L'équipe masculine de Karasuno gagne le premier set 25-12, et reste sérieux pour le set 2, pour finalement gagner le deuxième set 25-14. De côté de l'équipe féminine, la donne est différente puisqu’elles se font éliminées. Au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball, Karasuno retrouve l’équipe de Date Kôgyô, l’équipe qui les avait battus à pleine couture il y a 3 mois. Karasuno arrivera-t-il à trouver un moyen de vaincre le « mur de fer » ?

Date Kôgyô et Karasuno s'affrontent au deuxième tour du tournoi interlycée de volley-ball. L'attaque super rapide de Kageyama et Hinata donne à Karasuno un léger avantage. Mais la défense de Date Kôgyô semble s’habituer de plus en plus à cette combinaison. Karasuno aura-t-il encore un autre atout dans sa manche pour prendre un avantage définitif ?

Le duel entre les deux passeurs Oikawa et Kageyama se poursuit. Peu à peu, le joueur d’Aoba Jōsai prend l’ascendant, ce qui fait perdre son sang froid à Kageyama. Ce dernier se fait alors remplacer par Sugawara. Ce changement parviendra-t-il à relancer Karasuno dans le match ?

Après avoir perdu au tournoi interlycée, l’équipe de Karasuno a intensifié son entraînement. Alors que l'entraîneur Ukai souhaite plus de matchs d'entraînement pour son équipe, Ittetsu Takeda arrive avec une excellente nouvelle : Karasuno a été invité à participer au camp d'entraînement de Nekoma ! Pendant ce temps-là, Kageyama et Hinata font la rencontre d’Ushijima, le meilleur joueur de Shiratori Zawa. Après qu'Ushijima affirme que le seul bon joueur d'Aoba Jōsai est Oikawa, Hinata le défie.

Hinata, Kageyama, Nishinoya et Tanaka sont dévastés par la possibilité de ne pas aller à Tokyō s'ils échouent à l'un de leurs examens. Alors qu’ils sont forcés d'étudier, les deuxièmes années vont chez Tanaka. Kageyama et Hinata ont plus de mal avec leur tuteur, Tsukishima. Heureusement, Hitoka Yachi, le nouveau manager que Shimizu essaie de recruter, se révèle plus utile pour enseigner au duo.

Afin d’achever leur nouvelle tendue, Hinata et Kageyama décident de s’entraîner chacun de leur côté. Les autres membres de Karasuno ont également commencé à s’entraîner seuls pour s'améliorer et ont montré une certaine évolution. Cependant, Tsukishima semble indifférent au changement. Un jour après l'entraînement, on lui demande de servir de bloqueur...

Tsukishima pense qu'il ne devrait plus faire autant d'efforts à l'entraînement comme son grand frère l'a fait, pour éviter d'être déçu s'il échoue. Malgré une pratique très dure, Akiteru Tsukishima n'a pas réussi à devenir un joueur régulier de Karasuno en raison du nombre de joueurs plus talentueux. Et notamment l'idole de Hinata, le « petit géant ».

Karasuno n’arrive pas retrouver le rythme sans Sawamura et donc, a du mal à jouer à son plein potentiel. Pendant ce temps, Hinata se bat dans les airs avec l'as de Wakutani Minami, qui a un style de jeu similaire à celui du « petit géant ».

L'OAV suit Hinata et Kageyama alors qu'ils échouent à un test et découvrent que l'examen de rattrapage est en conflit avec leur camp d'entraînement.