem Einzeltraining alles zu geben. Nur Tsukishima scheint irgendwie außen vor zu bleiben...

Der sonst so überheblich wirkende Tsukishima grübelt, was seine Motivation zum Volleyballspielen ist und ob er überhaupt mit seinen Teamkameraden mithalten kann...

In einem 3-gegen-3 Match mit Spielern verschiedener Schulen lernt Hinata einige nützliche Spielzüge, die er gegen zukünftige Gegner einsetzen kann.

Im Match gegen die überragende Fukuroudani-Oberschule wird sich beweisen, ob das Trainingscamp für die Karasuno-Mannschaft Wirkung gezeigt hat.

Mit einem Barbecue-Battle kommt das Trainingscamp zum Abschluss. Nach dem Camp wird es jedoch ernst. Können die Krähen im Vorentscheid zum Frühlingsturnier zeigen, was sie gelernt haben?

Der erste Tag des Frühlingsturniers ist da und Hinata muss mal wieder schnellstens das Klo aufsuchen. Dabei läuft er einem gegnerischen Spieler über den Weg...

Das erste Match gegen die Kakugawa-Oberschule beginnt. Diese haben den 2 m großen Spieler Hyakuzawa im Team, gegen den die Krähen ganz schön Probleme haben...