Nekoma et Karasuno commencent leur match. Avec une attaque rapide de leur duo Kageyama-Hinata, Karasuno commence fort le match en ouvrant le score. Nekoma se rend compte qu'ils affrontent un passeur de génie, alors ils décident de commencer à marquer Hinata. Le bloqueur de Hinata s'habitue à sa vitesse. Cependant, Kageyama profite de l'occasion pour apprendre à Hinata comment varier son jeu d’attaque, et notamment comment utiliser ses yeux pour trouver les failles dans la défense de l'adversaire.

Le match entre le lycée Nekoma et celui de Karasuno se poursuit. Comme dans le premier set, Karasuno ne parvient pas à gagner et perd de justesse le set 25-23. Le match a été suffisamment disputé pour que le renaisse la rivalité entre les deux équipent, Karasuno jurant de prendre leur revanche au tournoi nationale. L'entraîneur Ukai devient officiellement l’entraîneur à plein temps de l’équipe.

Lev Haiba, une étudiant de première année, vient d’intégrer le club de volleyball de de Nekoma. Très vite, il aspire à devenir l’as de l’équipe. Mais les choses ne seront pas aussi faciles que cela pour le jeune homme…

Après que Hinata et Kageyama aient terminé leur examen supplémentaire, Saeko Tanaka les emmène rejoindre l'équipe de Karasuno au camp d'entraînement de Tokyo. Plus tard, Hinata rencontre le demi-joueur russe de Nekoma Lev Haiba. Lev lui promet qu'il sera le premier à arrêter sa rapide.

Lors du deuxième jour des matchs d’entraînement à Tokyo, Karasuno n'est pas en mesure d'obtenir un seul set contre Nekoma, en particulier avec leur nouveau joueur. La tendue rapide d’Hinata et Kageyama ne semble pas fonctionner longtemps contre le nouveau Nekoma, ainsi que contre les autres grandes écoles. Voyant cela, Hinata prend une décision ...

Les membres de Karasuno mettent peu à peu en pratique les nouvelles choses qu’elles ont apprises qu'ils ont apprises au camp d'entraînement de Tokyo. Cependant, Hinata et Kageyama n'arrivent toujours pas à sortir leur nouvelle tendue. Kageyama craint que Hinata perd confiance en lui à force de ne pas réussir à bien smasher. Mais il n’en est rien, loin de là…

Le camp d'entraînement se termine par une bataille de barbecue. Bokuto parle de ses rivaux dans tout le pays et de la préparation du prochain tournoi de la préfecture de Miyazaki au printemps.

Dans les éliminatoires de la préfecture de Miyagi pour le tournoi de printemps, l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno parvient à vaincre l'Académie Shiratorizawa dans une bataille intense et assure sa place dans le tournoi national. Dans le même temps, le lycée Nekoma livre aussi une bataille intense pour rejoindre Karasuno. Il leur suffit d’une seule victoire pour y parvenir. Mais leur adversaire en demi-finale n’est d’autre que Fukurōdani…

Nekoma a perdu en demi-finale des éliminatoires de la préfecture de Tokyo contre Fukurōdani. Mais tout n’est pas perdu pour Tenma et les siens puisqu’ils peuvent encore se qualifier au tournoi national interlycée de volleyball. Pour cela, ils devront vaincre l’académie de Nohebi. Nekoma va-t-il remporter le match pour la troisième place ?

Karasuno a remporté son match et se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de printemps. L'équipe de Fukurōdani rencontre quant à elle des difficultés, notamment lorsque Bokuto tombe dans un état dépressif. Le passeur Akaashi fait alors ce qu'il peut pour ramener l'as au sommet de sa forme.

Karasuno dispute son deuxième match du tournoi national interlycée contre Inarizaki sur le terrain A. Au même moment, son éternel rival, Nekoma, dispute lui son deuxième match contre Sarukawa sur le terrain D. Ce match est tout aussi serré que celui d’Hinata, d’autant plus que les adversaires de Tenma semble avoir trouvé LA stratégie pour remporter la victoire…

La stratégie de Sarukawa paie finalement au deuxième set, puisque Tenma semble être externué, si bien que l’entraîneur de Nekoma a demandé au passeur remplaçant de s’échauffer. Cependant, Tenma a encore un atout à jouer. Sera-t-il suffisant pour mener son équipe à la victoire ?