ชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะเริ่มทำการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฮินาตะกับคาเงยามะหลงทางระหว่างออกไปวิ่งและได้พบกับใครบางคนที่ไม่คาดคิด

ทั้งทีมตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อที่จะสอบปลายภาคให้ผ่านและได้เดินทางไปโตเกียว ส่วนชิมิสึเริ่มมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่

ฮิโตกะไม่กล้าบอกแม่เรื่องที่เธอเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวอลเลย์บอลของโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะแบบเต็มตัว และฮินาตะก็สังเกตเห็นความลังเลของเธอ

ทีมคาราสุโนะรู้สึกกะปรี้กะเปร่าและหวั่นใจอยู่หน่อยๆ เมื่อต้องฝึกซ้อมกับคู่แข่งที่ค่ายฝึกซ้อม ขณะเดียวกันผู้เล่นที่ไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งได้ดึงดูดความสนใจของทุกคน

ทีมคาราสุโนะเอาชนะผู้เล่นชุดใหม่ของเนโกะมะไม่ได้แม้แต่เซ็ตเดียว ฮินาตะได้ตัดสินใจทำบางอย่างหลังรู้ตัวว่ากลเม็ดที่ใช้ประจำใช้ไม่ได้ผล

เมื่อฮินาตะกับคาเงยามะทะเลาะกัน เคชินได้พาฮินาตะไปพบกับอดีตโค้ชที่เคยพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์ ขณะที่คาเงยามะก็ได้พบกับใครบางคนเช่นกัน

ฮินาตะกับคาเงยามะทดลองใช้วิธีเล่นที่ต่างออกไป ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ พยายามค้นคว้าหาทักษะใหม่ๆ คุโรโอะกับโบคุโตะได้ชวนสึกิชิมะมาร่วมฝึกซ้อม

ยามากุจิเริ่มเป็นห่วงสึกิชิมะและได้ขอคำปรึกษาจากฮินาตะ ส่วนฮินาตะถามยามากุจิว่าเขาจะพูดอะไรกับสึกิชิมะหากทั้งคู่สลับตำแหน่งกัน

แผนบุกแบบใหม่ของฮินาตะและคาเงยามะใช้ไม่ได้ผล คาเงยามะตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ “การเซ็ตส่งลูกธรรมดา” ระหว่างเกมฝึกซ้อมเพื่อรักษาความรู้สึกฮึกเหิมของฮินาตะ

สมาชิกทีมคาราสุโนะต่างเพิ่มแรงฮึดให้ตัวเองเพื่อพยายามหาทางเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในค่ายฝึกซ้อมให้ได้สักครั้ง

ฮินาตะคิดถึงคู่แข่งของเขาในอนาคตหลังจากได้พูดคุยกับโบคุโตะ ทีมคาราสุโนะเตรียมพร้อมที่จะอวดทักษะใหม่ในการแข่งขันช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ก่อนเกมแรกในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น ฮินาตะเจอโทวาดะโดยบังเอิญที่ห้องน้ำ และการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างสองโรงเรียนได้เริ่มขึ้นแล้ว

นัดต่อไปเป็นการประชันกับทีมโรงเรียนมัธยมปลายคาโดคาวะซึ่งที่มีผู้เล่นสูง 2 เมตร ช่วงเริ่มต้นทีมคาราสุโนะรู้สึกกดดันเพราะขนาดร่างกายและพละกำลังของเฮียคุซาวะ

สึกิชิมะฝึกซ้อมกับพวกผู้ใหญ่ ส่วนคาเงยามะพยายามใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนจะถึงการแข่งขันรอบตัดเชือกด้วยการออกไปสืบข้อมูลทีมโรงเรียนอื่น

ทีมคาราสุโนะพยายามโต้กลับสไตล์การบุกที่แหวกแนวของโรงเรียนมัธยมปลายโจเซนจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบคัดเลือกอินเตอร์ไฮ

ทีมโจเซนจิเกือบจะทำลายความเข้าขากันของฮินาตะและคาเงยามะได้สำเร็จ แต่ซาวามูระทำให้ทั้งคู่กลับมารวมพลังกันอีกครั้ง ส่วนผู้จัดการทีมของโจเซนจิพยายามทำให้ทีมสามัคคีกัน

ทั้งสองทีมทุ่มสุดตัวในการแข่งขันรอบตัดเชือกวันที่สอง แต่อาการบาดเจ็บของซาวามูระได้ทำให้ทีมคาราสุโนะต้องหาผู้เล่นมาลงสนามแทน

ทีมคาราสุโนะพยายามหาทางรักษาจังหวะการเล่นของทีมโดยไม่มีซาวามูระ ฮินาตะพยายามสู้ปะทะกลางอากาศกับผู้เล่นดาวเด่นของทีมโรงเรียนวาคุทานิมินามิ

ผู้ชนะการแข่งขันระหว่างทีมอาโอบะโจไซกับดาเตะโคจะได้ไปพบกับทีมคาราสุโนะในรอบรองชนะเลิศ แต่ดูเหมือนดาเตะโคจะเสียเปรียบในช่วงต้นเกม

ทีมคาราสุโนะดึงตัวเองให้ก้าวข้ามความพ่ายแพ้ในอดีตเพื่อให้ได้เผชิญหน้าในศึกชี้ชะตากับทีมอาโอบะโจไซในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

การโจมตีแบบไม่คาดคิดของเคียวทานิจากทีมอาโอบะโจไซทำให้ทีมคาราสุโนะต้องหันกลับมาทบทวนกลยุทธ์ของตัวเองใหม่หลังจบการแข่งขันในเซ็ตแรก

เคชินส่งยามากุจิลงสนามเมื่อทีมเริ่มตกเป็นรอง แต่ยามากุจิอาจจะยังไม่สามารถทำใจลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในแมตช์ก่อนหน้านี้ได้

ทีมคาราสุโนะกับทีมอาโอบะโจไซลงสนามปะทะกันแบบสุดตัวชนิดหืดขึ้นคอในเซ็ตสุดท้ายของรอบรองชนะเลิศ

ทั้งสองทีมต่างทุ่มเทสุดกำลังและไม่มีฝ่ายใดคิดจะยอมแพ้ และในที่สุดการแข่งขันก็ได้ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายซึ่งจะชี้ชะตาผู้ที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ทีมคาราสุโนะต้องเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตเพื่อคว้าโอกาสในการลงแข่งขันระดับประเทศ