어느 날 거리를 지나가다가 어떤 가게에서 틀어 놓은 배구 경기 중계 소리를 듣고 문득 발길을 멈춘 히나타. 190cm에 육박하는 장신들 사이에서 종횡무진 코트를 누비며 대활약을 펼치는 카라스노 고교의 '작은 거인'을 보고 배구의 매력이 흠뻑 빠지고 만다. 그러나 부푼 꿈을 안고 가입한 중학교 배구부는 부원이 히나타 단 한 명뿐이었다. 하지만 히나타는 굴하지 않고 꿋꿋이 혼자서 배구 연습을 하며 언젠가 부원들이 들어와서 함께 제대로 된 코트를 누비는 꿈을 꾼다. 그렇게 3년이라는 세월이 흐르고 마침내 중학교 시절 처음이자 마지막인 공식 배구 대회에 참가하게 된 히나타는 출전한 이상 반드시 이기겠다고 다짐하지만 1회전부터 유력한 우승 후보 학교를 만나게 되는데...

히나타는 중학교 처음이자 마지막 공식 대회에서 참패를 안겨 준 ‘코트 위의 제왕’ 카게야마에게 설욕하겠다는 일념으로 열심히 훈련해서 꿈에 그리던 카라스노 고교에 입학한다. 하지만 설욕해야 할 적인 카게야마 또한 카라스노 고교 배구부라는 사실에 히나타는 어리둥절하다. 한편, 작년 중학교 대회에서 히나타와 카게야마를 눈여겨봤던 카라스노 고교의 배구부 주장 사와무라는 두 사람이 모두 자기 학교에 입학했다는 사실이 내심 기쁘지만 마음 한편으로는 도저히 섞일 줄 모르는 물과 기름 같은 두 사람 때문에 애를 태우는데...

배구부원으로서 정식으로 체육관에서 훈련할 수 있게 허락하는 것을 조건으로 다른 신입 부원들과 3대3 대결을 펼치게 된 히나타와 카게야마. 그러나 마땅히 연습할 장소가 없어서 난처해 하는 두 사람에게 타나카가 몰래 이른 새벽에 체육관에서 연습을 할 수 있도록 배려해 준다. 그러나 스파이크를 때리고 싶어서 안달인 히나타에게 카게야마는 절대로 토스를 올려 주지 않겠다며 리시브 연습이나 제대로 하라고 면박을 준다. 가뜩이나 열악한 상황에다 연습할 시간도 얼마 없는데 티격태격, 옥신각신하기만 하는 두 사람을 보는 타나카의 마음도 타 들어간다. 한편 히나타와 카게야마와 싸우게 될 새로 들어온 1학년들의 정체가 마침내 베일을 벗는데...

드디어 3대3 대결이 시작되고, 히나타는 이젠 자기도 토스를 받을 수 있다는 생각에 한껏 마음이 부풀어 있다. 기념할 만한 고등학교 첫 시합에서 카게야마의 첫 토스가 올라오자 있는 힘껏 날아올라서 자신 있게 스파이크를 때린 히나타. 그러나 현실의 높은 벽은 또 한 번 히나타를 좌절시킨다. 무려 190cm나 되는 장신이 긴 팔을 쭉 내뻗어서 막아 버리는 블로킹의 벽은 너무도 높았던 것이다. 아무리 점프력이 뛰어나도 압도적인 신장 차이를 극복할 수는 없다는 아픈 현실을 히나타가 깨닫는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았는데...

카게야마의 자로 잰 듯 정확하게 올려 준 빠른 토스를 눈을 감고 스파이크를 때려서 성공시킨 히나타는 뛸 듯이 기뻐한다. 그러나 그 뒤로는 좀처럼 호흡을 맞추기가 힘들어서 처음과 같은 정확하고 강력한 스파이크가 나오지 않지만, 그렇듯 실패가 잇따르는데도 카게야마는 재미있다는 생각을 한다. 그렇게 포기하지 몇 번이고 실패를 거듭하는 과정에서 점점 더 타이밍과 감각을 찾아가는 카게야마와 히나타는 서서히 경기의 주도권을 뺏어 옴으로써 전세를 역전시키는데..

난생처음으로 제대로 된 팀에서 정식 시합을 하게 됐다는 기쁨도 잠시, 히나타는 너무나 긴장한 나머지 연습 경기를 위해 이동하던 버스에서 구토를 하고 배탈까지 난다. 더군다나 불난 데 부채질하는 격으로, 경기 직전에 만난 카게야마의 중학교 때 팀 동료로부터 시합 중에 자칫 실수라도 하면 카게야마가 매몰차게 쳐내 버릴 거라는 말을 들은 히나타는 거의 넋이 빠질 지경이 돼 버린다. 그런 모습을 지켜보는 카라스노의 배구부원들은 은근히 걱정이 되는데, 아니나 다를까 막상 시합이 시작되자 히나타가 너무도 많은 범실을 해서 1세트를 어이없게 뺏기고 마는데...

카게야마의 말대로 상대팀의 세터는 주전 세터가 아니었음이 밝혀진다. 카게야마의 중학교 선배인 오이카와가 주전 세터였지만 가벼운 부상 때문에 검사를 받느라 시합을 뛰지 못한 것이었다. 그러나 검사 결과 큰 이상은 없는 가볍게 삔 거라는 진단이 나와서 다시 시합에 참가하기 위해 온 것이었다. 하지만 시합은 이미 마지막 세트에 접어들었고 더욱이 카라스노가 1점만 더 따면 끝나는 상황인데도 오이카와는 여유작작한 표정으로 교체되어 들어오는데…

히나타와 카게야마는 마침내 베일에 쌓여 있던 이른바 ‘카라스노의 수호신’과 조우를 하는데, 위력이 엄청나서 이른바 살인 서브라고까지 불리는 카게야마의 점프 서브를 너무도 부드럽고도 정확하게 받아 내는 걸 보고 수호신이란 별명이 과장이 아니었음을 직감한다. 한편 배구부 고문 선생 타케다는 또다시 우카이를 찾아가서 카라스노 배구부 코치를 맡아 달라고 집요하게 부탁하지만 우카이는 꿈쩍도 않는다. 하지만 배구 경험이 전혀 없는 자기를 대신해서 반드시 제대로 된 지도자를 찾아 줘야 한다는 사명감에 타케다는 어떤 묘안을 생각해 내는데...

