ยามากุจิเริ่มเป็นห่วงสึกิชิมะและได้ขอคำปรึกษาจากฮินาตะ ส่วนฮินาตะถามยามากุจิว่าเขาจะพูดอะไรกับสึกิชิมะหากทั้งคู่สลับตำแหน่งกัน

ฮินาตะคิดถึงคู่แข่งของเขาในอนาคตหลังจากได้พูดคุยกับโบคุโตะ ทีมคาราสุโนะเตรียมพร้อมที่จะอวดทักษะใหม่ในการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ

สึกิชิมะฝึกซ้อมกับพวกผู้ใหญ่ ส่วนคาเงยามะพยายามใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนจะถึงการแข่งขันรอบตัดเชือกด้วยการออกไปสืบข้อมูลทีมโรงเรียนอื่น

ทีมคาราสุโนะพยายามโต้กลับสไตล์การบุกที่แหวกแนวของโรงเรียนมัธยมปลายโจเซนจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบคัดเลือกอินเตอร์ไฮ

การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับมัธยมปลายของจังหวัดมิยางิเดินทางมาถึงรอบตัดสิน มัธยมปลายคาราสุโนะต้องเผชิญหน้ากับสถาบันชิราโทริซาวะที่มีตัวตบทรงพลังอย่างอุชิจิมะ

ลิเบโร นิชิโนยะ “เทพผู้พิทักษ์” แห่งคาราสุโนะเจองานหินเมื่อต้องรับมือกับลูกตบอันรุนแรงของอุชิจิมะตั้งแต่เริ่มต้นแมตช์

เทนโดของชิราโทริซาวะขัดขวางการโจมตีของคาราสุโนะในเซตสอง สึกิชิมะตั้งใจจับตาคู่ต่อสู้หลังโดนบล็อกถล่มทลาย

คาราสุโนะยังไม่ย่อท้อท้ายเซตสองด้วยสุดยอดผลงานการตั้งรับของสึกิชิมะและนิชิโนยะ ทั้งสองทีมคว้าแต่ละแต้มอย่างยากลำบาก

คาราสุโนะพยายามประคองเกมในเซตสาม แต่ตัวเซตชั้นเยี่ยมอย่างชิราบุกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ อุชิจิมะมีบางสิ่งอยากบอกฮินาตะ

หลังแพ้ไปสองเซต ซาวามูระก็หวนนึกถึงความอับอายที่รู้สึกในอดีต ฮินาตะยังแรงไม่ตก แต่คาเงยามะออกอาการล้าเสียแล้ว

เริ่มเซตตัดสิน 15 คะแนน ซาวามูระซึ่งฝึกเทคนิคใหม่ตอนไปเก็บตัวที่โตเกียวลงเล่นแทนคาเงยามะที่อ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด

ชิราโทริซาวะยอดฝีมือและคาราสุโนะที่กล้าดีเดือดยังคงฟาดฟันกันต่อไปแม้คะแนนในเซตตัดสินจะพุ่งไปถึง 20 คะแนนแล้ว