시험에서 낙제를 받으면 원정에 갈 수 없다는 말은 배구부에 새로운 변화를 가져오고. 배구밖에 모르던 히나타와 카게야마는 낙제를 면하기 위한 분투를 시작한다. 한편 배구부의 앞날을 위해 매니저가 필요하다고 느낀 키요코는 매니저 모집을 위해 1학년 학생을 수소문하고 키요코의 노력 덕에 새로운 매니저 후보인 야치 히토카가 배구부에 발을 들이게 된다.

자신의 의지로 뭔가를 해 본적도 없고 누군가에게 필요로 된 적조차 없었던 히토카. 어중간한 마음으로 가입했다가는 배구부에 피해만 줄 것이라는 엄마의 말에 히토카는 입부를 결심하지 못하고 망설이기만 한다. 하지만 자신을 위해 아낌없는 충고를 전하는 시미즈와, 강해지기 위해 최선을 다하는 배구부원들의 모습에 히토카의 마음에도 조금씩 열정이 솟아나고. 마음을 굳힌 히토카는 엄마 앞에서 배구부 가입을 선언해 버린다.

드디어 시작된 도쿄 원정 경기. 하지만 낙제를 면치 못한 히나타와 카게야마는 학교에 남아 오전 보충 수업을 듣게 된다. 서둘러 수업을 마치고 도쿄를 향하는 두 사람. 그리고 그 곳에서 마주한 새로운 라이벌 하이바 리에프의 등장은 히나타에게 새로운 자극이 된다. 한편 도쿄의 강호 학교들과의 시합을 마주한 카라스노 고교의 앞에는 안정과 진화라는 두 가지 선택지가 기다리고 있는데.

원정 2일차, 네코마와의 연습 시합에서 리에프는 보기 좋게 괴물속공을 막아내고, 리에프의 도발에 위기감을 느낀 히나타는 눈을 뜬 채 괴물 속공을 때리겠다고 선언해 버린다. 의견 차이를 드러내며 어긋나기 시작하는 히나타와 카게야마. 원정이 끝난 후에도 두 사람의 의견은 좁혀질 줄 모르고 결국 두 사람 사이에 큰 싸움이 벌어지고야 마는데.

스스로의 의지대로 싸우고 싶어하는 히나타. 우카이 코치는 그런 히나타를 할아버지인 우카이 감독에게 소개한다. 우카이 감독 아래서 본격적인 훈련을 시작하는 히나타. 카게야마 역시 멈추는 토스를 성공시키기 위해 훈련에 들어가고, 봄철 대회를 앞둔 배구부 모두가 뒤쳐지지 않으려 필사의 훈련을 계속한다.

신젠 고등학교에서 시작된 장기 합숙. 카라스노의 선수들은 서로 경쟁하며 한 발 더 진화하기 위한 노력의 시간을 갖는다. 하지만 이들 중 단 한 명, 츠키시마만은 여기에 어울리지 않은 채 적당히 연습에만 참여하고. 츠키시마의 절친인 야마구치는 이를 걱정하면서도 어떻게 할 줄을 몰라 망설이기만 한다.

언제나 배구부 활동에 적당주의였던 츠키시마. 그에겐 형이 하나 있었다. 어릴 적 배구부 에이스였던 형을 동경해왔던 츠키시마. 츠키시마는 형이 카라스노에 진학하고 나서도 예전처럼 에이스인 줄 알았지만 형은 벤치는 고사하고 코트에도 들어서지 못한 선수라는 사실을 알게 된다. 충격을 받은 츠키시마는 자신에 대한 실망과 함께 부 활동에 대한 회의감을 갖게 되는데…

원정이 중반에 들어서면서 선수들에게 조금씩 진보가 보이기 시작하지만 여전히 히나타와 카게야마의 새로운 속공은 조금의 발전도 보이지 않는다. 결국 카게야마는 개인 연습을 선택하고. 대신 보쿠토 무리와 연습을 하게 된 히나타는 3대 3 시합을 통해 전에 몰랐던 새로운 기술들을 배워나가기 시작한다.

