Людей, обладающих сверхсилой, теперь принято считать отдельной расой — эво. Это раса тех, кто эволюционировал. Быть эво очень опасно — на них ведут скрытую охоту, поэтому многие молчат о своих способностях. А многие просто о них не знают. Тем временем в городе появляется супергерой в маске, известный всем как Мститель. Его пример должен вдохновить эво на борьбу.

Брэд узнает, что Томми — эво, и пытается использовать его силу в своих интересах. В Токио Мико вступает в игру, чтобы вернуть отца, пока в Лос-Анджелесе Карлос пытается выяснить, кто убил его брата, Мстителя. Тем временем Ной Беннет и Квентин Фреди отправляются в бывший офис Прайматек и узнают, что главная цель охотников за эво — некая Молли Уокер, обладающая особой сверхсилой.

Следуя плану, Хиро Накамура возвращает детей Клэр в 1999 год. Однако его силы больше не действуют, и он тоже вынужден остаться в прошлом. Ной Беннет, застрявший в 13 июня, находит своих внуков, они уже взрослые. Кажется, план сработал. Но Эрика Кравид уже знает о нем, и потому события развиваются по сценарию, который и уготовил Земле будущее, из которого вернулись Ной и Хиро.