팀으로 복귀해 달라는 배구부 아이들의 부탁을 매정하게 뿌리친 아사히. 하지만 마음속엔 여전히 배구에 대한 미련으로 가득 차 있다. 자신도 모르게 발길이 체육관으로 향한 아사히는 히나타와 카게야마가 연습하는 걸 지켜보며 회상에 젖는다. 그런데 왕년의 오랜 숙적이었던 네코마 고교와 연습 경기가 잡혔다는 말을 듣고 더 마음이 흔들린다. 한편 배구부 고문 선생 타케다는 다시 한번 우카이를 설득하러 가지만 우카이는 타케다를 보자마자 배구부 코치는 절대로 안 맡는다며 다시 한 번 못을 박는다. 하지만 히든카드를 쥐고 간 타케다는 회심의 미소를 지으며 네코마 고교와 연습 경기를 한다는 말을 꺼내는데...

얼떨결에 다시 코트에 서게 된 아사히는 에이스로서의 진면목을 한껏 뽐내며 화려한 부활을 신고한다. 작은 거인을 동경해서 키가 작은 자신도 에이스가 될 수 있다는 희망을 품고 배구를 하기로 마음먹었던 히나타. 그러나 과연 에이스답게 키와 파워 면에서 차원이 다른 플레이를 펼치는 아사히를 본 히나타는 새삼스럽게 자신의 작은 키가 원망스럽기만 하고 자꾸 주눅이 든다. 급기야 시합 중인데도 넋을 놓고 있다가 어이없는 실점을 당하자 히나타의 속마음을 읽고 있던 카게야마는 머리끝까지 화가 나서 히나타에게 다가가는데...

드디어 고대하고 고대하던 합숙 훈련이 시작되자 히나타는 더욱 의욕이 샘솟아서 점심시간까지 아껴가며 연습에 모든 걸 쏟아 붓는다. 달리기 훈련 중에 의욕이 지나쳐서 혼자서 전력 질주를 하는 바람에 길을 잃고 만 히나타. 그런데 어느 외딴 골목에서 역시 길을 잃고 혼자서 휴대폰으로 게임을 하고 있는 아이를 발견한다. 반가운 마음에 다가가서 말을 걸어 보니 놀랍게도 그 아이도 배구 선수였다. 그런데 그 아이와 얘기를 나누는 도중에 히나타에게 뭔가 묘한 예감이 스쳐 지나가는데...

마침내 오랜 공백을 깨고 카라스노 대 네코마의 숙명의 재대결이 펼쳐진다. 걸출한 선수는 없지만 톱니바퀴처럼 착착 맞물려 돌아가는 조직력과 선수 전원의 탄탄한 리시브 능력에 자신감을 품고 있던 켄마는 히나타와 카게시마가 펼치는 환상적인 속공을 보고는 입이 다물어지지 않는다. 카라스노의 속공 공격에 속수무책으로 실점을 거듭하자 네코마의 감독은 타임을 요청한다. 그러나 실점을 거듭하면서도 켄마는 냉정함을 잃지 않고 히나타와 카게야마의 속공을 깨부술 수 있는 방법을 찾아내는데...

카라스노와 네코마의 숙명의 대결은 갈수록 열기가 뜨거워져 간다. 하지만 과감하게 시도하기로 한 히나타와 카게야마의 정상적인 속공이 좀처럼 호흡이 맞지를 않아서 고전을 면치 못한다. 둘의 속공 실패로 잃은 점수를 다른 공격수들이 만회해 주지만 그 역시 한계가 있어서 카라스노는 계속 네코마에게 끌려다닌다. 이미 작전 타임을 두 번 다 불러 버렸기 때문에 코트 밖에서 발만 동동 구르고 있던 우카이 코치는 어차피 실력의 차이가 뚜렷할 수밖에 없음을 인정하고 힘과 패기로 막무가내로 밀어붙이라며 선수들을 독려하는데...

마침내 전국 대회 예선의 대진표가 나오자 카라스노의 배구부원들은 바짝 긴장한다. 왜냐하면 대진표를 살펴보니 아사히의 스파이크를 철저하게 봉쇄해서 아사히로 하여금 배구를 포기하게 할 뻔했던 다테 공고와 2회전에서 맞닥뜨리게 돼 있을 뿐 아니라 같은 블록의 시드를 배정받은 학교가 다름 아닌 아오바 조사이 고교였기 때문이다. 지난번 연습 경기 때 부상 때문에 거의 마지막에 잠깐만 출장했지만, 세터면서도 빼어난 공격력으로 카라스노 배구부원들을 경악케 했던 ‘대왕 마마’ 오이카와 토오루가 이끄는 아오바 조사이. 하지만 그 외에도 많은 강적들이 버티고 있는 전국 대회가 시시각각 다가오고 있는데..

마침내 전국 대회 예선전이 개막되고 미야기 현의 강호들이 속속 경기장으로 모여든다. 참가 선수들은 대진표 앞에 옹기종기 모여서 저마다 우승의 향배를 점쳐 보며 투지를 불태운다. 그런데 이번에도 역시 히나타는 한편으로는 투지가 불타오르면서 또 한편으로는 울렁증이 도지고 만다. 세이조와의 시합 때처럼 또 히나타가 경기를 망칠까 봐 초조해지는 카게야마. 그러나 그때 소심쟁이로 소문난 팀의 에이스 아사히로부터 긴장감을 더는 요령을 들은 히나타는 어느 정도 냉정을 되찾게 되고, 마침내 대망의 전국 대회 첫 경기의 시작을 알리는 휘슬이 울리는데...