합숙 마지막 날. 마지막 세트에서 후쿠로다니와 맞붙게 된 카라스노 고교. 60 세트 중 고작 3 세트만의 승리를 거머쥔 카라스노는 합숙 학교 중 최강 팀인 후쿠로다니를 상대로 승리를 거머쥐자며 열의를 불태운다. 그리고 마침내 성공해내는 카게야마와 히나타의 새로운 속공. 이후 하나 둘 씩 맞물리는 톱니바퀴처럼 선수들이 멋진 기술을 선보이고. 후쿠로다니의 에이스인 보쿠토마저 컨디션 난조를 보이면서 마침내 카라스노는 승리를 거머쥘 기회를 잡게 된다

후쿠로다니의 에이스 보쿠토가 무너지면서 승기를 잡게 된 카라스노 팀. 하지만 그것은 착각에 불과했다. 보쿠토가 없어도 후쿠로다니 팀은 유연하게 시합에 대처해 나가고, 결국 카라스노는 마지막 시합에서도 패배를 맛보게 된다. 비록 수많은 패배를 겪었지만 그 속에서 진화를 계속해 온 카라스노 고교. 드디어 모두의 변화된 실력을 선보이게 될 봄철 배구 예선이 하루 앞으로 다가온다.

드디어 시작된 봄철 고교 배구 예선전. 두 번의 경기 중 한 번만 패해도 예선 탈락을 하는 상황에서 만난 첫번째 상태는 오오기미나미 고교였다. 큰 실력차를 보이며 손쉽게 오오기미나미 팀에게서 승리를 얻어내는 카라스노 팀. 그리고 만난 두 번째 상대는 예선 출전 학교 중 가장 큰 선수를 보유한 팀 카쿠가와 고등학교였다. 2미터에 달하는 거구의 상대를 마주한 히나타. 40cm라는 엄청난 신장 차이에 히나타는 미리부터 주눅이 들고 마는데.

1차 상대를 이기고 두 번째로 마주한 팀. 단 한 번만 패배하면 예선에서 떨어지게 되는 상황에서 카라스노가 만난 상대는 예선 최장신 선수가 소속된 카쿠가와 고등학교. 2m에 달하는 최장신 선수의 등장에 막히기만 하는 히나타의 공격. 하지만 방학 내내 새로운 전력을 쌓아왔던 카라스노 배구부는 2m라는 벽을 뛰어 넘을 방법을 생각해 낸다.

무사히 대표 결정전에 진출한 카라스노 고교. 대표 결정전까지 두 달도 남지 않은 상황에서 각각의 선수들은 스스로의 기량을 향상시키기 위해 노력을 계속한다. 츠키시마는 우시와카의 공격을 막아내기 위한 블로킹 향상의 과제와 맞닥뜨리고, 오이카와의 실력을 두 눈으로 확인하고 온 카게야마 역시 세이조를 쓰러뜨리겠다며 히나타와의 훈련에 열을 올린다. 그리고 어느덧 대표 결정전. 전국 대회 예선 4강, 죠젠지와 맞붙게 된 카라스노 고교는 승리를 손에 넣기 위해 열의를 불태운다

배구를 즐기기로 유명한 팀, 죠젠지를 상대하게 된 카라스노 배구부. 죠젠지 팀은 소문대로 예측할 수 없는 다양한 공격을 퍼부으며 카라스노 배구부를 압박한다. 하지만 이에 지지 않고 무사히 1세트를 따낸 카라스노 배고부. 이후 2세트에서도 계속되는 카라스노의 공격에 죠젠지는 조금씩 무너지기 시작한다

무너질 위기에서 되살아난 죠젠지 팀과 또다시 접전을 벌이는 카라스노. 타임아웃 이후 죠젠지는 더욱 강력해진 모습을 보이며 카라스노를 압박해 오지만 승기를 잡은 카라스노는 무사히 2세트를 꺾고 2차전에 돌입한다. 그리고 맞이한 다음 상대 와쿠타니 미나미. 상대하기 거북한 경기 스타일을 지닌 와쿠타니 미나미를 상대로 카라스노는 침착하게 경기를 풀어내지만, 생각지도 못한 다이치 주장의 부상으로 팀이 흔들릴 위기에 처한다.

