Tsukishima pense qu'il ne devrait plus faire autant d'efforts à l'entraînement comme son grand frère l'a fait, pour éviter d'être déçu s'il échoue. Malgré une pratique très dure, Akiteru Tsukishima n'a pas réussi à devenir un joueur régulier de Karasuno en raison du nombre de joueurs plus talentueux. Et notamment l'idole de Hinata, le « petit géant ».

Le camp d'entraînement se termine par une bataille de barbecue. Bokuto parle de ses rivaux dans tout le pays et de la préparation du prochain tournoi de la préfecture de Miyazaki au printemps.

Deux mois avant la fin des qualifications, le frère de Tsukishima invite son petit frère à s'entraîner avec sa propre équipe. Kageyama va quant à lui observer une certaine équipe. Hinata et Kenma se promettent d'avoir un match qu'ils ne pourraient pas oublier lors des nationaux.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

L'équipe de volley-ball du lycée Karasuno arrive au gymnase pour affronter l'académie de Shiratori Zawa. Malgré leur statut d'outsider et une qualification pour les nationaux en jeu, Hinata et ses coéquipiers ne sont pas écrasés par la pression. Loin de là...

La finale du tournoi de printemps de la préfecture de Miyazaki a commencé. Dès le début du match, Ushijima attaque avec toute sa puissance. Parce qu'il n'est pas habitué aux attaques de gauchers, le dieu de la défense Nishinoya a du mal à recevoir les smashs d’Ushijima. Quel est le plan de Karasuno pour sortir de cette situation ?

Suite à la perte du premier set, Karasuno tente de repartir de l’avant mais l’équipe se fait contrer par le bloqueur de Shiratori Zawa. Utilisant son intuition, Tendō bloque un grand nombre de leurs attaques. Tsukishima qu'il bloquait les smashs de Karasuno les unes après les autres, Tsukki évalue calmement la situation pour amorcer la contre-attaque.

Grâce aux contres de Tsukishima et aux réceptions de Nishinoya, Karasuno revient à la hauteur de Shiratori Zawa à la fin du deuxième set. Les deux équipes se livrent une bataille acharnée à la fin, qui se traduit par de multiples égalités... Qui marquera le point final ?

Alors que le troisième set commence, les deux équipes sont de nouveau à égalité, à 1 set partout. Tentant de rester sur leur lancée, Karasuno continue de jouer son volley-ball offensif. Cependant, le passeur de Shiratori Zawa, Shirabu, ne semble pas perturber par la perte du deuxième set. Tout comme ses coéquipiers, les « champions incontestés ».

Karasuno se retrouve dos au mur depuis que Shiratori Zawa a remporté facilement son deuxième set. Toutefois, Karasuno parvient à s’accrocher à son adversaire. Les deux équipes se livrent de nouveau une bataille acharnée dans le quatrième set.

Karasuno parvient à remporter le quatrième set. Le cinquième set commence mais la donne est différente cette fois-ci : celui qui obtient 15 points en premier gagne. Keishin voit que Kageyama est épuisé et le remplace par Sugawara. Déterminé, Sugawara montre tout l’étendue de ses progrès.

Le match va au-delà des 15 points initialement prévu dans le cinquième set. Shiratori Zawa, et surtout Ushijima, montre sa force individuelle tandis que Karasuno continue de montrer sa force collective. Qui de Karasuno ou de Shiratori Zawa parviendra-t-il à décrocher sa place pour les nationaux ?