전국 대회 예선 1회전의 뚜껑을 열어 보니 걱정했던 것과 달리 토코나미는 카라스노의 상대가 되지 못한다. 특히나 1세트를 따고 나자 카라스노는 날개를 단 호랑이처럼 거침없는 파상 공세를 퍼붓는다. 경기를 관전하던 아오바 조사이의 감독과 오이카와도 달라진 카라스노의 모습을 보고 내심 놀라움을 감추지 못한다. 그러나 큰 점수 차이가 벌어졌는데도 사와무라의 중학교 동창이자 지금은 적으로서 만난 이케지리는 포기하지 말라고 팀원들을 독려하며 악착같이 덤벼드는데...

3개월 전 다테 공고의 철벽 블로킹에 철저히 농락을 당했던 아픈 기억이 떠올라서 자칫 팀 분위기가 위축되려는 순간 니시노야의 넉살 덕분에 팀의 분위기가 다시 살아난다. 특히 자신이 그 패전의 장본인이었다는 생각에 패배감에 젖어 들기 시작하던 아사히 역시 니시노야 덕분에 활기를 되찾는다. 한편 다테 공고는 자신들의 철벽 블로킹에 대한 자신감이 확고한 데다, 3개월 전에 이미 완승을 거둔 바 있는 카라스노와의 대결이기 때문에 큰 경계심을 갖지 않는다. 그런데 막상 뚜껑을 열어 보니 완전히 달라진 카라스노의 실력에 놀라움을 감추지 못하는데...

다테 공고와의 시합 열기가 갈수록 뜨거워지는 가운데 카라스노가 기세를 타기 시작한다. 한 점 도망가면 한 점 따라오고 하는 식의 랠리가 끝없이 펼쳐지다가 결국은 카라스노가 1세트를 가져간 것이다. 불과 석 달 전에 다테 공고에게 그야말로 무참한 패배를 맛봤던 카라스노로선 더 이상 기쁠 수 없는 일이지만 한편으론 불안감이 서서히 고개를 쳐든다. 왜냐하면 히나타와 카게야마의 괴물 속공에 철벽 중의 철벽 아오네가 서서히 따라붙기 시작했기 때문이다. 우카이 코치 역시 그런 상황을 파악하고 2세트에서는 로테이션에 변화를 주기로 하는데...

모든 이의 예상을 뒤엎고 3회전에 진출하게 된 카라스노 선수들은 느긋한 마음으로 3회전에서 만나게 될 아오바 조사이의 시합을 관전한다. 주장 오이카와가 빠진 상태에서 벌였던 지난 연습 경기 때와는 너무도 달라진 아오바 조사이를 본 우카이 코치는 배구에서 세터의 역할은 마치 오케스트라의 지휘자 같다는 생각을 한다. 오이카와는 그만큼 완벽하게 팀을 조율하며 선수들의 잠재된 실력을 100% 이끌어내고 있는 것이었다. 하지만 그럼에도 전혀 굴하지 않고 얼른 붙어 보고 싶다며 투지를 불태우는 히나타와 니시노야를 보면서 우카이는 듬직한 생각이 드는데...

카게야마와 오이카와의 세터로서의 자존심 대결 때문에 시합의 열기는 더욱 뜨거워진다. 현 최고의 세터라고 불리는 오이카와 못지않은 활약을 펼치는 카게야마를 보고 관중들 또한 놀라움을 감추지 못한다. 하지만 좀처럼 점수 차가 좁혀지지를 않자 카게야마는 조금씩 조바심이 난다. 그런데 설상가상으로 히나타와의 비밀 사인까지 오이카와가 눈치를 채 버리자 카게야마는 더더욱 초조해져서 실수를 연발하고 마는데…

오이카와한테 이기고야 말겠다는 조바심 때문에 페이스를 잃어버리고 만 카게야마는 결국 스가와라와 교체되고 만다. 일단 흐름을 끊고 평정심을 잃은 팀원들을 다독이는 한편, 카게야마로 하여금 코트 밖에서 마음을 차분히 가라앉히게끔 하려는 감독의 배려였다. 역시나 경험이 많고 팀원들을 오랫동안 보아 온 베테랑답게 스가와라는 들어가자마자 팀원들의 조급해진 마음을 단번에 다잡는다. 그런데 교체의 효과는 단지 그뿐만이 아니었다. 웬일인지 아오바 조사이의 선수들이 허둥대며 호흡이 흐트러지고 마는데...

다시 교체되어 코트에 서게 된 카게야마는 자신이 갖추고 있지 못한 세터로서의 또다른 자질을 스가와라를 통해 깨닫고 팀원들에게 다정하게 대하려 애쓴다. 그러나 카게야마의 그런 모습이 어색기만 한 히나타와 다른 선수들은 당황스러우면서도 한편으론 웃음이 절로 나온다. 하지만 스스로 변하려 노력하는 카게야마의 그런 모습을 본 감독과 선배들은 더욱 듬직한 생각이 든다. 그러자 시합의 분위기마저 확 바뀌어서 카라스노가 점점 점수 차를 좁혀 가는데…

천신만고 끝에 마지막 세트까지 끌고 온 카라스노. 시합은 갈수록 열기를 더해 가고 도저히 예선 3회전이라고는 믿기 힘들 정도의 수준 높은 경기가 펼쳐진다. 하지만 카라스노는 자기들이 할 수 있는 최고의 플레이를 펼치고 있지만 좀처럼 세이조를 따라잡을 수가 없다. 두 팀 모두 거의 100% 실력을 발휘하고 있는 상황이니만큼 아무래도 선수들의 평균 실력이 좀 더 뛰어난 세이조가 우세를 놓치지 않는 것이다. 우카이 코치는 이 상황을 타개할 묘책이 떠오르지가 않아서 점점 초조해지는데...