갑작스러운 주장의 부상으로 팀의 기둥을 잃은 카라스노 배구부. 우카이 감독은 긴급히 엔노시타를 투입한다. 배구부를 도망쳤던 과거를 지닌 엔노시타. 주장 대리라는 부담감 속에서도 엔노시타는 최선을 다하는 모습을 보이며 차기 주장으로서의 면모를 보인다. 한편 츠키시마 대신 서브 대타로 들어간 야마구치는 실수를 하면 안 된다는 부담감 때문에 점프 서브로부터 도망쳐 버린다.

주장의 부상으로 위기에 처한 카라스노. 무사히 1세트를 따내긴 했지만 주장의 부재로 인해 2세트를 와쿠난에게 넘겨주고 만다. 그리고 승패가 달린 마지막 3 세트. 주장 대리로 코트에 선 엔노시타가 마음을 다잡고 경기에 임하기 시작하면서 드디어 승리의 기세가 카라스노를 향하기 시작한다.

승리한 팀이 카라스노의 상대가 되는 상황에서 다테 공고와 세이조의 대결이 시작된다. 새로운 세터가 추가되면서 새로운 철벽을 만들어낸 다테 공고. 하지만 새롭게 무장한 다테 공고는 세이조의 상대가 되기에는 역부족이기만 하고. 결국 세이조가 승리하면서 카라스노의 마지막 상대가 정해지게 된다

드디어 시작된 준결승전. 카라스노와 세이조라는 세기의 라이벌의 경기가 또다시 시작된다. 지난 패배의 뼈아픈 아픔을 딛고 다시한 번 세이조와 맡붙은 카라스노는 지금껏 단련해 온 모든 기량을 선보이며 세이조와 대등한 경기를 펼치고, 결국 먼저 세트 포인트에 도달하는 저력을 보인다. 하지만 그 순간 선수 교체와 함께 새로운 인물이 코트 위에 등장하며 험난한 앞날을 예고하는데.

새롭게 등장한 쿄타니에게 휘둘리기 시작하는 카라스노 팀. 쿄타니의 실수로 무사히 1세트를 손에 넣었지만 새롭게 시작한 2세트에선 세이조에게 끌려다니는 신세를 면치 못하고. 결국 먼저 20점대에 도달한 세이조. 하지만 쿄타니의 등장에는 카라스노 팀이 생각하지 못한 또 다른 의도가 있었는데...

2세트를 세이조에 빼앗길 위기에 처한 카라스노 배구 팀. 우카이는 위기의 상황에서 야마구치를 대타 서버로 내보낸다. 그렇게 과거 두 차례의 실패를 맛보았던 야마구치에게 세 번 째 기회가 주어지고. 단단히 마음을 다잡은 야마구치는 그렇게 자기 자신과의 싸움을 시작한다.

세이조의 일원으로 경기에 나갔음에도 쿄타니는 여전히 팀에 녹아들지 못한 채 경기를 진행해 나간다. 결국 카라스노의 도발에 열을 올리다 교체되는 쿄타니. 야하바는 그런 쿄타니에게 설교를 늘어놓고. 다시 코트에 들어선 쿄타니는 드디어 팀에 녹아들기 시작한다.

드디어 마지막 세트 종반. 카라스노와 세이조의 팀원들 모두 1점이라는 점수에 천국과 지옥을 오가며 마지막 게임을 이어나간다. 그리고 드디어 마지막 1점. 결승전 진출권을 걸고 카라스노와 세이조의 마지막 랠리가 시작되고. 모두가 최선을 다한 경기 끝에서 드디어 승자와 패자가 결정되는데.

전국 대회 예선에서의 뼈아픈 패배를 얻었던, 숙명의 라이벌 팀 아오바 조사이. 그리고 드디어 아오바 조사이를 꺾어낸 카라스노 배구부는 드디어 봄철 배구 결승전에 오르는 기쁨을 맞이하게 된다. 모두의 축하를 받으며 승리의 기쁨을 만끽하는 배구부. 하지만 이들의 앞에는 무서운 강적 시라토리자와 학원과의 결승전이 기다리고 있는데.