הינאטה מגלה שהוא וקגיאמה, מלך המגרש, נרשמו לאותו התיכון. הם מציגים את עצמם מול נבחרת הכדורעף בקאראסונו ולא מפסיקים להתווכח אחד עם השני. לקפטן דאיצ'י יש תנאי: אם הם לא יפנימו שהם חברי קבוצה וילמדו להסתדר; הם לא נחוצים לקבוצה. מגורשים מאולם הספורט, קגיאמה והינאטה מנסים למצוא פתרון.

שו-צ'אן וטוביו לא מצליחים לעבוד יחד. המשחק בשבת מתקרב והינאטה עדיין לא ברמת מיומנות שתספק את קגיאמה. הם מתאמנים בחוץ בשעת ערב ופוגשים את טסוקישימה קיי וימאגוצ'י טדאשי, תלמידי שנה ראשונה שיתחרו מולם. לקגיאמה יש רק דבר אחד בראש; הוא ינצח לא משנה מה.

קגיאמה והינאטה מתחרים מול טסוקי וימאגוצ'י. טסוקישימה לא מפסיק להקניט את קגיאמה וקגיאמה מתוודה על פחדיו. לא מוכנים לתבוסה, קגיאמה והינאטה מחליטים לשלב כוחות במטרה לנצח. האם השילוב בניהם ינחיל הצלחה?

התחרות ממשיכה. קגיאמה והינאטה למדו לשלב כוחות. אמא סוגאווארה מחליט לחנך את קגיאמה. קאראסונו עומדים לפני משחק האימון הראשון שלהם והינאטה נכנס ללחץ.

משחק האימון התחיל והינאטה מלא חששות. אבא דאיצ'י מנסה להרגיע אותו, אך ללא הצלחה. האם קאראסונו יצליחו לגבור על היריבים שלהם?

The Hinata-Kageyama combo is back in form again, they won the next set, Karasuno has cornered Seijoh, and they're one step closer to victory. But at that time, Seijoh's captain Oikawa who was out on hiatus visits the court. How does Karasuno respond to super-offensive setter Oikawa's powerful serves?

הליברו בקאראסונו, נישינויה יו, חוזר לקבוצה אך חוזר בו ברגע ששומע שהשחקן מספר אחד בקאראסונו, אסאהי אזומנה, לא מתכוון לחזור. סוגאווארה מחליט לשכנע את אסאהי לחזור לקבוצה וגם קגיאמה והינאטה מחליטים לדבר איתו.

אזומנה אסאהי, כוכב קבוצת קאראסונו, נמצא בתהפוכות רגשיות לגבי המשך שהותו בעולם הכדורעף. מסע השכנועים של טאקה-צ'אן הגיע לסופו ואוקאי מתחיל לאמן את קבוצה. קאראסונו עורכים משחק אימון מול הקבוצה השכונתית ואסאהי נגרר למשחק.

אסאהי חזר לעצמו והמשחק ממשיך. הינאטה לא מרוכז במשחק ומרגיש חלש מול אסאהי. קגיאמה מחליט לעשות להינאטה שיעור חשוב.

קאראסונו יוצאים למחנה אימונים והתחרות מול נקומה מתקרבת. באמצע אימון הריצה, הינאטה הולך לאיבוד ופוגש ראש פודינג.

קאראסונו פוגשים לראשונה את שחקני נקומה ושויו מגלה שהבחור הביישן שפגש הוא בעצם המגיש של נקומה, קנמה. המשחק הגורלי בין קאראסונו ונקומה מתחיל, משודרג מאי פעם.

המשחק בצמוד בין קאראסונו ונקומה לקראת סיום, איזו קבוצה תנצח?

מוקדמות אליפות התיכונים בפתח ובקאראסונו מתאמנים במרץ. אוקאי מציג בפניהם את הקבוצות המובילות השנה. יאמאג'וצי מחליט להתאמן בסתר והינאטה מבטיח להביס את קגיאמה.

The much awaited day of Interhigh preliminaries has come. Karasuno's first match is against Tokonami High School. Sawamura battles against a former teammate in junior high, Ikejiri. The tournament is now official; one loss and you're out of the running. It's time for Karasuno's revival. Onward to the battle!

קאראסונו ממשיכים את המשחק נגד טוקונאמי ובמקביל קבוצת הכדורעף של הבנות בקאראסונו נמצאת במשחק מכריע. פרק מרגש המוקדש למפסידים ומנצחים בכדורעף וחושף נקודות מבט מסקרנות.

The second match of Interhigh preliminaries has begun. Azumane has a history with Date Tech, but he is determined to rise to the occasion. Date Tech's tactic is to throw their opponent off kilter with their serves - but Karasuno focuses on receives. The wall of Date Tech looms high; what will Karasuno do?

Thanks to Hinata and Kageyama's cornerstone "freak quicks," Karasuno is in the lead against Date Tech. But with Aone blocking, Date Tech starts catching up to Karasuno. This is when the ace Azumane must prove his worth. Will Azumane blast through Date's iron wall?

Karasuno's volleyball team makes it to the third round and they'll be facing off with Aoba Johsai. Seijoh, led by Oikawa, shows even more combination plays than they did in their practice match together. Meanwhile, the coach comes up with a formation to stop Oikawa's powerful serve. And before their match, Kageyama, who is Oikawa's junior from junior high, decides to...

The 3rd round Interhigh match against Aoba Johsai has begun. Without wasting any time, Kageyama and Oikawa start a setter battle. Well-experienced as a team, Aoba Johsai scores point after point against Karasuno with Oikawa's serves. Kageyama starts to panic. It's then that Karasuno's mood-maker, Tanak gets riled up. After seeing that, Oikawa...

Because Karasuno's plays become messy and the match's rhythm gets thrown off, they change setters. Sugawara goes onto the court in place of Kageyama and because he's always seen things from outside the court, he says he knows what's going on, and Karasuno starts their counterattack. Meanwhile, after seeing the match from the outside, there's a change in Kageyama as well.

After being subbed back in Kageyama begins to try to communicate with each of his teammates. He begins to learn where the best setting point is for each of them, and Tsukishima comes up with a new attack that proves Karasuno can be a threat from all fronts.

Aoba Johsai begins to pull away in set 3, forcing Coach Ukai to make some drastic decisions. Yamaguchi is subbed in as an ace server, but the pressure proves to be too much to overcome. A service error occurs, but the error allows Karasuno to calm down and climb back within two.

Kageyama begins to match Toru point for point. The teams become dead even at 25 a piece. Long sets begin to drain both teams, and Toru acknowledges that Kageyama has realized what teamwork is all about and is no longer the solitary king. The game winning points are shown.

After suffering a heartbreaking loss to Aoba Johsai, the third years must decide if they will retire or participate in the spring tournament. Kageyama and Hinata vent their frustration on the court after their practice has been cancelled. The winner of the fall tournament is revealed, and Karasuno begins their first real practice to get ready for the spring tournament.