절체절명의 위기에 원 핸드 토스로 간신히 듀스까지 끌고 간 카라스노. 먼저 2점 차를 낸 쪽이 이기게 되는 살얼음판 같은 상황에서 승부가 좀처럼 나지 않고 점수는 무려 30점대까지 올라선다. 간발의 차이로 아슬아슬하게 카라스노가 우세를 점하고 있긴 하지만 경험이 적은 카라스노로선 시간이 갈수록 공격이 단조로워지고 형세는 다시 세이조로 기울기 시작한다. 어느 쪽이든 약간의 실수가 승부를 가르는 외줄타기가 계속되다가 마침내 세이조가 역전을 하고 마는데…

세이조와의 시합에서 분패를 한 여파는 너무도 컸다. 카라스노 배구부 선수들은 하나같이 선생님들 수업도 귀에 들어오지 않고, 어제의 경기가 떠올라서 아쉽고 분한 생각에 자꾸 울컥울컥한다. 그러면서도 다들 내년의 봄철 대회를 위해 마음을 다잡으려고 애쓴다. 그런데 주장인 다이치는 3학년 애들에게 이 시점에서 배구부를 후배들에게 넘겨주고 자기들은 물러나는 게 좋겠다는 말을 하는데…

봄철 고교 배구를 목표로 훈련에 돌입한 카라스노 배구부는 시라토리자와 고교의 우시지마가 일본 청소년 대표에 선발됐다는 소식을 듣게 된다. 전국 대회에 나가기 위해 반드시 우시지마의 팀을 꺾어야 하는 상황에서 카라스노 배구부는 후쿠로다니 학원 그룹과 원정 경기의 기회를 얻고 뛸 듯이 기뻐하지만, 원정으로 가기 위해 반드시 뛰어넘어야 할 고난이 모두를 기다리고 있었다.

시험에서 낙제를 받으면 원정에 갈 수 없다는 말은 배구부에 새로운 변화를 가져오고. 배구밖에 모르던 히나타와 카게야마는 낙제를 면하기 위한 분투를 시작한다. 한편 배구부의 앞날을 위해 매니저가 필요하다고 느낀 키요코는 매니저 모집을 위해 1학년 학생을 수소문하고 키요코의 노력 덕에 새로운 매니저 후보인 야치 히토카가 배구부에 발을 들이게 된다.

자신의 의지로 뭔가를 해 본적도 없고 누군가에게 필요로 된 적조차 없었던 히토카. 어중간한 마음으로 가입했다가는 배구부에 피해만 줄 것이라는 엄마의 말에 히토카는 입부를 결심하지 못하고 망설이기만 한다. 하지만 자신을 위해 아낌없는 충고를 전하는 시미즈와, 강해지기 위해 최선을 다하는 배구부원들의 모습에 히토카의 마음에도 조금씩 열정이 솟아나고. 마음을 굳힌 히토카는 엄마 앞에서 배구부 가입을 선언해 버린다.

드디어 시작된 도쿄 원정 경기. 하지만 낙제를 면치 못한 히나타와 카게야마는 학교에 남아 오전 보충 수업을 듣게 된다. 서둘러 수업을 마치고 도쿄를 향하는 두 사람. 그리고 그 곳에서 마주한 새로운 라이벌 하이바 리에프의 등장은 히나타에게 새로운 자극이 된다. 한편 도쿄의 강호 학교들과의 시합을 마주한 카라스노 고교의 앞에는 안정과 진화라는 두 가지 선택지가 기다리고 있는데.

원정 2일차, 네코마와의 연습 시합에서 리에프는 보기 좋게 괴물속공을 막아내고, 리에프의 도발에 위기감을 느낀 히나타는 눈을 뜬 채 괴물 속공을 때리겠다고 선언해 버린다. 의견 차이를 드러내며 어긋나기 시작하는 히나타와 카게야마. 원정이 끝난 후에도 두 사람의 의견은 좁혀질 줄 모르고 결국 두 사람 사이에 큰 싸움이 벌어지고야 마는데.

스스로의 의지대로 싸우고 싶어하는 히나타. 우카이 코치는 그런 히나타를 할아버지인 우카이 감독에게 소개한다. 우카이 감독 아래서 본격적인 훈련을 시작하는 히나타. 카게야마 역시 멈추는 토스를 성공시키기 위해 훈련에 들어가고, 봄철 대회를 앞둔 배구부 모두가 뒤쳐지지 않으려 필사의 훈련을 계속한다.

신젠 고등학교에서 시작된 장기 합숙. 카라스노의 선수들은 서로 경쟁하며 한 발 더 진화하기 위한 노력의 시간을 갖는다. 하지만 이들 중 단 한 명, 츠키시마만은 여기에 어울리지 않은 채 적당히 연습에만 참여하고. 츠키시마의 절친인 야마구치는 이를 걱정하면서도 어떻게 할 줄을 몰라 망설이기만 한다.

언제나 배구부 활동에 적당주의였던 츠키시마. 그에겐 형이 하나 있었다. 어릴 적 배구부 에이스였던 형을 동경해왔던 츠키시마. 츠키시마는 형이 카라스노에 진학하고 나서도 예전처럼 에이스인 줄 알았지만 형은 벤치는 고사하고 코트에도 들어서지 못한 선수라는 사실을 알게 된다. 충격을 받은 츠키시마는 자신에 대한 실망과 함께 부 활동에 대한 회의감을 갖게 되는데…

원정이 중반에 들어서면서 선수들에게 조금씩 진보가 보이기 시작하지만 여전히 히나타와 카게야마의 새로운 속공은 조금의 발전도 보이지 않는다. 결국 카게야마는 개인 연습을 선택하고. 대신 보쿠토 무리와 연습을 하게 된 히나타는 3대 3 시합을 통해 전에 몰랐던 새로운 기술들을 배워나가기 시작한다.

