Une terrible attaque détruit la ville d’Odessa, le rêve de paix entre les Humains et les «évolués» est rompu... Ils sont alors traqués par Joanne et Luke qui les recherchent sans relâche pour venger leur fils tué lors de l'assaut.

Noah Bennet et Quentin Frady tentent de déceler la vérité derrière le drame d’Odessa. Pendant ce temps, à Tokyo, Miko recherche son père.

Tandis que la puissante organisation Renautas révèle jusqu’où on peut aller pour protéger le monde des «évolués», Noah Bennet et Quentin continuent leurs recherches visant à déjouer le complot.

Le plan échafaudé par Miko pour retrouver son épée pourrait lui attirer des ennuis. Pendant ce temps, Luke se confronte à son passé et Malina fait un voyage très révélateur.

Hiro et Noah arrivent au sommet de l'Unité, le 13 juin, dans l'espoir d'empêcher l'attentat et de sauver Claire. On découvre qu'Angela a essayé de dissuader Mohinder de parler au sommet, après avoir eu une vision.

Hiro et Angela sont coincés en 1999, car les bébés de Claire privent le téléporteur de ses pouvoirs. Ainsi le 13 juin, Noah va à la rencontre de Hiro, c'est une version âgée de 16 ans de plus qui l'attend.

Dearing et Carlos arrivent au manoir, et chacun de leur côté rencontrent le directeur, qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Une fusillade a lieu Chez Moe, entre Joanne, Luke, Caspar, Emily et Tommy, mais ce dernier arrête le temps.