합숙 마지막 날. 마지막 세트에서 후쿠로다니와 맞붙게 된 카라스노 고교. 60 세트 중 고작 3 세트만의 승리를 거머쥔 카라스노는 합숙 학교 중 최강 팀인 후쿠로다니를 상대로 승리를 거머쥐자며 열의를 불태운다. 그리고 마침내 성공해내는 카게야마와 히나타의 새로운 속공. 이후 하나 둘 씩 맞물리는 톱니바퀴처럼 선수들이 멋진 기술을 선보이고. 후쿠로다니의 에이스인 보쿠토마저 컨디션 난조를 보이면서 마침내 카라스노는 승리를 거머쥘 기회를 잡게 된다

후쿠로다니의 에이스 보쿠토가 무너지면서 승기를 잡게 된 카라스노 팀. 하지만 그것은 착각에 불과했다. 보쿠토가 없어도 후쿠로다니 팀은 유연하게 시합에 대처해 나가고, 결국 카라스노는 마지막 시합에서도 패배를 맛보게 된다. 비록 수많은 패배를 겪었지만 그 속에서 진화를 계속해 온 카라스노 고교. 드디어 모두의 변화된 실력을 선보이게 될 봄철 배구 예선이 하루 앞으로 다가온다.

드디어 시작된 봄철 고교 배구 예선전. 두 번의 경기 중 한 번만 패해도 예선 탈락을 하는 상황에서 만난 첫번째 상태는 오오기미나미 고교였다. 큰 실력차를 보이며 손쉽게 오오기미나미 팀에게서 승리를 얻어내는 카라스노 팀. 그리고 만난 두 번째 상대는 예선 출전 학교 중 가장 큰 선수를 보유한 팀 카쿠가와 고등학교였다. 2미터에 달하는 거구의 상대를 마주한 히나타. 40cm라는 엄청난 신장 차이에 히나타는 미리부터 주눅이 들고 마는데.

1차 상대를 이기고 두 번째로 마주한 팀. 단 한 번만 패배하면 예선에서 떨어지게 되는 상황에서 카라스노가 만난 상대는 예선 최장신 선수가 소속된 카쿠가와 고등학교. 2m에 달하는 최장신 선수의 등장에 막히기만 하는 히나타의 공격. 하지만 방학 내내 새로운 전력을 쌓아왔던 카라스노 배구부는 2m라는 벽을 뛰어 넘을 방법을 생각해 낸다.

무사히 대표 결정전에 진출한 카라스노 고교. 대표 결정전까지 두 달도 남지 않은 상황에서 각각의 선수들은 스스로의 기량을 향상시키기 위해 노력을 계속한다. 츠키시마는 우시와카의 공격을 막아내기 위한 블로킹 향상의 과제와 맞닥뜨리고, 오이카와의 실력을 두 눈으로 확인하고 온 카게야마 역시 세이조를 쓰러뜨리겠다며 히나타와의 훈련에 열을 올린다. 그리고 어느덧 대표 결정전. 전국 대회 예선 4강, 죠젠지와 맞붙게 된 카라스노 고교는 승리를 손에 넣기 위해 열의를 불태운다

배구를 즐기기로 유명한 팀, 죠젠지를 상대하게 된 카라스노 배구부. 죠젠지 팀은 소문대로 예측할 수 없는 다양한 공격을 퍼부으며 카라스노 배구부를 압박한다. 하지만 이에 지지 않고 무사히 1세트를 따낸 카라스노 배고부. 이후 2세트에서도 계속되는 카라스노의 공격에 죠젠지는 조금씩 무너지기 시작한다

무너질 위기에서 되살아난 죠젠지 팀과 또다시 접전을 벌이는 카라스노. 타임아웃 이후 죠젠지는 더욱 강력해진 모습을 보이며 카라스노를 압박해 오지만 승기를 잡은 카라스노는 무사히 2세트를 꺾고 2차전에 돌입한다. 그리고 맞이한 다음 상대 와쿠타니 미나미. 상대하기 거북한 경기 스타일을 지닌 와쿠타니 미나미를 상대로 카라스노는 침착하게 경기를 풀어내지만, 생각지도 못한 다이치 주장의 부상으로 팀이 흔들릴 위기에 처한다.

갑작스러운 주장의 부상으로 팀의 기둥을 잃은 카라스노 배구부. 우카이 감독은 긴급히 엔노시타를 투입한다. 배구부를 도망쳤던 과거를 지닌 엔노시타. 주장 대리라는 부담감 속에서도 엔노시타는 최선을 다하는 모습을 보이며 차기 주장으로서의 면모를 보인다. 한편 츠키시마 대신 서브 대타로 들어간 야마구치는 실수를 하면 안 된다는 부담감 때문에 점프 서브로부터 도망쳐 버린다.

주장의 부상으로 위기에 처한 카라스노. 무사히 1세트를 따내긴 했지만 주장의 부재로 인해 2세트를 와쿠난에게 넘겨주고 만다. 그리고 승패가 달린 마지막 3 세트. 주장 대리로 코트에 선 엔노시타가 마음을 다잡고 경기에 임하기 시작하면서 드디어 승리의 기세가 카라스노를 향하기 시작한다.

승리한 팀이 카라스노의 상대가 되는 상황에서 다테 공고와 세이조의 대결이 시작된다. 새로운 세터가 추가되면서 새로운 철벽을 만들어낸 다테 공고. 하지만 새롭게 무장한 다테 공고는 세이조의 상대가 되기에는 역부족이기만 하고. 결국 세이조가 승리하면서 카라스노의 마지막 상대가 정해지게 된다

드디어 시작된 준결승전. 카라스노와 세이조라는 세기의 라이벌의 경기가 또다시 시작된다. 지난 패배의 뼈아픈 아픔을 딛고 다시한 번 세이조와 맡붙은 카라스노는 지금껏 단련해 온 모든 기량을 선보이며 세이조와 대등한 경기를 펼치고, 결국 먼저 세트 포인트에 도달하는 저력을 보인다. 하지만 그 순간 선수 교체와 함께 새로운 인물이 코트 위에 등장하며 험난한 앞날을 예고하는데.

새롭게 등장한 쿄타니에게 휘둘리기 시작하는 카라스노 팀. 쿄타니의 실수로 무사히 1세트를 손에 넣었지만 새롭게 시작한 2세트에선 세이조에게 끌려다니는 신세를 면치 못하고. 결국 먼저 20점대에 도달한 세이조. 하지만 쿄타니의 등장에는 카라스노 팀이 생각하지 못한 또 다른 의도가 있었는데...

2세트를 세이조에 빼앗길 위기에 처한 카라스노 배구 팀. 우카이는 위기의 상황에서 야마구치를 대타 서버로 내보낸다. 그렇게 과거 두 차례의 실패를 맛보았던 야마구치에게 세 번 째 기회가 주어지고. 단단히 마음을 다잡은 야마구치는 그렇게 자기 자신과의 싸움을 시작한다.

세이조의 일원으로 경기에 나갔음에도 쿄타니는 여전히 팀에 녹아들지 못한 채 경기를 진행해 나간다. 결국 카라스노의 도발에 열을 올리다 교체되는 쿄타니. 야하바는 그런 쿄타니에게 설교를 늘어놓고. 다시 코트에 들어선 쿄타니는 드디어 팀에 녹아들기 시작한다.

드디어 마지막 세트 종반. 카라스노와 세이조의 팀원들 모두 1점이라는 점수에 천국과 지옥을 오가며 마지막 게임을 이어나간다. 그리고 드디어 마지막 1점. 결승전 진출권을 걸고 카라스노와 세이조의 마지막 랠리가 시작되고. 모두가 최선을 다한 경기 끝에서 드디어 승자와 패자가 결정되는데.

전국 대회 예선에서의 뼈아픈 패배를 얻었던, 숙명의 라이벌 팀 아오바 조사이. 그리고 드디어 아오바 조사이를 꺾어낸 카라스노 배구부는 드디어 봄철 배구 결승전에 오르는 기쁨을 맞이하게 된다. 모두의 축하를 받으며 승리의 기쁨을 만끽하는 배구부. 하지만 이들의 앞에는 무서운 강적 시라토리자와 학원과의 결승전이 기다리고 있는데.

드디어 봄철 배구 미야기 현 대표 결정전에서 시라토리자와와 결승을 붙게 된 카라스노. 카라스노를 응원하러 가족들과 친구들이 모여들고, 멤버들은 긴장된 마음을 다잡고 시합에 나선다.

봄철배구 미야기 현 대표 결정전이 벌어지는 가운데 시합 초반부터 우시지마의 강렬한 스파이크가 카라스노쪽 코트를 습격한다. 익숙하지 않은 왼손잡이의 공격에 카라스노 최고의 리베로, 니시노야마저 리시브에 애를 먹는데…

카라스노 대 시라토리자와 결승전, 2세트가 시작되었다. 시라토리자와의 미들 블로커, 텐도의 블로킹으로 인해 카라스노의 공격이 계속해서 막힌다. 이때, 츠키시마만이 냉정함을 잃지 않고 무언가를 생각하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 2세트 종반. 카라스노는 토털 디펜스로 시라토리자와에 끈질기게 달라붙으며 2세트를 포기하지 않는다. 듀스 상황이 계속되는 가운데, 츠키시마의 끈질긴 블로킹에 시라토리자와의 세터가 흔들리기 시작하는데…

카라스노와 시라토리자와가 각각 1세트씩 빼앗아온 가운데 3세트를 맞이한다. 2세트를 가져온 카라스노는 그대로 기세를 타서 3세트도 이기길 원하지만, 시라토리자와는 절대왕자답게 흔들림 없이 경기에 임하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 결승전, 4세트 후반. 5세트 경기 중 2세트를 시라토리자와에게 뺏긴 카라스노는 이번 세트에서 지면 전국 출전의 꿈이 물거품이 된다. 히나타의 블로킹 덕분에 카라스노는 먼저 세트포인트에 도달하지만, 세트 후반에 이를수록 카게야마의 움직임이 둔해지기 시작하는데…

카라스노 대 시라토리자와의 결승전이 드디어 5세트째를 맞이했다. 15점에서 끝나는 5세트의 스타팅 세터로 카게야마 대신 스가와라가 나선다. 지금껏 착실함을 무기로 삼아온 스가와라는 이번 시합에서 새로운 기술을 선보이는데…

츠키시마가 부상으로 코트에서 빠지자 카라스노의 블로킹이 불안정해진다. 우시와카를 선두로 강한 공격을 퍼붓는 시라토리자와. 먼저 매치 포인트에 도달한 시라토리자와를 상대로 카라스노는 승리의 기회를 잡을 수 있을 것인가.

시라토리자와의 매치포인트 때, 다시 코트에 등장하는 츠키시마. 츠키시마의 등장으로 카라스노와 시라토리자와는 듀스를 반복하고, 양팀 선수들 모두 체력에 한계가 오기 시작한다.

봄철 고교 배구 미야기 현 대표 결정전, 카라스노 대 시라토리자와의 마지막 세트도 끝을 향해 가고 있다. 개인의 강함을 내세우는 시라토리자와와 늘 새로운 전법을 추구하는 카라스노. 이 두 학교의 콘셉트의 싸움에서 과연 어느 쪽이 승리를 거머쥐게 될 것인가.

봄철 배구 출장권을 얻은 카라스노 고교 배구부. 카게야마는 전 일본 청소년 배구 합숙에 소집되고 츠키시마는 미야기현 1학년 합숙에 초청받지만 히나타를 불러주는 곳은 어디에도 없다. 그리고 시작된 합숙일. 시라토리자와 고등학교에 나타난 히나타는 합숙에 참여하겠다며 고집을 부리고. 와시죠 선생님의 승낙으로 마침내 히나타는 볼보이로 합숙에 참여하게 된다.

봄철 전국대회 까지 1개월 남짓. 미야기현 1학년 선발 강화 합숙에 무작정 쳐들어간 히나타는 볼 보이 역할이나마 합숙에 합류하게 된다. 하지만 제대로 연습 한 번 못하고 훈련의 뒤치다꺼리만 하는 히나타. 그 와중 우시와카를 포함한 시라토리자와의 3학년과 OB들이 연습 경기를 위해 체육관을 찾아오고, 히나타는 스스로 어떤 일을 해야 할지 진지하게 고민하기 시작한다.

츠키시마, 히나타, 카게야마 등 1학년 핵심 멤버가 빠진 카라스노 배구부는 토코나미 고교와의 연습 경기를 통해 전국 대회를 준비해 나간다. 한편 선수들의 연습 경기를 밖에서 바라보던 히나타는 단순히 공을 쫓기만 해서는 안 된다는 것을 깨닫고, 선수들을 관찰하며 최대한 자신이 얻을 수 있는 것을 얻기로 결심한다.

츠키시마는 블로킹을 볼 줄 아는 히나타를 활용해 블로킹 연습을 시도한다. 합숙 선수들을 관찰하던 히나타는 쿠니미가 보여주는 알 수 없는 여유로움에 흥미를 느끼고, 경기의 템포를 늦춰 다양한 공격을 끌어내는 ‘편안함’이라는 새 무기를 발견한다. 한편 다른 선수들과 소통하려 애쓰며 훈련하던 카게야마는 플레이가 ‘착한 아이’ 같다는 충격적인 말을 듣는다.

시라토리자와 3학년 및 OB와의 합동 연습 경기가 또다시 시작된다. 카게야마가 속한 청소년 강화 합숙에서는 포지션 셔플 연습 시합이 행해진다. 미야기 현 1년생 선발 강화 합숙과 전 일본 유스 강화 합숙이 마침내 최종일을 맞이하고. 학교로 돌아온 히나타와 카게야마는 봄철 배구를 위한 준비에 들어간다.

그 동안의 합숙이 끝나고 드디어 완전체를 이룬 카라스노 고교 배구부. 봄철 배구 대회에 본격적으로 대비하기 위해 카라스노 고교는 다테 공고와의 연습 시합을 갖게 된다. 번치 시프트 방식을 활용하여 환상적인 철벽 블로킹을 선보이는 다테 공고. 세터 카게야마와 다테 공고 블로커들 간의 불꽃 튀는 머리 싸움이 시작된다.

다테 공업 고등학교와의 연습경기. 카라스노 고등학교는 현내 톱 레벨의 블로킹을 자랑하는 다테 공고에 맞서 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 공격을 성공하지 못하는 스파이커에게 언성을 높이고 마는 카게야마. 상황을 지켜보던 히나타는 팀원들 앞에서 카게야마에 대해 입을 열기 시작한다.

봄철 배구 대회를 앞두고 마지막으로 벌어진 다테 공고와의 연습 시합도 서서히 종반을 맞이한다. 스스로의 최대치를 끌어내기 위해 마지막까지 분투하는 카라스노 고교 선수들. 히나타는 자신의 템포를 조절해가며 다테 공고 선수들을 혼란에 빠뜨린다. 카라스노 배구부는 다테 공고의 철벽 수비를 상대로 새로운 진화를 이끌어 낼 무기를 습득할 수 있을까?

1월 1일. 카라스노 고교 배구부는 모처럼의 휴식을 즐긴다. 전국 대회 개막을 앞두고 도쿄의 숙소에 자리 잡은 카라스노 배구부. 우카이 코치는 팀원들의 사기를 불어넣기 위해 준비해둔 비장의 무기를 내 놓는다. 부원들은 좀처럼 떨쳐내기 힘든 긴장감을 털어내기 위해 각자의 방식으로 밤을 보낸다. 그리고 다음날, 드디어 봄철 고교 배구 전국대회가 막을 올린다.

드디어 개막한 봄철 고교 배구 전국 대회. 하지만 첫 경기를 앞두고 히나타의 신발주머니가 뒤바뀌는 사고가 발생한다. 예상외의 사태에 초조해 하는 멤버들. 신발이 있는 곳을 알아낸 시미즈는 팀원들을 대신해 신발주머니를 되찾겠다며 경기장을 뛰쳐나간다.

쇼요와 카게야마 콤비의 활약에 당황하기 시작하는 츠바키하라 학원. 카라스노 배구부 출신의 선배들 또한 후배들의 활약을 보기 위해 경기장에 모여 앉는다. 쫓고 쫓기는 시합 속에서 조금씩 성장하는 두 팀의 선수들. 힘겨운 접점 끝에 결국 카라스노가 첫 세트를 따내고. 카라스노의 OB들은 어느새 전국 대회 클래스로 성장해 활약하는 후배들의 모습을 보며 옛 감상에 젖는다.

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 고교. 한편 에이스 보쿠토의 부진으로 고전을 면치 못하던 후쿠로다니 고교. 다행히 아카아시의 기지로 보쿠토는 활력을 되찾고, 후쿠로다니 고교 역시 무사히 1회전을 통과하다. 그리고 히나타의 눈에 들어온 새로운 작은 거인, 호시우미. 자신과 유사한 신장의 호시우미가 보여주는 환상적인 플레이에 히나타는 흥분을 금치 못한다.

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 배구부. 하지만 다음 상대는 인터하이 준우승 팀이자 이번 대회의 우승 후보, 이나리자키 고등학교다. 모두가 긴장감을 놓지 못하는 가운데 드디어 시작된 2차전 경기. 하지만 이나리자키 농구부만큼 카라스노 배구부를 힘들게 만든 건 생각지 못한 상대 팀의 관악부 응원단이었다. 교묘한 응원단의 방해 속에 카라스노 배구부는 과연 승리를 이끌 수 있을까.

드디어 막을 올린 이나리자키 고교교와의 경기. 최강 쌍둥이 '미야 형제'를 중심으로 한 공격에 이나리자키 고교의 응원까지. 카라스노 고교는 코트 안팎에서 압도당하며 고전을 면치 못한다. 그런 가운데 카라스노 고교를 돕기 위한 비장의 무기가 뒤늦게 경기장에 나타나는데.

히나타와 카게야마의 괴짜 속공을 그대로 재현해 낸 미야 형제. 하지만 두 사람의 괴짜 속공에 익숙할 수밖에 없는 츠키시마는 형제의 속공을 순조롭게 막아내는데 성공한다. 승부를 걸기 시작한 우카이 코치. 우카이 코치의 지시로 히나타는 미야 오사무를 마크하게 되고, 야마구치의 활약으로 마침내 카라스노는 미나리자키를 역전하고 만다.

세트 포인트를 따낸 카라스노 고교. 단 1점만을 남겨둔 상태에서 이나리자키 고교와 카라스노 고교의 대치 상태가 계속된다. 한편 타나카를 약점이라 여긴 이나리자키 고교는 계속해서 타나카만을 노려오고. 타나카는 계속되는 실책에 무너지는 멘탈을 다잡으려 자신과의 싸움을 시작한다.

A코트에서 카라스노와 이나리자키의 경기가 진행 되는 동안 D코트에선 네코마와 사루카와 공업 간의 경기가 진행 중이었다. 강력한 수비력을 자랑하는 네코마, 그리고 그 중심ㅇ이 되는 세터, 코즈메 켄마. 사루카와 공업은 켄마의 체력을 조금씩 갂아내리는 작전으로 네코마의 두뇌를 무너뜨리는 작전을 펼치는데.

네코마의 두뇌격인 켄마의 체력을 깎아내린다는 사루카와 공업의 작전. 착착 진행되는 듯 보였던 이 작전을 켄마는 이미 간파하고 있었다. 사루카와 공업의 작전에 맞서기 위해 켄마가 내놓은 작전. 그것은 자신에게 더욱 부하를 가하는, 누구도 생각지 못한 작전이자 함정이었다.

1세트에서 멋지게 승리했지만, 2세트에 와선 고전을 면치 못하는 카라스노. 미야 아츠무는 리베로인 니시노야를 노려오고. 슬로 스타터인 스나 린타로 역시 카라스노의 블로킹을 멋지게 뚫으며 서서히 활약을 시작한다. 반면 이나리자키의 오지로 아란에게 조금씩 압박을 가하는 카라스노. 초반 이나리자키에 크게 밀리던 카라스노였지만 흐름은 조금씩 카라스노를 향해 바뀌기 시작한다.

2세트 종반 이나리자키는 에이스인 오지로를 빼고 주장인 키타 신스케를 투입하며 멋지게 2세트를 따낸다. 서로 한 세트씩 승리를 거둔 상황에서 승리를 결정지을 마지막 3세트. 강력한 상대 이나리자키를 꺾기 위해, 그리고 흐름을 바꾸기 위해, 카라스노는 로테이션의 변경이란 새로운 카드를 꺼낸다.

지금껏 스나 린타로에게 속속무책으로 당하고만 있던 츠키시마. 하지만 그건 단순한 실력 차이 때문이 아니었다. 1, 2세트에 걸쳐 스나 린타로의 크로스 공격을 동료에게 보여주려 했던 것. 한편 미야 아츠무의 서브에 힘겹게 맞서던 니시노야. 동료들의 도움마저 요청하며 두려움과 마주하려던 니시노야가 마침내 아츠무의 서브를 받아낸다.

근소한 차이로 앞서고 있던 카라스노를 따라잡고야 만 이나리자키 고교. 이나리자키는 상승세를 몰아 결국 역전을 이뤄내고 만다. 어떻게든 한 점을 따내, 분위기를 바꿔보려는 카라스노. 하지만 카라스노의 공격은 번번이 실패로 돌아가고. 벼르던 회심의 공격마저 막혀버리자, 카라스노는 침체의 늪으로 빠지기 시작하는데...

이나리자키 대 카라스노의 경기도 어느새 끝을 향해 치닫고, 양팀의 선수들은 몸과 마음이 지칠대로 지쳐간다. 브레이크의 기회를 아쉽게 놓치며 정신적으로 무너지던 카라스노는 드디어 이나리자키를 따라잡으며 브레이크에 성공하지만 이나리자키 역시 쉽사리 역전의 기회를 줄 생각이 없다. 서로 점수를 주고받고 엎치락뒤치락하며 결과를 알 수 없는 두 팀의 싸움은 끝날 줄 모르고 계속된다.

카라스노 대 이나리자키의 마지막 세트. 조금의 양보 없는 랠리가 이어지고, 점수는 어느덧 30점에 가까워진다. 전원이 공격에 나서는 특성상 상당한 체력의 손실을 느끼는 카라스노. 한편 '앞으로 1점'이면 승리를 거머쥐는 상황은 이들을 조급함으로 밀어 넣고, 선수들은 그 1점을 따기 위해 차분함을 잃고 바쁘게 움직이기 시작한다.

히나타 쇼요는 우연히 춘고 대회의 배구 경기를 보다 코트 위에서 활약하는 '작은 거인'에 이끌려 배구를 시작하게 된다. 그로부터 3년 뒤 중학교 처음이자 마지막 공식 경기에서, 히나타는 '코트 위의 제왕'이라는 별명을 지닌 천재 세터 카게야마 토비오가 속한 키타가와 제1 중학교와 맞붙어 참패당한다. 이후 배구 명문교에 진학했을 카게야마에게 리벤지하겠다는 일념으로 '작은 거인'이 다녔던 카라스노 고교에 입학하지만, 그곳에서 웬일인지 카라스노에 입학한 카게야마와 마주치게 된다.카게야마가 카라스노 고교에 가게 된 이유는 공부를 못해서 간것도 있지만 시라토리자와에 지원하였다가 떨어져서이다.